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Essa função permite efetuar a transferência de contas, ocorrências, oportunidades e tarefas entre os usuários do CRM. A transferência se faz necessária quando, por algum motivo, os processos não poderão ser gerenciados e executados pelo atual responsável durante um determinado período ou por tempo indeterminado.
Transferência de Processos
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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Transferência de Processos - Pasta Parâmetros
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Ação: | Descrição: |
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los - exceto o responável responsável origem selecionado na pasta 'Parâmetros'. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Aplicar | Quando acionado efetua o filtro de contas de acordo com as informações inseridas nos campos 'Tipo de Conta' e 'Conta'. |
| Selecionar | Quando assinalado seleciona para a transferência todas as contas listadas. |
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Transferência de Processos - Pasta Transferir
Objetivo da tela: | Confirmar as parametrizações efetuadas, os processos selecionados e efetivar a transferência.
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