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...

Ação:

Descrição:

Nova CampanhaQuando acionado apresenta a tela Nova Campanha, na qual são definidas as informações de cadastro das campanhas.
ExportarQuando acionado permite a exportação dos resultados da consulta de campanhas para o Excel, gerando um arquivo do tipo '.xlsx' que funciona em Excel e Libreoffice.

Editar

Quando acionado permite manutenir as informações da campanha. 

Excluir

Quando acionado elimina a campanha.

Busca Simples

Inserir uma das seguintes informações para a pesquisa simples de campanhas:

  • Código: Irá buscar as campanhas com o código igual ao informado no campo;

  • Descrição: Irá buscar as campanhas que contêm a descrição informada no campo, exceto se a pesquisa estrita estiver ativa para essas campanhas. Neste caso, serão buscadas somente campanhas com a descrição igual à informada no campo.

Nota
titleNota:

A busca simples é efetuada no campo superior direito apresentado na tela.

Busca AvançadaQuando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na busca de campanhas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
Filtrado porExibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.
Pesquisa Estrita

Quando acionado apresenta a tela Preferências do Usuário (CRM), na qual é possível ativar a pesquisa estrita para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita.

...

Campo:

Descrição:

Lista de Campanhas

Exibe e disponibiliza para manutenção as campanhas cadastradas.

Nota
titleNota:

Ao clicar no link da campanha é apresentada a tela Manutenção de Campanha com mais informações.
Os links são a associação entre o código e a descrição da campanha separados por hífen. Exemplo: 40065 - Captação de Clientes.

Nova Campanha

Objetivo da tela:

Definir/Manutenir as informações de cadastro das campanhas.

...


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Lista de AçõesExibe as ações vinculadas à campanha.
Adicionar

Quando acionado executa a tela Nova Ação de Campanha, por meio da qual é possível vincular à campanha as ações a serem tomadas.

Editar

Quando acionado permite manutenir informações relacionadas ao vínculo de uma ação com a campanha.

Excluir

Quando acionado elimina a ação da campanha.

Classificar processo padrão

Quando acionado classifica como padrão a ação selecionada na lista.

Nota
titleNota:

Somente uma ação pode ser classificada como padrão.
Este botão é representado por uma estrela, que corresponde a uma classificação de favorito. Também é possível tornar uma ação padrão por meio do ícone em formato de estrela, localizado no lado direito de cada ação da lista.

Alterar ordem de prioridade da lista

A ordem de prioridade da lista de ações pode ser alterada sem que seja necessário editar a ação. Para isso, basta selecionar uma ação, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.

Nota
titleNota:

A possibilidade de efetuar esta ação é representada pela seta dupla, localizada no lado esquerdo de cada ação da lista.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição

...

Exibe as ações vinculadas à campanha.

Nova Ação de Campanha

Objetivo da tela:

Vincular à campanha ações existentes ou adicionar uma nova ação a ser vinculada.

...

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado apresenta a tela Manutenção de Campanha, na qual é possível vincular objetivos a ação.

Lista de ObjetivosExibe os objetivos vinculados à campanha.
ExcluirQuando acionado remove ExcluirQuando acionado remove o objetivo da ação. 

...

Campo:

...

Objetivos

...

Objetivos

Objetivo da tela:

Adicionar objetivos à ação.

...

Ação:

Descrição:

Adicionar Objetivo

Quando acionado executa a tela Novo Objetivo, na qual é possível cadastrar um objetivo.

Nota
titleNota:

Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Filtro'.

Sim/Não

Quando acionado seleciona / retira a seleção dos objetivos a serem adicionadas à ação.

Lista de Objetivos

Disponibiliza objetivos para seleção.

Nota
titleNota

Os objetivos já adicionados a ação em questão não serão mais apresentados na lista.

Sim/Não

Quando acionado seleciona / retira a seleção dos objetivos a serem adicionadas à ação.

Selecionar 

Quando acionado adiciona todos os objetivos selecionados à ação.

...

Disponibiliza objetivos para seleção.

Campo:

Descrição:
FiltroInserir um valor para filtrar a lista de objetivos disponíveis para seleção.

Lista de Objetivos

Nota
titleNota

Os objetivos já adicionados a ação em questão não serão mais apresentados na lista.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Mídias

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Mídias

Objetivo da tela:

Objetivo da tela:

Manutenir as mídias da ação.

...

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado apresenta a tela Mídias, na qual é possível vincular mídias à ação.
Lista de MídiasExibe as mídias vinculados à campanha.
ExcluirQuando acionado remove a mídia da ação. 

...

Mídias

Objetivo da tela:

...

Campo:

Descrição:
Lista de MídiasExibe as mídias vinculados à campanha.

