Histórico da Página

• Identificação: Nesta pasta, serão informados os dados que identificarão a Venda/Aluguel cadastrada. Campos a serem preenchidos:

• • Venda/Aluguel: Nesta opção o usuário irá selecionar se contrato será uma Venda ou um Aluguel.
  • Situação: Este campo é controlado pelo sistema e informa a situação que a venda está naquele momento. As situações podem ser: 

• • Em Preparação: 1ª situação da venda;
  • Efetivada: como o próprio nome diz, quando a venda já foi efetivada;
  • Quitada: situação alterada automaticamente quando a última parcela do plano de financiamento é quitada;
  • Cancelada: quando a venda foi distratada por um dos seguintes motivos: Cancelada / Distrato Bilateral / Distrato Unilateral / Outros / Inadimplência / Desistência.Bloqueada: esta é a única situação que o sistema não controla, ou seja, o usuário coloca uma venda como bloqueada e automaticamente a sub-unidade também fica bloqueada. 

• • Núm Venda/Aluguel: Informe o Número da venda cadastrada. 

• • Núm. do Contrato: Após a efetivação da venda e a geração do contrato neste campo aparece o número referente ao contrato.

• • Cód. Cliente: Informe o código do cliente que está no cadastro de Clientes. Neste campo, não será apresentado uma lista dos códigos dos clientes.

• • Empreendimento: Selecione o empreendimento da venda/aluguel.
  • Cód Vendedor Pessoa Jurídica: Informe o Código ou Nome do vendedor Jurídico da venda. Na lista de opções serão apresentados todos os vendedores cadastrados através do Menu Cadastro | Vendedores | Pessoa Jurídica;
  • Cód Vendedor Pessoa Física: Informe o Código ou Nome do vendedor Físico da venda. Na lista de opções serão apresentados todos os vendedores cadastrados através do Menu Cadastro | Vendedores | Pessoa Física;
  • Cód Modalidade: Selecione a Modalidade que será utilizada na venda. Na lista de opções serão apresentadas todas as modalidades cadastradas através do Menu Cadastro | Condições da Venda | Modalidade Venda;

• • Cód Conta Caixa: Informe qual Conta Caixa será utilizada na venda que fará integração com o RM Fluxus.

• Datas:

• • Data Venda: Informe a data em que a venda foi criada.

• • Data do Cancelamento: Caso a venda esteja com a situação cancelada, o sistema irá mostrar neste campo a data do cancelamento;
  • Data Base: É a data base que o sistema irá tomar como padrão para efetuar as correções do plano de financiamento.
  • Data da Inclusão: Campo preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual do sistema no dia em que foi realizada a inclusão da venda;
  • Data de Entrega das Chaves: Informe a data que o cliente receberá as chaves do seu imóvel.
  • Data da Assinatura: Informe a data de Assinatura desta venda.
  • Data Previsão Entrega: Informe a data de previsão de entrega da subunidade desta venda.
  • Referência de Entrega do para o componente existem quatro opções, são elas:
  • Data da Entrega do Empreendimento: Se marcado, determina que a data de entrega do empreendimento será a referência para as correções.
  • Data do Habite-se: Se marcado, determina que a data do habite-se será a referência para as correções.
  • Data da Entrega da Chave: Se marcado, determina que a data da entrega das chaves será a referência para as correções.
  • Data da Assinatura: Se marcado, determina que a data da Assinatura será a referência para as correções.

• Valores de Contrato:

• • Valores Negociados Inicialmente:

• • • Valor da Venda: Valor do contrato definido no campo Valor do Item no cadastro do item da Venda/Aluguel.
    • Valor do Desconto: Valor do desconto definido no campo Valor Desconto no cadastro do item da Venda/Aluguel, para o caso de ter algum desconto na subunidade.
    • Valor Total Financiado: Este campo mostra a soma dos valores de financiamento do contrato. Estes valores são buscados do Plano de Financiamento.

• • Valores Atualizados:

• • • Valor Atualizado: Valor da venda atualizado por meio de reajustes e aditivos.
    • Valor do Desconto: Soma dos valores de desconto atualizados.
    • Total baixado da venda/aluguel: Soma de todos os valores baixados no contrato.

• • Saldo Devedor Atual: Soma de todos os valores em aberto restantes do contrato.
  • Baixado (%): Representação gráfica que mostra a soma de todos os valores baixados no contrato.

