Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Painel
titleEspecífico (6)

Campo:

Descrição:

Ação que indica Acerto com o Cliente - RATEC

Indica a ação que será usada na impressão do RATEC - ACERTO COM O CLIENTE.
Ação que indica Amostra - RATECIndica a ação que será usada na impressão do RATEC - AMOSTRA.
Ação que indica Avaliação Ratec - RATECIndica a ação que será usada na impressão do RATEC - AVALIAÇÃO RATEC.
Ação que indica Avaliação Técnica - RATECIndica a ação que será usada na impressão do RATEC - AVALIAÇÃO TÉCNICA.
Ação que indica Retorno ao Cliente - RATECIndica a ação que será usada na impressão do RATEC - RETORNO OCORRÊNCIA AO CLIENTE.
Apresenta os campos de RATEC na ocorrência?Quando ativado o cadastro de ocorrência, apresenta os campos Específicos para o RATEC e remove os campos 'Referência/Produto Componente' e 'Versão'.
Painel
titleGeral (3536)

Campo:

Descrição:

Indica que deve omitir os contatos na pesquisa de contas (HTML)

Indica se deve omitir os contatos na pesquisa de contas (HTML). No filtro avançado esse parâmetro é desconsiderado.
Indica que o usuário responsável pelo processo deve ser notificado.Indica se o usuário responsável pelo processo deve ser notificado dos processos registrados ou alterados no CRM. Exemplo: Alteração da Ocorrência.
Indica que será gerado log dos parâmetros usados no envio de e-mailIndica se deve ser gerado log dos parâmetros passados para função de envio de e-mail, utilizado para validar as passagens dos parâmetros do envio de e-mail.
Alerta de AniversárioIndica se deve ser exibido um alerta informando que o cliente ou contato, selecionado na pesquisa de contas, está de aniversário.
Apresenta contatos na carteira de clientes?Indica se os contatos devem ser apresentados no portlet de carteira de cliente.
Caminho do extrato de versão do CRMInserir o caminho do diretório no qual o extrato de versão do CRM deve ser salvo.
Caminho download anexoInserir o caminho que será utilizado para download dos anexos.
Caminho dos anexosInserir o caminho que será utilizado para salvar os arquivos que forem anexados nos processos.
Campanha utilizada para gerar histórico de ação na transferência de contasSelecionar a campanha a ser utilizada para gerar histórico de ação na transferência de conta, quando executada pelo programa de transferência de processos.
Cor utilizada na fonte do layout no ExcelInserir o código da cor a ser utilizada na fonte do layout de relatórios do Excel.
Cor utilizada no layout do ExcelInserir o código da cor a ser utilizada no layout de relatórios do Excel.
Exibe a coluna responsável na pesquisa de Contas?Indica se o sistema deve exibir a coluna 'Responsável' na grade de Contas, Leads e Contatos.
Habilita Grupo de Cliente Facilitado de ContasIndica se o grupo de cliente estará habilitado no cadastro facilitado de contas.
Hierarquia Padrão UsuárioEste parâmetro indica qual será a hierarquia padrão para cadastrar usuários, somente utilizado quando adicionado um novo usuário e o campo hierarquia padrão não possuir informação.
Indica que o campo usuário responsável deve ficar habilitadoIndica que o campo usuário responsável deve ficar habilitado para o usuário informar.
Informar Tipo de AnexoIndica se o sistema deverá solicitar que seja informado o tipo dos anexos nos processos do CRM (histórico de ação, tarefas e outros que permitem anexos), após a seleção dos arquivos.
Layout de e-mail padrão da OcorrênciaParâmetro que indica o código do layout de e-mail padrão para ocorrência.
Layout de e-mail padrão da OportunidadeParâmetro que indica o código do layout de e-mail padrão para oportunidade.
Layout de e-mail padrão relacionamentoParâmetro que indica o código do layout de e-mail padrão, para o e-mail livre via menu de Relacionamento.
Nível de acesso novo usuário CRM / ERPEste parâmetro indica qual será o nível de acesso do novo usuário que está sendo cadastrado automaticamente no CRM devido a este estar realizando a inclusão de uma nova conta que será enviado ao CRM.
Omitir contas para usuário de tipo Geral na Carteira de Clientes do CRMQuando marcado, serão omitidas as contas na Carteira de Clientes do CRM para os usuários do tipo Geral.
País Default para Cadastro de ContasPaís default para a inclusão de contas.
Papel do SupervisorEste parâmetro indica o código do papel do Supervisor, usado nos relatórios.
Permite adicionar registros nos cadastros integradosIndica se é possível adicionar registros nos cadastros integrados ao ERP.
Quantidade mínima de dias sem movimentação da contaParâmetro que define um período mínimo de dias para verificação da monitoração de contas.
Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRMInserir o valor que será utilizado para limitar o tamanho máximo dos arquivos anexados no CRM.
Template para registro de e-mail no histórico de relacionamentosEste parâmetro indica qual o template deverá ser utilizado para o registro dos e-mails, enviados a partir do CRM, no histórico de relacionamento.
Tipo de cliente default para contatos PFUtilizado quando o contato pessoa física não possuir um tipo de cliente, neste caso esse parâmetro será usado como default.
Tipo de cliente default para contatos PJUtilizado quando o contato pessoa jurídica não possuir um tipo de cliente, neste caso esse parâmetro será usado como default.
Tipo de endereço a ser apresentado na pesquisa de contas (grade)Tipo de endereço a ser apresentado na pesquisa de contas ( grade ).
Tipo de notificação

Parâmetro que indica o tipo de ação que será feita quando uma conta não é movimentada sendo:

1 - Notificar

2 - Notificar

3 - Transferir

Tipo de vínculo padrão, inclusão de contatos na tarefa e registro de açãoEste parâmetro indica qual o tipo de vínculo padrão para inclusão de contatos por intermédio dos processos de tarefa e registro de ação.
Usuário ResponsávelIndica o Usuário Responsável pelos cadastros de: Oportunidade, Contas - se não estiver usando Regra de Times.
Utilizar BO específica na Transição de Classes via RPW?Parâmetro que indica se será utilizado a BO específica, em conjunto com a rotina padrão de transição de classe via RPW.
URL utilizada nas notificações do CRMA URL informada nesse parâmetro será inclusa nas notificações enviadas pelo CRM. A URL deve ser informada conforme o exemplo: http://servidor:porta/menu-html ou http://servidor:porta/portal/menu/.

...