Histórico da Página
Autonomia trocar forma de pagamento
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||||||
Segmento: | Varejo | ||||||||||||||||||
Módulo: | SIGALOJA | ||||||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||||||
Cadastros Iniciais: | É necessário realizar o cadastro de troca da forma de pagamento e fazer a carga para o PDV. | ||||||||||||||||||
Parâmetro(s): | MV_LJHBTFP | ||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DVARLOJ1-1194 | ||||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos Relacionais | ||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | MHI - Troca de Forma de Pagamento SL1 - Orçamento SL2 - Itens do Orçamento SL4 - Condição Negociada | ||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux® |
Descrição
No momento da finalização importação e antes de apresentar a tela de pagamento da venda no TOTVS PDV, o sistema deve permitir trocar as formas de pagamento que foram negociadas no orçamento desde que a forma alterada não mude regra da negociação.
Para essa funcionalidade, é necessário o cadastro das formas de pagamento que poderão ser alteradas.
Após o cadastro efetuado, realizar a carga para o TOTVS PDV, de forma que no momento da importação do orçamento seja possível verificar os registros desse cadastro.
No momento que o orçamento é importado, é necessário verificar se o usuário caixa possui a permissão de trocar as formas de pagamento , e verificar (através de parâmetro) se esse processo está habilitado e se a forma definida no orçamento poderá ser trocada (cadastro específico). Caso atenda a essas condições, será habilitado o botão (novo botão) para que possa efetuar a troca da forma de pagamento com as formas que foram previamente cadastradas, somente após essas verificações é exibida a tela que permite a troca das formas de pagamento.
Após a realização da troca da forma de pagamento, o usuário caixa não poderá mais trocar a forma de pagamento, ou seja, somente é possível realizar uma vez a troca por cada forma de pagamento.
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_LJHBTFP |
Tipo: | Numérico |
Cont. Por.: | 1=Ativo |
Descrição: | Habilita a Troca de Forma de Pagamento |
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013):
Menu | Atualizações |
Submenu | Cadastros |
Nome da Rotina | Cadastro de Troca da Forma de Pagamento |
Programa | LOJA820 |
Módulo | SIGALOJA |
Procedimento para Utilização
Exemplo:
1. Executar a rotina UPDCARGA através do splash inicial para atualizar a tabela MHI - Troca de Forma de Pagamento com os campos reservados:
2. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Cadastros / Cadastro de Troca da Forma de Pagamento (LOJA820):
3. Clique no botão "Incluir", informe os campos necessários e confirme a inclusão:
4. Após a inclusão dos dados da tabela de Cadastro de Troca de Formas de Pagamento, é necessário realizar a carga para o TOTVS PDV:
5. Após a geração da carga, é necessário fazer a carga no TOTVS PDV:
6. Incluir um orçamento na Retaguarda (com uma forma de pagamento - R$), para isso acesse: SIGALOJA-->Atualizações-->Atendimento→Venda Assistida:
7. Importar o orçamento incluído no sistema (Retaguarda) e realizando a troca da forma de pagamento de R$ para Cartão de CréditoDébito:
8. Incluir um orçamento na Retaguarda (com duas formas de pagamento - R$ e Cartão), para isso acesse: SIGALOJA-->Atualizações-->Atendimento→Venda Assistida:
8. Importar um orçamento incluído no sistema (Retaguarda) na forma de pagamento de CD - Cartão de Débito para Cheque:
9. Importar um 9. Importar o orçamento incluído no sistema (Retaguarda) e realizando a troca da na forma de pagamento de R$ para Cheque e CC - Cartão de Crédito para DinheiroR$: