Incluir Item no Pedido (Analista de Pedidos / Implantador de Pedidos)
Visão Geral do Programa
Nesse documento são apresentados os passos necessários para inclusão de item pelo papel do implantador e analista de pedidos. O acesso a esse modo de implantação de itens no pedido é feito por intermédio da implantação de pedidos, no modo avançado.
Ao incluir um item configurado no pedido de venda, por meio do componente de pesquisa de itens, será aberta a tela "Configurar Produto - CD0119A" para que o item possa ser configurado.
Apenas um item configurado pode ser adicionado por vez. Quando houver mais de um item com quantidade informada na pesquisa de itens e apenas um deles for configurado, todos os itens serão adicionados sem restrição.
Incluir Item no Pedido
Objetivo da tela: | Incluir item pelo papel do implantador e analista de pedidos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Código do item para implantação do pedido de venda. | Nota |
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| Para pedidos de remessa para beneficiamento/consignação, é possível informar itens configurados/compostos (componentes do item-pai) para o pedido. Nesse caso, somente o item pai efetua a baixa de estoque e movimenta saldo em poder de terceiros. Quando os itens filhos baixam estoque, o sistema não movimenta saldo de operações com terceiros. | Informações |
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| Os pré-requisitos para a digitação do item configurado/composto são: - Natureza de Operação: Deve efetuar movimento com saldo em poder de terceiros, baixar estoque e ser do tipo remessa de beneficiamento/consignação.
- Item-Pai: Deve estar parametrizado para baixar estoque.
O campo sequência exibe o número de sequência de implantação do item no pedido de venda. Este campo pode ser modificado se o usuário possuir permissão. O campo referência será habilitado quando o item possuir controle por referência. |
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| Quantidade | Quantidade desejada do item e a unidade de medida, bem como a unidade de medida a ser utilizada para emissão da nota fiscal. | Nota |
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| | Para facilitar o processo de implantação do item, o campo Qtde exibe a quantidade disponível do item no estoque. Esta informação somente é apresentada para os depósitos de produto acabado, e, se o campo Mostrar saldo disponível em estoque do Item, da pasta Parâmetros estiver assinalado. O campo Cotas exibe a quantidade do item disponível no módulo de Administração de Cotas. Essa informação é disponível sempre na unidade de medida do item do pedido, e não na unidade de medida controlada em Administração de Cotas. O campo Qtde Pedida exibe a quantidade na unidade de medida do item no estoque (interna). Quando a unidade de medida da quantidade (Qtde UM Fatur) for diferente da unidade de medida do estoque, é feita a conversão para esta UM, a qual é apresentada neste campo. É esta quantidade que será utilizada internamente para alocações e baixa de estoque. Caso necessário, é possível inserir o número da ordem de compra e sua respectiva parcela. |
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| Preço Original | Preço original do item, quando o tipo de preço dos itens do pedido seja “Informado”. Caso o tipo de preço do pedido de vendas seja “Preço Tabela na Implantação” ou “Preço Tabela Dia Faturamento”, esse campo não é habilitado, passando a apresentar o preço conforme a tabela de preço selecionada. | Nota |
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| O preço original, quando informado, deve conter os acréscimos financeiros e ICMS incluso se a empresa possui seus preços com o valor do ICMS. Caso o módulo Administração do Valor Configurado esteja implantado, o preço informado do item é atualizado por ele. |
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| Descontos | Tabela de descontos definida para a relação item x cliente será ou não utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda. | Nota |
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| Os descontos podem ser informados por meio dos campos: - Vl Desconto: Permite que o desconto seja informado em valor.
- Perc Desc Informado: Permite que o desconto seja informado em percentual.
- Perc Desc Tabela Preços: Permite informar o percentual de descontos definido para a tabela de preços informada.
