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Chave

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  • A formatação mudou.

Alterar

Esta função permite alterar qualquer informação sobre o suspect anteriormente cadastrado.


...

Procedimentos para alterar um Suspect

Para alterar um suspect:

...

  1. Em Suspects, clique em Alterar. O sistema apresenta a tela de alteração.

2.

...

 Altere, ou preencha os dados do suspect conforme a orientação do help de campo, usando a tecla <F1>.

3.

...

  Confirme os dados alterados.

Image ModifiedImportante:

A opção Qualificar somente está disponível ao clicar em Alterar.

A opçãoScripts está disponível no cadastro de Prospects.


Scripts (Scripts de Campanha)

O Script possibilita a consulta de todos os scripts da campanha já respondidos pela entidade e inclusão de novas execuções de script para os seus contatos.


...

Procedimentos para detalhar ou incluir um script de campanha

Para detalhar ou incluir um script de campanha:

1. Clique em Scripts.

2. O sistema exibe a listagem dos scripts respondidos pela entidade, com um identificador do status no momento da resposta (identifica se é suspect, prospect, ou cliente). Apresenta também alguns detalhes como data, contato, nome da campanha e tipo de script.

3. Para sair dessa tela clique em Fechar.

Nessa mesma tela, ao clicar em Detalhar, podemos visualizar as perguntas e respostas registradas e que são referentes à campanha selecionada.

Ainda nessa tela podemos incluir uma nova campanha clicando em Incluir:

4.

...

 Clique na barra de rolagem e selecione primeiro o contato.

5.

...

 Dê um duplo clique no combo da campanha que deseja selecionar e confirme.

6.

...

 Será exibida a tela de resposta de Scripts Dinâmicos.



Procedimentos para qualificar ou desqualificar um Suspect

Para qualificar ou desqualificar um Suspect:

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  1. Clique em Qualificar.

2.

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 Clique em qualificado. Nesse caso o suspect torna-se um prospect.

3.

...

 Clique em Gerar Oportunidade se deseja a geração automática de uma Oportunidade de Vendas no Faturamento.

4.

...

 Ou ainda, clique em Desqualificado. Se desqualificado o operador, seleciona-se o motivo clicando na barra de rolagem e digita-se o motivo da desqualificação no campo Observação.

5.

...

 Confirme ou cancele a opção desejada.

Image ModifiedImportante:

...

  • Ao confirmar a qualificação o suspect é automaticamente transformado em Prospect e o seu status é alterado para Prospect. A partir desse momento só se efetuar alterações no cadastro de Prospect.

...

  • Se o suspect for desqualificado, o suspect tem status alterado para Cancelado. Esse status pode ser consultado na tela de visualização.

...

 



Veja também

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