• Item do Contrato: Nesta aba deverá ser cadastrado o Item de Contrato utilizado na Venda/Aluguel. Campos a serem preenchidos:

• • Empreendimento: Traz o código e o nome do empreendimento que foi cadastrado na Venda.
  • Observação: Este campo não poderá ser editado, pois o empreendimento já foi cadastrado na pasta Identificação.
  • Unidade: Informe a Unidade a ser cadastrada.
  • Sub-Unidade: Informe a Sub-Unidade a ser cadastrada.
  • Valor Sub-Unidade: Informe o valor da Sub-Unidade.
  • Observação: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com o valor cadastrado para esta sub-unidade. Este campo poderá ser modificado.
  • Desconto Sub-Unidade: Informe o valor do desconto da Sub-Unidade, se houver.

• Plano de Financiamento: Para gerar o Plano de Financiamento, é necessário entrar no Processo Gerar Plano de Financiamento. Após a geração do Plano de Financiamento, será apresentado os dados nas seguintes abas:

• • Condições de Venda: Serão apresentados os componentes da regra do Plano de Financiamento.
  • Consultar Log: Nesta opção, iremos verificar o histórico das alterações realizadas em cada componente da regra.
  • Consultar Reajustes Mensais: Nesta opção, será apresentado todo o histórico do Contrato por data de alteração, quais foram os valores de Juros e Correção Monetária calculados, descontos concedidos e valores baixados.
  • Plano de Financiamento: Será apresentado o Plano de Financiamento, de acordo com os componente da Condições de Venda. Após a geração do Plano, poderemos realizar as seguintes Alterações:

• Edição de Parcelas: A opção Edição de Parcelas permite que você altere dados de uma Parcela já existente. Essa edição só é permitida em Vendas 'Em Preparação', que tenha o Plano de Financiamento Gerado e que ainda não tenha realizado a integração com o Financeiro. Este Processo permite funcionalidades como:

• • Inclusão, alteração e exclusão de Componentes na Parcela, atualizando o valor desta parcela consequentemente.
  • Alteração do Valor do Componente e Alteração da Data de Vencimento da Parcela.
  • Permite alterar o Centro de Custo, o Departamento e as Tabelas Opcionais da Parcela.
  • Inserir um comentário em cada componente para descrever a alteração a ser realizada.

• Alterar Tipo Receita: Esta opção permite alterar ou incluir um novo Tipo de Receita para a parcela selecionada. Ao selecionar o Tipo Receita = 'Nota Promissória', o Sistema mostra a ultima Nota Promissória utilizada no Plano de Financiamento e é habilitado na visão o Campo 'Nota Promissória', onde é informado o número da Nota Promissória da parcela com a opção de alterar este número. Para saber maiores informações sobre Nota Promissória clique aqui.

• Visualizar Lançamentos Filhos: Esta opção permite visualizar as parcelas selecionadas e seus respectivos lançamentos filhos, ou seja, parcelas que foram criadas por ter sido realizado uma baixa parcial no Financeiro. Este processo só será habilitado quando selecionado uma parcela baixada parcialmente.
• Consultar Log: Nesta opção, iremos verificar o histórico das alterações realizadas em cada Parcela, com uma descrição dos cálculos realizados e os valores de cada componente da parcela.
• Consultar Reajustes Mensais: Nesta opção, será apresentado todo o histórico do Contrato por data de alteração, quais foram os valores de Juros e Correção Monetária calculados, descontos concedidos e valores baixados.
• Componentes da Parcela: Será apresentado as parcelas do Plano de Financiamento com os seus componentes de cada parcela, onde poderemos visualizar os seus valores e valores já baixados. Nesta aba teremos as mesmas opções de alterações da aba Plano de Financiamento.
• Contabilidade: A aba Contabilidade está localizada na edição de Venda/Aluguel, sendo que a mesma possui as seguintes sub-abas:
• Venda/Aluguel: Nesta aba, o usuário deve informar o evento contábil usado para contabilizar a inclusão de Vendas/Aluguéis.
• Entrega de chave: Nesta aba, o usuário informa o evento contábil para contabilizar a entrega de chaves e informa também o Valor entrega chave. A contabilização de entrega de chave só é possível após a efetivação da Venda/Aluguel.
• Eventos no reajuste: Esta aba possibilita a inserção de dois eventos, através dos campos Evento reajuste (Inflação) e Evento reajuste (Deflação).

Campos Complementares: A aba Dados Adicionais teve seus campos convertidos para esta aba de Campos Complementares.
Com isso o cadastro de Tabelas Opcionais do TOTVS Incorporação foi excluído. Foram excluídos também os Parâmetros por Coligada referentes aos campos de Data Opcional e Tabela Opcional da Venda / Aluguel.
Todos os campos que estão marcados para utilização na parametrização e que estavam na aba Dados Adicionais do cadastro de Venda / Aluguel serão movidos para a aba de Campos Complementares.
Para cadastrar novos Campos Complementares para Vendas / Aluguel basta acessar Cadastros | Campos Complementares | Venda.
O único campo fixo nessa aba é o campo Observação que estava presente na antiga aba de Dados Adicionais.