Integração do Portal de Representantes com as Regras de Times

Visão Geral: 

Pré-Requisitos:

Ter o módulo de CRM habilitado e a Regra de Times parametrizada. As documentações para parametrização das Regras de Times podem ser encontradas abaixo.

TMV - Regras de Times

Regra de Times - TMV

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Após a parametrização das Regras de Times, os usuários que possuírem hierarquia cadastrada abaixo deles observarão as seguintes mudanças no Portal de Representantes.

Importante: Mesmo para os níveis superiores de hierarquia, ter o perfil de representante associado ao usuário do sistema continua sendo necessário para acessar o portal. 

Dashboard do Representante

No Dashboard do Representante foi incluído o novo portlet "Regra de Times", onde é possível selecionar um ou mais representantes que o usuário tem acesso. O funcionamento do portlet é semelhante ao "Cliente Selecionado", de maneira que a seleção feita neste portlet será refletida nos demais portlets onde o filtro pode ser executado. Portlets afetados: Últimos Pedidos, Resumo de Pedidos, Resumo de Pedidos do Portal, Últimos Embarques, Últimas Notas Fiscais, Resumo de Comissões, Resumo de Títulos.

Pesquisa Avançada

De maneira análoga ao Dashboard de Representante, foi adicionado às demais telas do portal uma opção para realizar o filtro pelos representantes. O botão para filtro fica disponível na pesquisa avançada somente se o usuário logado possuir hierarquia cadastrada abaixo dele. Da mesma forma, o campo "Representante" foi adicionado nas telas do portal para que seja possível identificar a quem pertence cada registro, exceto na Carteira de Pedidos, pois este campo já estava disponível na configuração de campos e permanecerá dessa forma. Nas demais telas, o campo "Representante" não está disponível na configuração de campos. Telas afetadas: Carteira de Clientes, Carteira de Pedidos, Comissões de Vendas, Embarques, Notas Fiscais dos Clientes e Títulos dos Clientes.

Obs.: Na carteira de pedidos, é possível detalhar e manipular os pedidos dos representantes aos quais o usuário possui acesso, porém o acesso aos registros do portal, como itens, tabelas de preço e condições de pagamento continua sendo feito somente com base nas permissões do perfil logado.