Mídias

Objetivo da tela:

Adicionar mídias à ação.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Mídia

Quando acionado executa a tela Nova Mídia, na qual é possível cadastrar uma mídia.

Nota
titleNota:

Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Filtro'.

Lista de Mídias

Disponibiliza mídias para seleção.

Nota
titleNota

As mídias já adicionadas a ação em questão não serão mais apresentadas na lista.

Sim/NãoQuando acionado seleciona / retira a seleção das mídias a serem adicionadas à ação.
Selecionar

Quando acionado adiciona todas as mídias selecionadas à ação.

Principais Campos e Parâmetros:

As mídias já adicionadas a ação em questão não serão mais apresentadas na lista

.

.
Selecionar

Quando acionado adiciona todas as mídias selecionadas à ação

Campo:

Descrição:
FiltroInserir um valor para filtrar a lista de mídias disponíveis para seleção.

Lista de Mídias

Disponibiliza mídias para seleção.

Nota
titleNota

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Resultados

...

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado apresenta a tela Novo Resultado, na qual é possível vincular resultados à ação.

Lista de ResultadosExibe os resultados da ação. 
Classificar processo padrão 

Quando acionado classifica como padrão um resultado da ação.

Nota
titleNota:

Somente uma ação pode ser classificada como padrão.
Esta ação é identificada com o ícone em formato de estrela, localizado no lado esquerdo de cada resultado da ação.

EditarQuando acionado permite editar o resultado da ação.
ExcluirQuando acionado elimina o resultado da ação.
Detalhar 

Campo:

Descrição:
Lista de ResultadosExibe os resultados da ação. 

Quando acionado exibe as próximas ações a serem geradas após a obtenção do resultado.

Nota
titleNota:

Esta ação é identificada com o ícone '>', localizado no lado direito de cada resultado da ação.

Veja mais detalhes em: Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Resultados - Próximas Ações.

Principais Campos e Parâmetros:

Ações - Pasta Resultados - Próximas Ações.

Novo Resultado

Objetivo da tela:

Adicionar resultados à ação.

...


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição:
Lista de Próximas AçõesExibe as próximas ações vinculadas ao resultado.

Alterar ordem de prioridade da lista

A ordem de prioridade da lista de próximas ações pode ser alterada. Para isso, basta selecionar uma próxima ação, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.

Nota
titleNota:

A possibilidade de efetuar esta ação é indicada pela seta dupla, localizada no lado esquerdo de cada próxima ação da lista.

Sim/Não

Quando acionado define se a próxima ação é ou não obrigatória.

ExcluirQuando acionado elimina a próxima ação do resultado.

...

Exibe as próximas ações vinculadas ao
Campo:Descrição:
Lista de Próximas Açõesdo resultado.


Próximas Ações 

Objetivo da tela:

Adicionar próximas ações ao resultado.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Lista de Próximas AçõesDisponibiliza próximas ações para seleção.
Sim/NãoQuando acionado seleciona / retira a seleção das próximas ações a serem adicionadas ao resultado.
Selecionar

Quando acionado adiciona ao resultado todas as próximas ações selecionadas.

Nota
titleNota

Próximas ações já adicionadas ao resultado em questão não serão mais apresentadas na lista para seleção.

...

Campo:

Descrição:
Filtro

Inserir um valor para filtrar a lista de próximas ações disponíveis para seleção.

Nota
titleNota

Não é possível adicionar qualquer ação como próxima ação, somente as ações já adicionadas à campanha em questão estarão disponíveis para seleção, conforme a regra de negócio para a configuração de próximas ações.

Lista de Próximas Ações

Disponibiliza próximas ações para seleção.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Usuários

...

Ação:

Descrição:

AdicionarQuando acionado executa a tela Usuário, na qual é possível adicionar usuários à ação.
Lista de UsuáriosExibe os usuários que possuem permissão ExcluirQuando acionado remove a permissão do usuário à ação. 

...

ExcluirQuando acionado remove a permissão do usuário

...

Exibe os usuários que possuem permissão
Campo:Descrição:
Lista de Usuários à ação. 

Usuário

Objetivo da tela:

Atribuir aos usuários permissão à ação.

...

Ação:

Descrição:

AdicionarQuando acionado executa a tela Grupo para a inclusão de grupos de usuários à ação.
ExcluirQuando acionado remove a permissão do grupo de usuários à ação. 

...

Campo:Descrição:
Lista de Grupos de UsuáriosExibe os grupos de usuários que possuem permissão à ação.
ExcluirQuando acionado remove a permissão do grupo de usuários à ação. 

Grupo

Objetivo da tela:

Atribuir aos grupos de usuários permissão à ação.

...