Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda

1. Hoje é validado o parâmetro 1080 para determinar se na bonificação (TV5) será movimentado conta corrente deverá ser criado novo parâmetro (interligado ao parâmetro existente) para determinar qual cc será movimentada : gerente, supervisor ou RCA (default RCA)

2. Na gravação do pedido deve ser registrado qual conta corrente foi movimentado para todo o pedido que houver movimentação do conta corrente.

Rotina 651 - Cadastrar Política de Desconto

1. Quando for determinada na campanha comercial que haverá movimentação de conta corrente deverá ser possível determinar no cadastro da campanha qual conta corrente será movimentada, se do : Gerente, Supervisor ou RCA (Default RCA).

Rotina 301 - Autorizar Preço de Venda

1. Deve ser possível determinar qual conta corrente será movimentada se do: Gerente, Supervisor ou RCA (default RCA).

2. Não é permitido que o RCA gere uma autorização de preço usando o Supervisor ou Gerente.

Rotina 329 - Cancelar Pedido de Venda

1. No cancelamento do pedido que houve movimentação de conta corrente, sendo assim, deve ser realizado o movimento inverso do movimento conforme a conta corrente que foi movimentada (gerente, supervisor ou RCA) determinado no cabeçalho do pedido/item que esta sendo cancelado.

Rotina 1303 - Devolução de Cliente

1. o processo de devolução deve ser desfeito o processo de movimentação de conta corrente conforme foi realizado na saída (gerente, supervisor ou RCA).

Rotina 1400 - Atualizar Procedures

1. Deve ser replicado no faturamento o campo que identifica qual conta corrente foi movimentado para a tabela de nota de saída, se do: RCA, Supervisor ou Gerente.

Rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal

1. No cancelamento da das notas fiscais que por parametrização tiveram a movimentação do conta corrente no faturamento deve ter no cancelamento o processo inverso levando em consideração se a conta corrente foi movimentado pelo gerente, supervisor ou RCA.

Rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express

1. No cadastro da política de brinde quando for determinado que irá movimentar o conta corrente deve ser possível determinar se será movimentado a conta corrente do Gerente, Supervisor ou RCA (default RCA)
Observação: o parâmetro 1168 - Bloquear Pedido Bonificado no Telemarketing ou Força de Vendas, da rotina 132 determina se será gerado bloqueado o pedido da bonificação

Rotina 311 - Emitir Débito X Crédito Por RCA

1. Rotina 311 deve ser alterada para que seja possível emissão de relatório das movimentações da conta corrente do Supervisor e do Gerente;

Rotina 3323 - Agrupar Pedido de Venda

1. Deve ser alterada chave para permitir agrupar pedidos com o mesmo tipo de movimentação de conta corrente (só RCA ou só Supervisor ou somente Gerente).

Rotina 356 - Wizard de Conta-Corrente de RCA

Observação: Tratadas todas as opções da rotina para trabalhar conforme o tipo da conta corrente.

Rotina 516 - Cadastrar Supervisor

1.  Deverá ser criado novo flag para determinar se o supervisor utiliza processo de conta corrente.

1. Criar flag para determinar se o Gerente utiliza processo de conta corrente;

2. Informar um RCA que representa o Gerente no processo de conta corrente.

1. Acesse a rotina 560 na versão 29.01 ou versão superior e atualize as tabelas:

• Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL):
  
  
  
  
  
• Tabela de Descontos Especiais (PCDESCONTO):
  
  
  
  
  
• Tabela autorização de item de venda (PCAUTORI):
  
  
  
  
  
• Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC):
  
  
  
  
  
• Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID):
  
  
  
  
  
• Tabela de Brinde Express (PCBRINDEEX):
  
  
  
  
  
• Tabela de Supervisores (PCSUPERVI):
  
  

• Tabela de Gerentes (PCGERENTE):
  
  

• Tabela de Log de débito e crédito gerente e supervisor (PCLOGDEBCRED):
  
  

• Tabela RCA (PCUSUARI):
  
   

2. Acesse a rotina 300 - Cancelar Pedido de Venda na versão 29.01 ou versão superior e atualize as seguintes opções:

• Aba Procedures Módulo 3 opção 05 - Package Controlar Saldo RCA e 16 - Verifica saldo de RCA menos desc. financeiros dos pedidos:
  
  

• Aba Força de Vendas, opção 108 - Package INTEGRADORA.
  
