Filial e Local de estoque no Orçamento da cotação

Características do Requisito

Descrição

Implementação de Filial e Local de Estoque no Orçamento da Cotação

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 12.1.23 deste chamado

Procedimento para Utilização

1. Parametrização:

Para se utilizar a Filial e o Local de Estoque no Orçamento da Cotação, é necessário acessar os Parâmetros da Cotação em Parâmetros → Gestão de Estoque, Compras e Faturamento → 04.06 - Gestão de Compras → 04.06.02 - Cotação → Definições Gerais 3/5 e informar o campo Utiliza Filial/Local de Estoque no Orçamento/Negociação com valor igual a Utiliza do Orçamento ou Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente.

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O mesmo parâmetro estará contido também na parametrização da Cotação de cada Filial.

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Ao parametrizar,

 serão exibidos novos campos para

informar Filial e Local de Estoque na tela de Registrar Orçamento por fornecedor.

Observação:

Os campos para Filial e Local de Estoque

terão seu Preenchimento Obrigatório,

quando a opção Utiliza do Orçamento

Obrigatoriamente esteja selecionada no parâmetros descrito acima. 

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2. Orçamento:

• • Criar os campo para Coligada, Filial e local de estoque para Orçamento (Tabela :TCORCAMENTO)

• • Campos serão apresentados na tela Identificação no registro de orçamento por fornecedor

• • Campos serão apresentado quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”

• • Campos serão obrigatório quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”

• • O campo Coligada não será visível na tela e salvará default a coligada da cotação.

• • Aumentar a cobertura de código em automação da cotação

Caso esteja parametrizada como Central de Compras e se preencha a Filial e  o Local de Estoque  no Orçamento, não se pode selecionar movimentos de outra Coligada. 

Quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”, buscar default de filial e Local de estoque quando a cotação estiver sido gerada de 
uma um única solicitação de compras, caso negativo sempre trará em branco.

4. Negociação:

• • Criar os campo para Coligada, Filial e local de estoque para negociação (Tabela :TCORCAMENTO)

• • Os campos não serão apresentados para central de compras

• • Campos serão apresentados na tela Identificação no registro de negociação por fornecedor

• • Campos serão apresentado quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”

• • Campos serão obrigatório quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”

• • O campo Coligada não será visível na tela e salvará default a coligada da cotação.

• • Aumentar a cobertura de código em automação da cotação

• • Os dados informados no orçamento devem ser copiado para a negociação e alterados apenas se forem alterados pelo usuário na tela de negociação.

Na visão dos registros (Orçamento e negociação) o sistema está permitindo editar sem nenhuma validação, pois não foi configurado um lookup para tais colunas.

COTAÇÃO - Filial e Local de estoque no Orçamento da cotação - Negociação.

Solução:

• • Foram implementados os campos Filial e Local de estoque na tela de Negociação da Cotação.

Evidência de teste:

• • Foram criados os campos CODCOLFILIALNEG, CODFILIALNEG e CODLOCNEG na tabela TCORCAMENTO para que sejam gravados os valores referente a Codfilial e CodLoc da tela de Negociação. Antes de realizar o teste na aplicação, favor rodar o atualizador da versão 12.1.23 para que os campos sejam criados na base a ser utilizada nos testes.

• • Gerar uma nova Cotação cuja solicitação esteja com os campos Filial e Local de estoque preenchidos no item do movimento para que sejam carregados como valore default na tela de orçamento e Negociação da cotação. Salvar o registro e certificar que os valores foram devidamente gravados no banco.

• • Alterar o Código da Filial e do Local de estoque da tela de Orçamento e certificar que os valores sejam copiados para a tela de negociação. Salvar o registro e certificar que os valores foram devidamente gravados no banco.

• • Alterar o Código da Filial e do Local de estoque da tela de Negociação para que os valores sejam distintos da Filial e Local de estoque definidos para o orçamento. Salvar o registro e certificar que os valores foram devidamente gravados no banco.

• • Apagar os valores definidos para Filial e do Local de estoque na tela de Negociação e certificar que será permitido salvar a cotação com os campos vazios. Após salvar o registro, certificar que os valores foram definidos como "Null" no banco.

5. QCP

Quando definido filial e local no orçamento/negociação os cálculos devem ser realizados de acordo com o estado da filial informada.

Se o campo for preenchido após a inclusão da cotação, os valores devem ser alterados e recalculados ao calcular o quadro comparativo.

6.Geração Ordem de Compra

Se preenchido filial e Local de estoque Orçamento/Negociação a Ordem de compra deverá ser gerada para a filial definida.

Se não, seguir a regra atual do sistema.

Testar a geração da Ordem de Compra quando se usa Central e a filial e o local estão preenchidos.

Na geração da ordem de compra, se estiver usando central de compras usar o comportamento atual.

Importante:

• • Durante a inclusão da cotação, se o sistema estiver parametrizado (Utiliza Filial/Local de Estoque no Orçamento/Negociação com valor igual a Utiliza do Orçamento ou Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente) e todas as solicitações possuírem a mesma Filial/Local de estoque, o sistema utilizará tais informações como default no cadastro de orçamento.
    
    
  • Durante a geração da ordem de Compra se for preenchido a Filial e Local de estoque Orçamento/Negociação a Ordem de compra deverá ser gerada para a filial definida, caso contrário deverá seguir a regra atual do sistema.
    
    Importante: O default de local de estoque não será aplicado quando o sistema estiver parametrizado para utilizar local de estoque por item.
    
    
  • Quando a filial e local forem informadas na negociação, os cálculos serão realizados de acordo com o estado da filial informada. 
    
    
  • Em caso de alteração da filial o QCP deve ser regerado.
  • Criar os campo para Coligada, Filial e local de estoque para Orçamento e negociação (Tabela :TCORCAMENTO)
  • Os campos não serão apresentados para central de compras
  • Campos serão apresentados na tela Identificação no registro de orçamento/negociação por fornecedor
  • Campos serão apresentado quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”
  • Campos serão obrigatório quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”
  • O campo Coligada não será visível na tela e salvará default a coligada da cotação. 

  • Os dados informados no orçamento devem ser copiado para a negociação e alterados apenas se forem alterados pelo usuário na tela de negociação.