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SOLICITAR E-MAIL NO CAIXA
NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)
Informações Gerais
Linha de Produto: | Informe a linha de produtoPC Sistemas | ||
Segmento Executor: | Informe o segmentoD&L | ||
Módulo: | Informe o módulo20 - Autosserviço | ||
Rotina: | |||
Rotina | Nome Técnico | 2075 | Frente de Caixa
|
Chamado/Ticket: | HIS.00370.2018 | ||
Requisito/Story/Issue: | VAR-3089 | ||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia Colômbia ( ) Outro _____________. | ||
Outros: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
28.09 |
Objetivo
Criado Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Analista de Negócio solicita que seja criado recurso para envio de e-mail com a NFC-e de forma automatica automática e/ou manual; . Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
Definição da Regra de Negócio
Rotina
2075
-
Enviar
NFC-e:
1.- Deverá
- ser
- criado
- 3
- novos
- parâmetros
- para
- o
- processo
- de
- envio
- da
- NFC-e
- por
- email,
- conforme
- abaixo;
- Enviar e-mail
- NFC-e
- /SAT
- /
- MF-e:
- Com
- as
- opções
- Sim
- e
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>
- Não;
Dica: Quando estiver marcado como Sim, a rotina 2075 irá questionar se deseja enviar por e-mail o XML da NFC-e / SAT / MFE aprovada;
-Solicitar E-mail no caixa: Opção deverá esta habilitada somente, se o parâmetro anterior estiver como "SIM";
Dica: "Quando estiver marcado como Sim, quando o cliente for 1, 2 ou 3 e caso deseje enviar o XML por e-mail irá solicitar informar o e-mail na tela da 2075";
-Alterar o parâmetro 3103, devendo ele possuir as opções abaixo, devendo ser o default Completo:
a) Completo: Imprimir o Danfe completo;
b) Reduzido: Imprimir Danfe resumido, sem itens;
c) Não Imprimir: Não será impresso nenhum comprovante; - Deverá criar os seguintes campos na tabela PCPEDCECF:
-EMAILNFCE VARCHAR2(60); - Rotina 2075, deverá validar os parâmetros criados no tópico 1, devendo seguir os seguintes passos:
-Se estiver marcado o parâmetro 1.1. como "SIM", deverá após a aprovação da NFC-e / SAT / MFE, ser realizado o seguinte questionamento: "Deseja enviar o XML da Nota por e-mail?", com as opções "SIM" ou "Não";
-Caso responda "SIM", rotina deverá:
Validar o parâmetro 1.2. caso esteja como "SIM", deverá validar se o cliente da venda é diferente de 1, 2 ou 3:
a) Se for diferente, deverá pegar o e-mail do destinatário do campo PCCLIENT.EMAILNFE, devendo este ser apresentado na tela, permitindo a sua alteração para gravação e gravar no campo PCPEDCECF.EMAILNFCE;
b) Se o cliente da venda for igual a 1, 2 ou 3, deverá abrir opção para digitação do e-mail, devendo ser validada sua estrutura básica, tendo a opção de "Confirmar";
b.1) Caso o cliente desista de fornecer o e-mail, deverá pressionar a tecla "ESC", e questionado: "Confirmar o não envio do XML por e-mail?";
b.1.1.) Caso responda "Sim", deverá ser impresso o Danfe de acordo com o parâmetro 3103;
b.1.2.) Caso responda "Não", deverá retornar para a tela de preenchimento do e-mail;
-Validar o parâmetro 1.3. com a opção de impressão do Danfe NFC-e, somente se o campo EMAILNFCE estiver preenchido:
a) Caso esteja como Completo, deverá imprimir o Danfe NFC-e;
b) Caos esteja como Resumido imprimir o Danfe NFC-e resumido sem itens;
c) Caso esteja como Não Imprimir, não deverá ser impresso nenhuma informação e a transação deverá ser concluída;
-Caso responda como "NÂO", rotina deverá imprimir o Danfe NFC-e.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
CÓDIGO - NOME DA ROTINA:PCSIS2075.EXE
VERSÃO DA ROTINA:
TABELAS UTILIZADAS:
Informe as tabelas do banco utilizadas na implementação.
NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?
Informe permissões e parâmetro criados para utilização da melhoria, incluindo as imagens das telas em questão.
ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:
560 (PCPARAMFILIAL)
ALTERAÇÃO EFETUADA NA ROTINA:
* Rotina ajustada para solicitar email para envio de NFC-e quando parametrizado na rotina 132
PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:
Descreva de maneira clara o processo executado junto à(s) rotinas envolvidas. Incluindo as imagens das telas envolvidas no passo a passo.
OBSERVAÇÕES:
Utilize para descrever alguma informação que não se aplique nos demais campos.
Acesse a Central de Controle do WinThor para instalação:
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
2075 - Frente de Caixa | Alteração | Menu Winthor > 2075 |
Procedimento para Configuração
Procedimento para Utilização
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
HTML |
---|
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