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Informações
titleImportante:

Controle de Acesso:

Os cadastros do Portal CRM disponibilizam ao usuário a personalização dos campos disponíveis nos formulários, ou seja, através da função de Controle de Acesso é possível retirar acesso a alguns campos do formulário deixando somente os campos das informações que a empresa usa. (Mais Detalhes - Controle de Acesso).

Detalhamento

Objetivo da tela:

Apresentar todas as ações executadas com a ocorrência.

Detalhamento - Pasta Descrição

Objetivo da tela:

Apresentar todas as ações executadas com a ocorrência.

Detalhamento - Pasta Anexos

Objetivo da tela:

Apresentar todas as ações executadas com a ocorrência.

Detalhamento - Pasta Tarefas

Objetivo da tela:

Apresentar todas as ações executadas com a ocorrência.

Detalhamento - Pasta Questionários

Objetivo da tela:

Apresentar todas as ações executadas com a ocorrência.

Detalhamento - Pasta Despesas

Objetivo da tela:

Apresentar todas as ações executadas com a ocorrência.

Detalhamento - Pasta Históricos

Objetivo da tela:

Apresentar todas as ações executadas com a ocorrência.

Essa função permite o detalhe das informações do relacionamento registrado no CRM. O usuário conseguirá detalhar a ação quando:

Empresa não usa Regra de Times: O usuário consegue detalhar qualquer ação registrada no CRM;
Empresa usa Regra de Times neste caso o usuário conseguirá visualizar todas as ações das Contas que o mesmo possui acesso pela: Regra ou Exceção.
Ao detalhar a a ação o usuário conseguirá visualizar todas as informações cadastrais da Ação, informações da Conta e do Contato, bem como seus anexos, seus relacionamentos executados. Disponibilizando uma visão completa do relacionamento feito com a Conta.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Registrar Ação

Quando acionado permite cadastrar uma nova ação para a conta.
Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:

  • Conta;
  • Número;
  • Ação.
Busca AvançadaQuando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ações. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
Lista de Ações

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.

Nota
titleNota:

Ao clicar no nome da ação é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

Lançar DespesasQuando acionado permite lançar as despesas da ação.

...

titleNota:

...

.


Conteúdos Relacionados:

Pasta Questionário

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