APLICAR DESCONTO PARA CLIENTE COM BENEFÍCIO FISCAL

Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Objetivo

Aplicar desconto para clientes  Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Conforme alinhada em reunião na PC Sistemas cliente precisa que seja aplicado desconto para cliente que possuam beneficio fiscal de redução da base de calculo do ICMS. Será criado uma nova forma para o usuário conseguir , que permita ao usuário repassar qualquer desconto referente a tributação sobre o preço da mercadoria conforme determina a legislação vigente.Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:

Definição da Regra de Negócio

Rotina 302 - Cadastrar Cliente

1. 302
1 -Deve ser criado novo campo para determinar se o cliente tem beneficio fiscal:
1.1 - 'Possui Beneficio Fiscal'
1.2 - S/N
1.3 - Default -  'N'
1.4 - Ajuda do campo : (Desconto aplicado sobre o preço de tabela quando na tributação estiver configurado o campo 'Beneficio Fiscal');.

Rotina  514 - Cadastrar tipo de tributação
1. - Deve ser criado novo campo na aba 'Acrescimos/descontos' no agrupamento de desconto
1.1 - campos - 'Beneficio Fiscal'
2. - Aceita valores numericos
3. - no formato '99,999'
4. - Aceita valores positivos e negativos.
5 -. Deverá ser incluido um hint (Desconto aplicado sobre o preço de tabela quando o cliente estiver configurado como 'Possui Beneficio Fiscal');

316/336/integradora
1 - Deve ser validado novo campo de desconto no valor de venda (Novo campo na PCSIS514) sendo aplicado o mesmo como beneficio no processo de venda para os clientes que estejam no cadastro de clientes como beneficio fiscal igual a 'S' (Novo campo na PCSIS302)
2 - No processo de venda realizado pelo Winthor são aplicadas as regras tributárias  para depois ser validado as regras comerciais existentes. 
3 - No processo de venda realizado pelo Winthor as regras tributárias são aplicadas nos valores do PTABELA, PVENDA e PBASERCA pois não se tratam de politicas de descontos comerciais.
4 -Deverá ser gravado o campo 'Beneficio Fiscal' na origem do preço;
Legislação :  Versão corrente e futura

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

1. Acesse a rotina 560 na versão 29 ou versão superior e atualize as tabelas:

• Tabela de Tributação (PCTRIBUT):
  
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• Tabela de Clientes (PCCLIENT):
  
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• Tabela de Informações que alteram o preço de venda (PCORIGEMPRECO):
  
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• Dicionário de Dados - Criar Novo Dicionário de Dados:
  
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3 . Acesse a rotina 300 na versão 29 ou versão superior e atualize a opção 108 - Package INTEGRADORA:

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2. Atualize para versão 29 ou versão superior as seguintes rotinas:

• Rotina 514 - V. 29
• Rotina 302 - V. 29
• Rotina 316 - V. 29
• Rotina 336 - V.29

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>