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Possibilita a análise das oportunidades de vendas para prospects em um determinado período. O sistema relaciona, conforme parametrização, tanto os processos quanto as etapas de venda, bem como os produtos que serão comercializados, as oportunidades, os representantes que deverão ser considerados e os que devem ser desconsiderados.
Dessa forma, o relatório apresenta as características principais da oportunidade de venda, como concorrentes, representantes, parceiros e contatos, junto ao estágio do processo, a verba disponibilizada e o status atual.
As informações representam uma importante ferramenta de análise das oportunidades de negócio, pois evidenciam os prospects trabalhados no período, permitindo a avaliação dos processos e etapas.
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Procedimentos
Para emitir o relatório de oportunidades:
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- Em Oportunidades é exibida uma mensagem para que o relatório personalizável seja ou não impresso
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- Escolha Sim ou Não.
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- Clique em Parâmetros e preencha os campos referentes aos dados de prospect, loja, representante, data, processo de venda, etapa, produto, tipo, grupo, oportunidades, detalhes e moeda. Verifique os dados e confirme.
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- Clique em Personalizar para configurar outros recursos de impressão
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- Preencha os campos com a ajuda do help de campo.
Confirme em OK ou Salvar se deseja salvar esse arquivo.
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Veja
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- Configuração de Relatórios
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- Configuração de Relatórios Personalizados
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