Histórico da Página
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Objetivo da tela: | Apresentar todos os relacionamentos executados na ocorrência, bem como permitir que sejam adicionados e manutenidos.
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Ação:
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Descrição:
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Registrar Ação
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Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:
- Conta;
- Número;
- Ação.
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Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Ao clicar no nome da ação é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção. |
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Detalhamento - Pasta Tarefas
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Objetivo da tela:
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Apresentar todas as tarefas registradas para a ocorrência, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Ao adicionar uma tarefa pela ocorrência, o CRM carrega como padrão:
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| Informações | ||
|---|---|---|
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Qualquer usuário do CRM pode registrar uma tarefa para a ocorrência, porém este poderá selecionar como responsável pela tarefa somente um usuário que possua acesso à conta e ação da campanha selecionados. Desta forma, quando um usuário receber uma ligação para uma ocorrência que não é de sua responsabilidade, poderá registrar uma tarefa para o responsável da ocorrência. |
Detalhamento - Pasta Tarefas
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a ocorrência, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Nova Tarefa | Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para a conta. | |||||
| Exportar | Quando acionado exporta para uma planilha em Excel as tarefas filtradas na pasta. | |||||
| Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:
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| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
| Lista de Tarefas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.
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| Executar | Quando acionado permite cadastrar uma nova ação. | |||||
| Editar | Quando acionado possibilita a edição da tarefa. | |||||
| Operações |
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Detalhamento - Pasta Tags
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Objetivo da tela: | Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados à ocorrência. |
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