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O CRM possibilita personalizar a disponibilidade de alguns campos e funções nos programas. Por intermédio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM é possível ocultar campos e funções, mantendo apenas aqueles necessários para a empresa.
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Ação: | Descrição: |
Registrar Ação | Quando acionado permite cadastrar uma nova ação para a conta. |
Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para o histórico de ação. |
Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de ações para o Excel. |
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são: |
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ações. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Filtro Predefinido | Quando acionado o filtro 'Criadas por mim', é efetuada uma busca na lista para que sejam exibidas apenas as ações registradas pelo usuário logado. Esse é um filtro padrão localizado acima da lista de ações. |
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de ações. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. |
Lista de Ações | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas. Nota |
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| - As ações são apresentadas na lista em ordem cronológica: dia / mês / ano / hora.
- Ao clicar no identificador do registro da ação - composto pelo código e pela descrição da ação da campanha - é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.
- Quando a Regra de Times está ativa e o usuário logado não possui acesso a conta relacionada a ação, é apresentado junto ao identificador da ação um ícone em forma de cadeado, indicando que o usuário logado não pode acessar o detalhamento da ação.
- Junto ao identificador do registro da ação também pode ser exibido um ícone em forma de clip, indicando que o registro contém anexo.
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Editar | Quando acionado permite alterar algumas das informações da ação. Informações |
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| - Essa opção estará disponível somente quando o parâmetro 'Habilita a edição de históricos?', no programa Alterar Parâmetros do CRM, e se o usuário logado for o mesmo que registrou a ação, caso contrário o botão 'Editar' não será apresentado.
- As alterações não geram histórico.
- Não é permitido alterar um histórico que acumule resultados.
- O botão 'Editar' possui controle de acesso. Sendo assim, pode ser ocultado por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.
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Excluir | Quando acionado permite eliminar a ação. Informações |
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| - Essa opção estará disponível somente quando o parâmetro 'Habilita a exclusão de históricos?', no programa Alterar Parâmetros do CRM, estiver ativo e se o usuário logado for o mesmo que registrou a ação, caso contrário o botão 'Excluir' não será apresentado.
- O botão 'Excluir' possui controle de acesso. Sendo assim, pode ser ocultado por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.
- Somente históricos registrados após a liberação oficial dessa função podem ser removidos.
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Nota |
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| Não será permitido remover uma ação quando: - Possuir tarefas, despesas ou questionários respondidos;
- Estiver relacionada à uma tarefa, oportunidade ou ocorrência já encerrada;
- Estiver vinculada a um e-mail enviado ou recebido por meio da integração com o Outlook;
- Corresponder a movimentação de uma oportunidade ou ocorrência.
Caso a ação esteja configurada para acumular resultados, será questionado se deverá realmente ser excluída com todas as movimentações acumuladas. |
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Lançar Despesas | Quando acionado permite lançar as despesas da ação. |
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TMV - Regras de Times
Tarefas do Usuário
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| How To - Datasul - Como alterar um Registro de Ação no CRM |
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| How To - Datasul - Como alterar um Registro de Ação no CRM |
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