Histórico da Página

1. Template |Permissões

Para iniciar a utilização certifique através do Perfil de usuário em Serviços Globais as permissões para (incluir | Editar | Aprovar)
 

2. Template | Configuração da interface de Acordo

Após liberação de permissão é possível acessar o processo através do menu Contas a Pagar | Receber - Operações Financeiras | Acordo , com as opções Template de Acordo. Neste momento será possível definir regras de interface criando Templates para a tela de geração de acordo. Configuração será por Template.

Aba Identificação:

Informar a descrição para o Template

Faixa de valores a negociar

Habilitar o flag de "Disponível Web" caso deseje que o Template seja apresentado em Interface Web (Portal Educacional).

Aba Defaults:

Para copiar os campos complementares habilitar opção.

Para os lançamentos gerados do Acordo, desejando inserir informações defaults necessário habilitar opção e informar os dados nos campos de Default.

Informe quanto ao uso e obrigatoriedade do Meio de pagamento no processo de acordo.

Informe os valores default para os campos desejados.

Informe os campos Defaults para Lançamentos a serem Gerados.

Aba Regras:

Para atualizar as parcelas, indique Juros Simples ou Composto, é possível também informar um valor ou percentual a ser acrescentado ou um descontado no processo de negociação.

Indique a Quantidade máxima de parcelas e caso deseja manter o mesmo dia de Vencimento habilite a opção. Caso o intervalo entre as parcelas seja diferente de trinta, desative a opção Manter o mesmo dia de vencimento e altere o prazo.

Para realizar acordo para lançamentos a vencer necessário habilitar Permitir lançamentos "A vencer".

Detalhes dos valores de negociação no momento da geração do Acordo habilitar Exibir soma valores lançamentos.

Para informar manualmente opções de numeração do documento (lançamento) no processo marque a opção.

Na geração do Acordo desejando alterar os valores de Juros, Desconto, Acréscimo e Nº das Parcelas habilitar as opções.

Manter o Dia de vencimento, poderá ser informado o intervalo de dias e o prazo para pagamento.

Aba Efetivação:

A efetivação do Acordo poderá ser realizada em três momentos: Ao Criar, Ao Aprovar (Simples ou Via Work Flow) ou ao efetuar o pagamento da primeira parcela.

Para obter aceite do cliente quanto aos termos do acordo informar um relatório.

Caso utilize a aprovação para gerar o Acordo o mesmo poderá ser realizado de forma Simples ou Via Work Flow, neste último deve preencher os campos de integração com o Módulo de CRM.

Aba Meios de Pagamento

Desejando selecionar apenas alguns meios de pagamento para o Acordo definir nesta etapa. Caso nenhum tenha sido

informado no processo da geração do Acordo todos estarão disponíveis para seleção. Será possível em um dos meios de pagamento parametrizar obrigatoriedade na primeira parcela.

3 - Template | Matriz Aplicada

Após cadastro do Template será possível vincular o mesmo à Matriz Aplicada para integração com o módulo Educacional. Acessar o anexo através do menu Contas a Pagar | Receber - Operações Financeiras | Acordo | Template de Acordo | Anexos.
Informar a matriz aplicada pelos campos Curso, Habilitação, Matriz Curricular e Turno.

Adicionais

O sistema irá respeitar as informações do Perfil, após realizar Logout | Login da Aplicação. As alterações passarão a valer ao iniciar o sistema.

...