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| Conta / Centro Custo | Conta e o custo contábil para os itens de débito direto. |
| Impostos do Item | Informações de parametrização dos impostos do item. | Nota |
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| O sistema permite modificar a natureza de operação informada, assim como a emissão de notas fiscais com mais de uma natureza de operação. Nesse campo, o sistema informa automaticamente a natureza informada no pedido de venda, permitindo, informar uma natureza diferente para um determinado item ou sequência informada. | Informações |
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| Quando informada uma natureza de operação que efetue movimentação com o saldo em poder de terceiros, tipo remessa de beneficiamento / consignação e o item-pai estiver parametrizado para baixar estoque, é possível informar um item configurado / composto para o pedido. Retêm ICMS na fonte permite indicar se haverá ou não cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retido para o item constante no pedido de venda. |
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| Faturamento | Informações de parametrização para faturamento. | Nota |
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| - Permite definir o tipo de atendimento do item do pedido de venda. As opções disponíveis são:
- Total.
- Parcial.
- Parcial Cancela Saldo.
- Permite definir a unidade de medida a ser utilizada quando do faturamento do item informado. As opções disponíveis são:
- Unidade do Item.
- Unidade da Família de Materiais.
- Unidade do Cliente.
- Permite definir uma faixa de datas para faturamento, bem como o percentual mínimo para faturamento parcial.
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| Observações | Ao acionar Observação, permite inserir as observações pertinentes ao item do pedido de venda. |
| Bonificação | Ao acionar Descontos, permite definir se será ou não concedida bonificação por quantidade. | Nota |
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| | Os descontos dessa pasta somente estão disponíveis para aplicação quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado. |
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| Entregas | Ao acionar Entregas, permite selecionar o local de entrega, a data de entrega e o tipo de atendimento. Local de entrega, a data de entrega e o tipo de atendimento. Ao acionar Incluir: Sequência a data e a hora de entrega. Tipo de entrega: | Nota |
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| As opções disponíveis são: - Firme.
- Estimado.
- Atraso.
- Estima Devolução.
- Estima Cancelamento.
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Quantidade do item para a entrega, na unidade de faturamento: | Nota |
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| | A soma das entregas não deve ser maior do que a quantidade pedida. |
Tipo de atendimento: | Nota |
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| As opções disponíveis são: - Parcial.
- Total.
- Parcial Cancela Saldo.
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Observações pertinentes a entrega. |
| Representantes | Ao acionar Representantes e depois Incluir, permite informar o representante a ser relacionado ao item do pedido. Percentual de comissão do representante: Percentual da comissão a ser creditado, ao representante do item do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda: | Nota |
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| Se para um representante foi especificado 10% de comissão sobre as vendas e, se o percentual da comissão, a ser creditado na emissão, foi de 50%, o direito efetivo do representante, nesse momento, corresponde a 5% sobre o valor do título (isto é: 10% x 50% = 5%), os restantes 50% de comissão serão creditados por ocasião do pagamento do título. Supondo-se que, em uma nota de R$ 10.000,00 cuja base de cálculo seja R$ 9.400,00, o percentual de comissão 1%, e a comissão na emissão seja 45%, tal representante tem o direito a uma comissão total de 94,00, sendo que, na emissão do título, o representante receberá 45% desse valor que corresponde a R$ 42,30. |
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Alocar Saldo em Estoque para o Item do Pedido
Objetivo da tela: | Incluir item pelo papel do implantador e analista de pedidos. |
| Nota |
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Essa opção somente está disponível para os papeis Implantador de Pedido e Analista de Pedidos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Item do pedido a ser alocado. |
| Detalhar | Ao acionar Detalhar, pasta Alocação: | Nota |
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| | Essa pasta somente está disponível para os papeis Implantador de Pedido e Analista de Pedidos. |
Na lista de saldos disponíveis, inserir a quantidade a ser alocada do estoque para o item do pedido. | Nota |
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| A quantidade a ser alocada não deve ser maior que a quantidade pedida. É possível alocar o estoque em mais de um depósito. O campo "Quantidade à Alocar" apresenta o saldo a ser alocado. Para apresentar somente os saldos alocados, é necessário acionar "Mostrar Somente Alocados". |
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