Registrar Ação - history.new

Visão Geral do Programa

Permite cadastrar os relacionamentos desempenhados junto ao cliente. Estes registros farão parte do histórico dos relacionamentos realizados com o cliente e irão compor as estatísticas dos resultados obtidos.

Para a utilização correta dessa funcionalidade, é necessário que ao término de cada relacionamento realizado com o cliente ou contato, seja efetuado o registro de ação para que seja possível gerenciar o fluxo de trabalho de uma determinada área da empresa. Exemplo: Um funcionário possui uma tarefa de visita ao cliente para a apresentação de um produto. Ao retornar para a empresa, deve registrar a ação de visita no CRM:

• Caso o resultado desta ação tenha sido 'Positivo' - resultado este parametrizado para executar uma próxima ação - o sistema solicitará o registro da próxima ação para movimentar a oportunidade de venda para a fase 'Elaboração da Proposta';
• Caso o resultado desta ação de visita tenha sido 'Negativo', o sistema irá encerrar a tarefa, encerrar a oportunidade de venda e o motivo da perda deverá ser registrado.

Este é um exemplo de um fluxo simples. Um fluxo pode conter várias ações e próximas ações.
Desta forma as funções de tarefas e ações ficam interligadas afim de proporcionar a empresa a possibilidade de gerenciar seus fluxos de trabalhos.

Processos envolvidos no registro de ação:

• Execução da Transição de Classe: Quando estiver parametrizada a execução de transição de classe - no programa 'Manutenção Transição de Classe' - e for atingida a quantidade de ações com o resultado parametrizado para a classe atual da conta, a classe será atualizada para a próxima. Caso a transição esteja corretamente parametrizada, será executada automaticamente quando o registro de ação for efetivado.
• Qualificação do Lead: Ao registrar uma ação para um lead, o sistema verifica se a campanha, a ação e o resultado selecionados estão parametrizados no programa Alterar Parâmetros do CRM para qualificar o lead. Caso estejam, após salvar o registro de ação a classe do lead será alterada para a classe parametrizada nos parâmetros do CRM.
• Lançamento de Despesa: É habilitado quando na ação da campanha é informada a despesa prevista. Com isso o sistema identifica e permite que seja registrada a despesa realizada. Esta despesa é registrada por meio da tela Lançar Despesas, executada a partir da seção Despesas no registro de ação.
• Alteração da Fase da Oportunidade: Quando parametrizado "Transição automática da fase da Oportunidade" ao salvar o CRM valida se o registro de ação esta relacionado a uma oportunidade de venda, estando relacionado é alterado a fase da oportunidade para a fase parametrizada. (Mais detalhes: Transição automática da fase da Oportunidade).
• Alteração do Status da Ocorrência: Para que ocorra a transição de status da ocorrência é necessário que o registro de ação tenha a ocorrência relacionada e que as combinações de dados do registro da ação no CRM satisfaça as Regras definidas. Desta forma se os dados informados forem os mesmos que um dos cadastrados para a regra de transição, automaticamente a ocorrência irá ser transferida para o próximo status. Para cadastrar uma regra é necessário informar Campanha, Ação, Resultado e o próximo status destino da ocorrência na Opção Regras para os Status do Fluxo da Ocorrência.

Todos os relacionamentos registrados para os clientes/contatos permanecem publicados para a empresa em um único histórico através da lista de Ação - Visualização de Históricos de Ação.

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