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Esta funcionalidade permite ao caixa realizar o estorno da venda, por meio da integração entre as rotinas Venda Assistida ou Atendimento, antes do fechamento do caixa realizado no final do dia, de forma a facilitar e agilizar o encerramento do caixa.
Realiza o estorno de vendas geradas em qualquer caixa da loja, desde que possua permissão para realizar essa operação, a venda tenha sido realizada no mesmo dia e o Webservice do servidor da retaguarda esteja ativo.
Após a confirmação da operação, os títulos referentes aos pagamentos gerados durante a venda e que foram cancelados são compensados automaticamente pela Nota de Crédito (NCC) gerada. No caso de vendas com cupom fiscal, a NCC é gerada com a nota fiscal de entrada. Para as vendas que não geraram cupom fiscal – itens a serem retirados posteriormente ou entregues – a NCC é gerada a partir do número do documento não fiscal emitido na venda, pois não há nota fiscal de entrada para esses itens.
O saldo em estoque das mercadorias é atualizado por meio da nota fiscal de entrada que é gerada durante esse processo de estorno. Caso a venda tenha gerado um pedido de venda para entrega ou retirada posterior, esse pedido é cancelado, assim como suas respectivas reservas.
Ao final da operação, é impresso um comprovante, informando os dados das vendas estornadas, os pagamentos que foram estornados ou devolvidos em dinheiro ou nota de crédito ao cliente para pagamentos que não foram estornados. As As formas de pagamento estornados serão detalhadas na conferência do resumo de caixa.
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É necessário que as seguintes rotinas estejam devidamente implantadas e configuradas no sistema: LOJA: |
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LOJA/FRT: |
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Procedimentos
Para permitir que o caixa execute a operação de Estorno de vendas:
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- Acesse o Cadastro de caixas
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- Clique na Guia Permissão.
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- Defina o tipo de permissão para a operação Estorno de Vendas.
Para ativar o Webservice da retaguarda e configurar a estação do Frente de Loja para acessá-lo:
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- Acesse o Cadastro de estações
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- Clique em Integrações.
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- Em Configurações – IP Porta do WebService, defina o endereço e a porta do servidor Webservice.
Exemplo:
localhost:8090
Estorno de Venda realizado no mesmo período de movimento do caixa:
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Os campos Cliente para estorno e Loja para estorno permitem estorno para vendas feitas para o cliente padrão |
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- Realize a abertura do caixa.
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- Em Venda Assistida realize uma venda com formas de pagamento diferentes.
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- Em Estorno selecione o orçamento referente à venda gerada no passo anterior
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- Durante a confirmação dos dados da venda a ser estornada, informe o porte do título (1 – Caixa ou 2 – Retaguarda) para os pagamentos que não foram realizados em dinheiro ou por transações TEF.
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- Após a confirmação da venda estornada, é impresso um comprovante com os dados das vendas estornadas e as formas de pagamento que foram canceladas e/ou o valor da nota de crédito gerada ao cliente referente aos pagamentos que não foram estornados.
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- No final do processamento do estorno da venda, é exibida a mensagem do número da Nota Fiscal de Entrada gerada, caso a venda estornada tenha gerado um cupom fiscal
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- Após o processamento, verifique que a legenda da venda é alterada para Venda Estornada.
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Porte do título é o local onde se encontra o documento. Se informado: Caixa - o documento encontra-se no PDV (Ponto de Venda); Retaguarda - o documento está no Back-office. Os títulos em porte do caixa são compensados e, os títulos em porte da retaguarda não, gerando, nesse caso, uma nota de crédito (NCC), referente ao valor dos títulos não compensados. Para os pagamentos em cartão, não realizados por transações TEF (POS, por exemplo), é necessário informar seu cancelamento. Para os pagamentos realizados por transações TEF, o sistema abre o gerenciador para que o usuário realize a transação de cancelamento. O número do documento da transação TEF informado é utilizado para identificação dos pagamentos que foram estornados. |
Estorno de Venda realizada em período distinto do movimento do caixa:
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- Em Venda Assistida realize uma venda com formas de pagamento diferentes.
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- Em Fechamento Automático realize o fechamento automático do caixa.
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- Em Abre Automático realize a abertura automática do caixa
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- Em Estorno selecione o orçamento referente à venda gerada anteriormente
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- Após a confirmação da venda estornada, é impresso um comprovante que consta dos dados da venda estornada e apresenta a forma de pagamento Dinheiro como valor devolvido.
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- Verifique que o número da Nota Fiscal de Entrada gerada é exibido, e a legenda da venda, alterada, conforme descrito no processo anterior.
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Durante a confirmação dos dados da venda a ser estornada, não é possível informar o porte do título dos pagamentos, porque as vendas geradas em movimentos diferentes do caixa atual não podem ser compensadas, para não alterar e afetar a informação referente ao fechamento anterior que contém a venda estornada. |
Estorno no Front Loja de vendas realizadas no Controle de Lojas com comunicação com a retaguarda (On-Line):
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- Em Venda Assistida realize uma venda com formas de pagamento diferentes
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- No Atendimento do Front Loja e selecione a função de estorno em Atendimento.
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- Informe o número do cupom e série da venda gerada no Controle de Lojas.
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- Informe o porte dos títulos em aberto, conforme a regra do período de movimento do caixa onde foi realizada a venda
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- Após a confirmação dos dados da venda, é impresso comprovante de estorno.
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- Verifique que a mensagem de nota fiscal de entrada gerada não é exibida, pois os dados dos pagamentos da venda estornada são enviados à retaguarda para serem processados pelo Job de Integração ERP (GrvBatch). Para que os dados dos pagamentos das vendas estornadas sejam enviados do PDV para a retaguarda, é necessário que a rotina responsável esteja ativa.
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Para que seja exibida a janela com os dados da venda a ser estornada, o Webservice da retaguarda deve estar ativo e a estação do PDV deve apontar para o Webservice. |
Estorno de venda no Front Loja sem comunicação com a retaguarda (Off-Line):
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- Desative o TotvsAppServer da retaguarda.
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- Em Atendimento realize uma venda com formas de pagamento diferentes.
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- Em Atendimento do Front Loja selecione a função de estorno em Atendimento.
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- Informe o número do cupom e série da venda gerada anteriormente
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- É exibida a mensagem de que a rotina de estorno será realizada off-line.
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- Informe o porte dos títulos em aberto, conforme a regra do período de movimento do caixa
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- Após a confirmação dos dados da venda, é impresso o comprovante de estorno.
Estorno de Pedido de Vendas pago com Nota de Crédito:
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- Em Venda Assistida registre um item com entrega do tipo Retira Posterior e outro item do tipo Entrega.
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- Realize as reservas dos itens cadastrados no passo anterior.
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- Finalize o pedido com pagamento em Nota de Crédito.
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- Em Estorno, selecione o orçamento referente à venda gerada.
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- Durante a confirmação dos dados da venda a ser estornada, verifique que não existem dados referentes às formas de pagamento da venda.
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- Após a confirmação da venda estornada, verifique que é impresso um comprovante com os dados da venda estornada e o valor devolvido em Nota de Crédito.
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Em Contas a Receber, é gerado um título do tipo NCC, com o mesmo número e série do documento não fiscal associado à venda estornada, pois, nesse caso, não é realizado o cancelamento e posterior compensação da Nota de Crédito utilizada no pagamento da venda. É gerada uma nova Nota de Crédito. |
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Veja tambémTambém
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