  - 

3. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 4072 - Tipo de conta corrente que será movimentada na bonificação:

4. Atualize as rotinas para versão indicada ou versão superior.

• Rotina 300 - V. 29.01
• Rotina 316 - V. 29.01
• Rotina 561 - V. 29.01
• Rotina 301 - V. 29.01
• Rotina 329 - V. 29.01
• Rotina 1303 - V. 29.01
• Rotina 1400 - V. 29.01
• Rotina 1409 - V. 29.01
• Rotina 3320 - V. 29.01
• Rotina 311 - V. 29.01
• Rotina 1400 - V. 29.01
• Rotina516 - V. 29.01
• Rotina 582 - V. 29.01

1. Acesse a rotina 561 e clique o Incluir;

2. Selecione a Filial, Período de Vigência conforme necessidade;

3. Selecione a opção desejada no campo Conta Corrente, que refere-se a conta corrente que será movimentada no débito / crédito;

Observação: quando determinada na campanha comercial que haverá movimentação de conta corrente, é possível definir no cadastro da campanha qual conta corrente deverá ser movimentada, se: Gerente, Supervisor ou RCA (Default RCA).

4. Realizados os demais registros, conforme a necessidade, clique o botão Gravar.

Observação: para este exemplo estamos editando/alterando um preço de venda já existente no sistema.

1. Acesse a rotina 301 e clique o botão Pesquisar;

2. Na aba Resultado da Pesquisa - F6 selecione o preço de venda desejado;

3. Note o campo Conta Corrente e selecione a conta corrente que será movimentada no débito ou crédito. Se do: RCA, Supervisor ou Gerente.

Observação: para que possam ser exibidas as 3 opções de conta corrente vai depender do usuário logado no WinThor. No exemplo acima trata-se de usuário Gerente e no exemplo abaixo usuário Supervisor.

4. Realizados os registros necessários, clique o botão Gravar.

Observação: quando realizada chamada externa da rotina 301 através da rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, o WinThor considera parametrização cadastrada. Assim, caso a venda tenha sido realizada por um RCA que pede autorização de um Gerente, o sistema exibe todas as opções de conta corrente porque a senha informada é de gerente.

Observações:

• Agora na rotina 516 é possível determinar se Gerente usa Débito ou Crédito através da opção Usa débito/crédito supervisor;
• Opção disponibilizada para inclusão de novo cadastro ou edição/alteração de cadastro já existente;
• Estando a opção Usa débito/crédito supervisor marcada, é o obrigatório informar o campo RCA;
• Caso não seja encontrado o Gerente para determinado RCA, o WinThor lança o desconto para o RCA da venda;
• Caso a opção Usa débito/crédito supervisor estejamarcada, porém, não for encontrado/localizado o Supervisor ou Gerente não é realizado desconto em nenhuma conta corrente.

Observação: é replicado no faturamento o campo que identifica qual conta corrente foi movimentada, se do RCA, Supervisor ou Gerente para a tabela de nota de saída (Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID)).

Observações:

• Neste exemplo, estamos cadastrando nova campanha, porém, o novo campo Conta Corrente está disponível também quando da edição/alteração de campanha já existente;
• O pedido de brinde sempre irá considerar o parâmetro 4072 - Tipo de conta corrente que será movimentada na bonificação. Porém, é permitido ao usuário definir na rotina rotina 3320, campo Conta corrente, qual conta será movimentada (se do RCA, do Gerente ou do Gerente).
  - Caso não seja selecionada conta corrente na rotina 3320, vale o definido no parâmetro 4072.

1. Acesse a rotina 3320 e clique o botão Criar campanha de Brinde Express;

2.Informe o campo Descrição, Período e demais campos conforme necessidade;

3. No campo Conta Corrente e selecione a conta corrente que será movimentada no débito ou crédito, se do: RCA, Supervisor ou Gerente;

Observações:

• Quando da alteração/edição da campanha são exibidas as colunas Tipo conta corrente e Descrição, que representam a conta corrente que será movimentada, se do: RCA, Gerente ou Supervisor:
  
  
  
  
• Caso parâmetro 1168 - Bloquear pedido bonificado no Telemarketing ou Força de Vendas, esteja marcado como Sim, os pedidos bonificados gerados através da venda Telemarketing serão gravados na posição Bloqueada. Caso a venda seja gerada através da opção Balcão ou Balcão Reserva os pedidos serão gravados na posição Liberado.

5. Para continuar o cadastro da campanha de brinde, clique o botão Próximo.

Observação: para informações de todo processo cadastrar brinde acesse o Tutorial Brinde Express.

Observações:

• Ao gravar pedido de venda na rotina 316 a rotina passa a gravar o campo PCPEDC.TIPOCONTACORRENTE do RCA, Supervisor ou Gerente para controlar o saldo do conta corrente por um dos 3 (três) tipos de conta corrente;
• Caso parâmetro 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim é necessário definir no parâmetro 4072 - Tipo da conta corrente que será movimentada na bonificação, se será a movimentada a conta do RCA (Padrão), Gerente ou Supervisor;
• A rotina 316, vai exibir no campo Conta-corrente quando ocorrer movimentação da conta corrente do Gerente ou Supervisor da mesma forma que ocorre quando movimentada a conta do RCA;
• A rotina 316 também valida o processo de controle da conta corrente em relação ás rotinas 301 - Autorizar Preço de Venda e 561 - Cadastrar Política de Desconto.

