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Esta consulta posibilita el control de gestión del análisis de la situación de los clientes con relación a los movimientos financieros y movimientos de venta realizados en un determinado periodo. Los datos se muestran de forma detallada, con base en el Archivo de Clientes y en los movimientos de los módulos Facturación (pedido de venta y emisión de la factura de salida), Financiero (títulos pendientes, títulos dados de baja, etc) y Call Center (Telecobranza).
En la pantalla principal de la consulta se pueden verificar la siguiente información, con los valores mostrados en real y en dólar:
- Vencimiento del límite de crédito del cliente.
- Límite de crédito
- Saldo actual
- Saldo del límite de crédito secundario.
- Mayor compra.
- Mayor saldo.
- Primera y última compra
- Mayor atraso en los pagos.
- Promedio de atrasos.
- Nivel de riesgo.
- Cheques devueltos (cantidad y fecha de la última devolución);
- Títulos protestados (cantidad y fecha del último protesto).
El sistema también muestra la situación del cliente con relación a sus títulos dados de baja y pendientes, pedidos de venta realizados, facturaciones, referencias e historial de cobranza.
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Procedimiento
Cómo consultar la situación de clientes:
- En situación de clientes, seleccione el cliente que se desea y luego, haga clic en la opción Consultar.
- Complete los parámetros y confirme.
- Al lado derecho de la pantalla, están disponibles los siguientes opciones:
Títulos pendientes | Posibilita la consulta de los títulos pendientes del cliente y los que tengan baja parcial. Vea más detalles en Opciones. |
Títulos cobrados | Muestra los títulos cobrados del cliente, o el valor residual, en caso de baja parcial. Vea más detalles en Opciones. |
Pedidos | Muestra los pedidos de venta emitidos para el cliente. Vea más detalles en el tópico Opciones. |
Facturación | Permite la consulta a la situación del cliente, respecto a la facturación. Vea más detalles en Opciones. |
Referencias | Muestra las referencias del cliente, de acuerdo con los datos informados en el Archivo de clientes. |
Hist. Cobranza | Permite la consulta al historial de cobranza de clientes. Esta consulta será útil para empresas que realizan transacciones con clientes, informadas por medio de la opción Telecobranza en el módulo Call Center, permitiendo consultar las ocurrencias vinculadas a los títulos / clientes. Obs: El Historial de contactos será completado por módulo Call Center. |
4. Para finalizar la consulta, haga clic en Salir
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