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Painel
titleMoeda (1)

Campo:

Descrição:

Moeda padrão CRM

Parâmetro indica a Moeda usada no CRM.
Painel
titleOcorrência (1711)

Campo:

Descrição:

Apresenta Assunto na Ocorrência?

Parâmetro que indica se no cadastro de ocorrência o campo texto de assunto deve será substituído por um zoom de assunto.
Classificação default para inclusão de produto suporteClassificação default para inclusão de produto suporte.
Dias anteriores para o Cadastro de OcorrênciasEste parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Ocorrências na tela de Manutenção Ocorrências. Exemplo: Data Atual - 15 dias.
Dias anteriores para a consulta de OcorrênciasEste parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Ocorrências. Exemplo: Data Atual - 15 dias.
Dias posteriores para a consulta de OcorrênciasEste parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro das Ocorrências. Exemplo: Data Atual + 15 dias.
***Endereço de e-mail para estorno.Caixa de entrada para direcionamento dos e-mails que venham a não serem registrados automaticamente pelo sistema.
***Endereço de e-mail para login na caixa de entrada de e-mails.Deve ser informado o login da caixa de entrada de e-mail que receberá os chamados.
***Endereço do serviço de e-mail do Exchange.

Endereço do serviço de e-mail do Exchange. Exemplo: https://<servidor>/EWS/Exchange.asmx

Exibe Zoom de Lote/Série na ocorrência?Parâmetro que indica se deve substituir o campo de lote/série por um campo do tipo zoom que permite a pesquisa de dados.
Exibe Zoom de Lote/Série na ocorrência?Parâmetro que indica se deve substituir o campo de lote/série por um campo do tipo zoom que permite a pesquisa de dados.
Quantidade de produtos permitidos na ocorrênciaParâmetro que indica a quantidade máxima de Quantidade de produtos permitidos na ocorrênciaParâmetro que indica a quantidade máxima de produtos permitidos na ocorrência. Deve ser informado um valor numérico válido e deve ser maior que 0 (zero).***Permite registro de chamados via e-mail?Indica se o sistema permite o registro de ocorrências por intermédio de uma caixa de e-mail.
Registrar ocorrência com data retroativa.Este parâmetro serve para controlar o registro de ocorrência com data retroativa.
Restringir o assunto pelo tipo de ocorrência?Indica se o assunto da ocorrência deve ser filtrado pelo tipo de ocorrência.***Senha do usuário da caixa de e-mail de entrada de chamados.Deve ser informado a senha da caixa de entrada de e-mail que receberá os chamadosfiltrado pelo tipo de ocorrência.
Somente Recursos do CRM pode remover ocorrências?Este parâmetro controla para que somente usuários que estejam cadastrados como Recursos do CRM possam remover Ocorrências. Caso esse parâmetro esteja com valor True e no cadastro de recursos os mesmos estejam com a flag "Permite Remover" marcados, eles poderão excluir as ocorrências. Caso esse parâmetro esteja com valor False, qualquer usuário do CRM poderá remover as ocorrências.***Template para registro de chamados via e-mail.Este parâmetro indica qual o template deverá ser utilizado para o registro dos chamados via e-mail.
Valida lote/série da ocorrência?Este parâmetro indica qual a versão do servidor de e-mail exchange utilizada pela empresa

Parâmetro indica se ao informar um lote ou número de série na ocorrência, deve realizar a validação se código informado pertence a uma nota fiscal emitida para o cliente informado na ocorrência. (somente alerta).

Nota
titleNota:

Esta função só estará sendo executada quando o parâmetro "Exibe Zoom de Lote/Série na ocorrência?" estiver ativo.

***Versão do servidor de e-mail exchange

.


Painel
titleOportunidade (15)

Campo:

Descrição:

Abrir tela progress de Cotação (QO0310)?

Quando marcado indica que deve ser aberto a Tela Progress de cotação (QO0310), se não deve abrir a tela metadados de cotações. Esse parâmetro somente é considerado quando acessado o pedido através da oportunidade de vendas em Flex.
Abrir tela progress de Pedido (PD4050)?Quando marcado indica que deve ser executada a tela em Progress de Pedidos de Venda (PD4050). Caso contrário, deve ser executada a tela em Flex do Pedido. Esse parâmetro somente é considerado quando o pedido é acessado por meio da tela em Flex da oportunidade de vendas.
Considerar as contas com nível de acesso geralConsiderar as contas com nível de acesso geral no Funil de Vendas e Ranking de Oportunidades.
Data para o filtro na consulta de OportunidadesEste parâmetro indica qual campo deve ser usado no filtro rápido p/ a Grade de Venda. Ao abrir a Consulta de Histórico de Relacionamento o sistema deve verificar para abrir a Grade de Venda qual campo deve ser usado como filtro e quantos dias anteriores e posteriores devem ser considerados.
Deve calcular o valor da Oportunidade de acordo com o valor total dos itens?Quando um item for inserido na Oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado na Oportunidade, pelo valor total dos itens?
Dias anteriores para consulta de OportunidadesEste parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Oportunidades. Exemplo: Data Atual - 15 dias.
Dias posteriores para consulta de OportunidadesEste parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro das Oportunidades. Exemplo: Data Atual + 15 dias.
Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido?Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda.
Movimentar a Oportunidade ao movimentar a Cotação?Quando marcado indica que deve ser movimentado a Oportunidade de Venda do CRM ao movimentar a Cotação de Venda.
Movimentar a Oportunidade ao movimentar o Pedido de Venda?Quando marcado indica que deve ser movimentado a Oportunidade de Venda do CRM ao movimentar o Pedido de Venda.
Obrigatório item na oportunidade para geração de cotação.Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar a cotação de venda.
Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda.Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar o pedido de venda.
Total de cotações por oportunidade

Ao informar um valor para este parâmetro, será utilizado no momento da geração da cotação de venda, verificando se a oportunidade atingiu o limite de cotações por oportunidade.

Exemplo:

  • Campo Vazio: Sem Limite;
  • Campo valor 2: Duas cotações por oportunidade;
  • Campo valor 0: Nenhuma cotação por oportunidade.

Disponibilizar apenas carteira de Oportunidades do usuário logado?

Âncora
#Estabelecimento
#Estabelecimento

Indica se na carteira do usuário logado deverão ou não aparecer, para consulta e alteração, apenas as oportunidades que estão sob sua responsabilidade.
Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de vendaEste parâmetro indica como será definido o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda.

1 - Estabelecimento padrão(PD0301), será utilizado o estabelecimento padrão configurado para todos os usuários no programa PD0301;
2 - Estabelecimento padrão(usuário), será utilizado o estabelecimento padrão do usuário;
3 - Aberto para seleção, será apresentado uma campo para que o usuário informe o estabelecimento, caso não seja selecionado, o pedido será gerado com o estabelecimento padrão cadastrado no PD0301.

Valor padrão: 1 - Estabelecimento padrão(PD0301)

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