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Informações
titleImportante:
  • Os dados dos widgets do CRM podem ser filtrados por cliente/conta por meio dos widgets Cliente Selecionado, do módulo Pedidos, e Conta Selecionada CRM, porém o filtro é efetuado considerando primeiramente a parametrização do widget Conta Selecionada CRM. Portanto, recomenda-se a utilização apenas deste último.
  • Quando é definido um cliente/conta em um desses widgets, os demais widgets do CRM passam a apresentar um ícone ao lado da função 'Ações' indicando que os dados apresentados são relacionados ao cliente/conta selecionado.
  • Quando a Regra de Times está ativa, são exibidas apenas as oportunidades das contas que o usuário logado possui acesso.
  • Quando está ativo o parâmetro 'Visualizar apenas carteira de Oportunidades do usuário logado?', disponível no programa Alterar Parâmetros do CRM, são apresentadas apenas as oportunidades que estão sob a responsabilidade do usuário logado.

Parâmetros Ranking de Oportunidades

Objetivo da tela:

Definir as informações a serem consideradas no filtro da geração do ranking de oportunidades.

...

Campo:

Descrição:

Estratégia de Venda

Selecionar uma estratégia de venda.
ResponsávelSelecionar um usuário responsável.
Data de criaçãoSelecionar uma faixa de datas.
Tipo

Selecionar o tipo que será considerado na montagem do ranking.

Nota
titleNota:

Esse campo determina por qual informação o ranking será ordenado no gráfico.
Quando o CRM está integrado ao módulo de Gestão de Planos de saúde, além do valor da oportunidade também é possível selecionar os campos:

  • Valor da simulação;
  • Número de vidas realizado.
Fase

 Selecionar uma fase.

Nota
titleNota:

Esse campo é habilitado somente após a seleção de uma estratégia de venda e tem os seus dados filtrados com base na estratégia selecionada.

Campanha

Selecionar uma campanha.

Nota
titleNota:

São exibidas apenas as campanhas ativas e que o usuário possui acesso.

Quantidade

Inserir a quantidade de oportunidades que serão apresentadas no gráfico.

Nota
titleNota:

Valor mínimo 1 e valor máximo 10.

Considerar suspensosQuando assinalado, indica que as oportunidades suspensas devem ser consideradas no gráfico.

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titleImportante:

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