Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||||||||||||
Nova Tarefa | Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa. | |||||||||||||||
Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para as tarefas do usuário. | |||||||||||||||
Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de tarefas para o Excel. | |||||||||||||||
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita. | |||||||||||||||
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ações. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Ao aplicar os filtros, estes são visualizados no cabeçalho da página e permitem que o usuário remova-os um a um; ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes. | |||||||||||||||
Criados por mim | ||||||||||||||||
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de ocorrências. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | |||||||||||||||
Lista de AçõesTarefas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.
As ações são apresentadas na lista em ordem cronológica "dia / mês / ano / hora". A Lista possibilita ao usuário acessar por intermédio de hiperlinks os detalhes da Conta, usuário cadastro ou registro relacionado a ação.
Esta opção detalha o Registro de Ação. Ao detalhar um registro de ação o usuário conseguirá visualizar todas as informações do relacionamento como:
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Enviar E-mail | Por intermédio deste botão é possível Enviar e-mail para a Conta, responsável pela conta ou qualquer outro e-mail, facilitando a notificação do processo. Ao enviar email pelo processo de Registro de Ação o CRM irá validar a seguinte REGRA: Campo Assunto do e-mail: Notificação de Ação XXXX Corpo Mensagem: Verificar se existe Layout de E-mail parametrizado Se existir então o corpo da mensagem deve ficar desabilitado e receber o valor do parâmetro: O Layout “HTML” possui macros que são substituíveis por valores retornados do banco de dados – desta forma montando automaticamente o corpo da mensagem. Se não existir template o corpo da mensagem será carregado com as seguintes informações da Ação selecionada: Prezado A Ação 74624 - An lise do Suporte Prestado foi registrada em nosso sistema. Descrição da Ação: Caso de Uso: UC-001 - Envio de E-mail na Tarefa Usuário de cadastro: Marcos Pedro da Silveira Data de cadastro: 27/01/16 - 15:42 Esta ação esta relacionado: Oportunidade: N/A Ocorrência: N/A Registro de Ação: N/ Tarefa Origem: N/A | |||||||||||||||
Editar | Quando acionado permite alterar algumas informações do histórico.
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Excluir | Quando acionado permite eliminar o histórico.
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Lançar Despesas | Quando acionado permite cadastrar as despesas da ação. |
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