Linha Datasul

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 57

changes.mady.by.user Jenifer Emmanuelle Lopes De A

Gravado em

comparado com

Nova versão 58

changes.mady.by.user Jenifer Emmanuelle Lopes De A

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Ação:

Descrição:

Registrar AçãoQuando acionado permite cadastrar uma nova ação para a conta.
RelatórioQuando acionado executa os relatórios configurados para o histórico de ação.
ExportarQuando acionado exporta os resultados da consulta de ações para o Excel.
Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:

  • Conta;
  • Número;
  • Ação.
Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ações. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Filtrado porExibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes.
Criados por mimQuando acionado efetua um filtro buscando apenas as ações criadas pelo usuário logado.
Mais FiltrosQuando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de ações. Veja mais detalhes em: Mais Filtros.
Lista de Ações

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.

Nota
titleNota:
  • As ações são apresentadas na lista em ordem cronológica: dia / mês / ano / hora.
  • Ao clicar no identificador do registro da ação - composto pelo código e pela descrição da ação da campanha - é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.
  • Quando a Regra de Times está ativa e o usuário logado não possui acesso a conta relacionada a ação, é apresentado junto ao identificador da ação um ícone em forma de cadeado, indicando que o usuário logado não pode acessar o detalhamento da ação. 
  • Junto ao identificador do registro da ação também pode ser exibido um ícone em forma de clip, indicando que o registro contém anexo.
  • Ícone de envelope (interrogação)
Editar

Quando acionado permite alterar algumas das informações da ação.

Informações
titleImportante:
  • Essa opção estará disponível somente quando o parâmetro 'Habilita a edição de históricos?', no programa Alterar Parâmetros do CRM, e se o usuário logado for o mesmo que registrou a ação, caso contrário o botão 'Editar' não será apresentado.
  • As alterações não geram histórico.
  • Não é permitido alterar um histórico que acumule resultados.
  • O botão 'Editar' possui controle de acesso. Sendo assim, pode ser ocultado por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.
Excluir

Quando acionado permite eliminar a ação.

Informações
titleImportante:
  • Essa opção estará disponível somente quando o parâmetro 'Habilita a exclusão de históricos?', no programa Alterar Parâmetros do CRM, estiver ativo e se o usuário logado for o mesmo que registrou a ação, caso contrário o botão 'Excluir' não será apresentado.
  • O botão 'Excluir' possui controle de acesso. Sendo assim, pode ser ocultado por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.
  • Somente históricos registrados após a liberação oficial dessa função podem ser removidos.
Nota
titleNota:

Não será permitido remover uma ação quando:

  • Possuir tarefas, despesas ou questionários respondidos;
  • Estiver relacionada à uma tarefa, oportunidade ou ocorrência já encerrada;
  • Estiver vinculada a um e-mail enviado ou recebido por meio da integração com o Outlook;
  • Corresponder a movimentação de uma oportunidade ou ocorrência.

Caso a ação esteja configurada para acumular resultados, será questionado se deverá realmente ser excluída com todas as movimentações acumuladas.

Lançar DespesasQuando acionado permite cadastrar as despesas da ação.

...

Quando marcado no resultado da ação da campanha "acumula resultado"

ação acumula ou não resultados. (Quando a ação acumula resultados, os registros que respeitarem as regras vão se repetir várias vezes. Exemplo: Telefone Ocupado. (interrogação))

Campo:

Descrição:

Acumula Resultado

Este campo mostra Exibe se esta marcado a opção de acumula resultado.

Nota
titleNota:
Quantidade Resultado

Este campo mostra a quantidade de resultado acumulado, ou seja, a cada novo registro de ação para a mesma : Campanha, Ação e Resultado o CRM não gera um novo registro na base de dados, somente atualiza a descrição da ação e incrementa a quantidade de acumulo. Exemplo:

Liguei para Cliente, este não atendeu pois esta ocupado: Registrei esta ação no CRM.
Liguei novamente para o Cliente, desta vez atendeu. Ao registrar esta ação, usei mesma: Campanha, Ação e Resultado - desta forma o CRM não cria um novo registro na base de dados, ele altera o primeiro registro feito atualizando:
Descrição da Ação: mantem a descrição da primeira ação concatenando com a descrição da segunda ação.
Incrementa o campo Quantidade de acúmulo.
Desta forma todos os relacionamentos executados para mesma : Campanha, ação e resultado são visualizado num único registro, facilitando a análise do usuário, isso quando o campo "Acumula Resultado estiver marcado".

...