Observação: a rotina 311 foi alterada para que seja possível a emissão de relatório de movimentações de conta corrente de Supervisor e de Gerente;

1. Acesse a rotina 311, aba Relatório Vendas (F4), sub-aba Filtros;

2. Selecione a Filial e Período de Vendas;

3. Selecione a opção desejada no campo Tipo Conta Corrente, se: RCA, Supervisor ou Gerente. Sendo que, para cada tipo de conta corrente são disponibilizados os seguintes Tipos de Relatório:

• Supervisor: Analítico por Supervisor e Sintético por Supervisor.
  
  
  

• Gerente: Analítico por Gerente e Sintético por Gerente.
  
  
  
  
  

4. Marque a opção desejada no campo Pedidos e demais campos da aba;

5. Acesse a sub-aba Critérios da Pesquisa, marque as opções e campos de conforme a necessidade;

6.Acesse a aba Log. Alteração de Saldo (F5) conforme necessidade;

7. Realizados os registros necessários clique o botão Emitir.

Observação: alterada rotina 3323 para permitir agrupar pedidos com o mesmo Tipo de Movimentação de Conta Corrente, sendo: Apenas RCA, Apenas Supervisor ou Apenas Gerente. Ou seja, os pedidos agrupados têm que necessariamente ter o mesmo tipo de conta corrente.

Observação: no cancelamento do pedido que houve movimentação de conta corrente é realizado o movimento inverso conforme a conta corrente que foi movimentada, se do: RCA, Gerente e Supervisor determinado no cabeçalho do pedido / item que está sendo cancelado. Assim, o valor movimentado é retornado para devida conta corrente.

Observações:

• Caso usuário não esteja vinculado a nenhum RCA, Supervisor ou Gerente os campos Por RCA, Por Supervisor e Por Gerente permanecem habilitados na rotina 356. Para que isto ocorra, o campo RCA da rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor), aba Dados Pessoais não deve estar informado/preenchido;
  
  - Caso campo RCA esteja preenchido (rotina 528) o sistema verifica/considera os acessos a que o RCA está vinculado (rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor) para então possibilitar a consulta aos demais campos da rotina 356;
  
  
  
  
• Caso o usuário esteja amarrado a um RCA, que por sua vez estivesse informado no cadastro do supervisor (rotina 516 - Cadastrar Supervisor, campo), ela pode alterar RCA e Supervisor ao mesmo tempo, e caso ele esteja vinculado ao Gerente, o usuário poderá alterar Supervisor e Gerente.
  

1. Acesse a rotina 356, na caixa Tipo de conta a ser movimentada, se: Por RCA, Por Supervisor ou Por Gerente;

Observações:

• Agora é possível  realizar, entre outras funções, o repasse de saldos de Conta Corrente entre RCA´s (já existente), Gerentes e Supervisores com a gravação de Log na Tabela PCLOGRCA conforme imagem abaixo:
  
  
  
  
• Também é permitida emissão de relatório das operações. Esta emissão pode ser realizada na rotina 311 - Emitir Débito X Crédito Por RCA.
  
  
  
  
  
• Caso Gerente ou Supervisor não utilizem conta corrente, é mantido o funcionamento atual do sistema e movimentar o conta corrente do RCA;
  
  

2. Selecione a opção desejada na caixa Escolha uma das opções abaixo e o botão Próximo para prosseguir com a operação.

Observação: neste exemplo estamos realizando novo registro, porém, as validações realizadas também se aplicam a edição/alteração do cadastro.

1. Acesse a rotina 582 clique o botão Incluir;

2. Preencha os campos Nome e RCA;

3. Marque a opção Usa débito/crédito supervisor;

Observações:

• Ao cadastrar gerentes caso botão Usa débito/crédito supervisor esteja marcado, mas não esteja informado/preenchida a opção RCA é exibida mensagem de Atenção conforme image abaixo:
  
   

• Os campos ficam persistidos na Tabela PCGERENTE.USADEBCRED e PCGERENTE.COD_CADRCA conforme imagem abaixo:
  
  - 

Observações caso ocorra devolução de item o sistema irá devolver (crédito/débito) o desconto para conta corrente que foi selecionada. Se do RCA, Gerente ou Supervisor conforme gravado no campo TIPOCONTACORRENTE;

Em caso de cancelamento da nota fiscal o crédito volta para conta corrente que foi selecionada, sendo do RCA, Gerente ou do Supervisor .

Observação: a Package INTEGRADORA valida todas as regras relacionadas ao controle da conta corrente (RCA, Gerente e Supervisor).