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Ação: | Descrição: |
Editar | Quando acionado possibilita a edição das informações básicas da conta. |
Imprimir Vínculos | Quando acionado imprime uma lista com todas as contas que o contato selecionado está vinculado. Essa ação está disponível apenas para 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'. |
Informações ERP | Quando acionado, exibe a tela de Detalhe de Cliente do módulo Pedidos, na qual é possível visualizar mais informações sobre o cliente. Informações |
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| Para a execução da tela do módulo Pedidos, as seguintes regras são consideradas: - O usuário logado precisa ter acesso ao programa Detalhe de Cliente (onde é parametrizado o acesso?);
- Somente contas que possuem um código ERP são detalhadas nessa tela (para integrar com o ERP basta registrar os endereços de entrega, correspondência e cobrança);
- O parâmetro de integração com o EMS precisa estar ativo no CRM (Alterar Parâmetros do CRM)CRM deve estar integrado ao EMS. Para isso, é necessário ativar no programa Alterar Parâmetros do CRM o parâmetro 'O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - Integração On-Line';
O usuário logado deve possuir o papel de Representante (REP) ou de Cliente Pedido (CLV) parametrizado em: aplicação 'Foundation' > módulo 'Segurança' > guia 'Cadastros' > programa 'Usuários Produto' > pasta 'Geral' > função 'Grupo Segurança'. O usuário logado deve possuir o perfil de Representante ou de Cliente parametrizado no programa 'Gerenciamento de Perfis', localizado em: aplicação 'Foundation' > módulo 'Foundation Flex' > guia 'Cadastros'.
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| How To - Datasul - Como Criar Campos Personalizados no CRM Linha Datasul |
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