Histórico da Página

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Permite cadastrar os relacionamentos desempenhados junto ao cliente. Estes registros farão parte do histórico dos relacionamentos realizados com o cliente e irão compor as estatísticas dos resultados obtidos.

Para a utilização correta dessa funcionalidade, é necessário que ao término de cada relacionamento realizado com o cliente ou contato, seja efetuado o registro de ação .

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para que seja possível gerenciar o fluxo de trabalho de uma determinada área da empresa. Exemplo:

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Um funcionário possui uma tarefa de visita ao cliente para a apresentação de um produto. Ao retornar para a empresa, deve registrar a ação de visita no CRM:

• Caso o resultado desta ação tenha sido 'Positivo' - resultado este parametrizado para executar uma próxima ação - o sistema solicitará o registro da próxima ação para movimentar a oportunidade de venda para a fase 'Elaboração da Proposta';
• Caso o resultado desta ação de visita tenha sido 'Negativo', o sistema irá encerrar a tarefa, encerrar a oportunidade de venda e registrar o motivo da perda deverá ser registrado.

Este é o exemplo de um Fluxo simples, mas poderia ter N ações e Próximas Ações neste Fluxo, a ação poderia por exemplo disparar um WorkFlow no Fluig por exemplo para elaboração da Proposta ou aprovação da proposta por um gerente.fluxo simples. Um fluxo pode conter várias ações e próximas ações. Desta forma as funções de Tarefas tarefas e ações estão ficam interligadas afim de proporcionar a empresa a possibilidade de gerenciar seus fluxos de trabalhos.

O Registro registro de Ação ação pode disparar vários processos:

• Executar a Transição de Classe, quando estiver parametrizada na tela de Manutenção de Transição de Classe: No momento que for atingida a quantidade de ações com o resultado parametrizado para a classe atual da conta, a classe será atualizada para a próxima. Se a transição estiver corretamente parametrizada, ela acontecerá automaticamente quando o Registro de Ação for efetivado.
• Qualificação do Lead: Ao registrar uma ação para um Lead, o sistema verifica se a campanha, ação e resultado selecionados estão parametrizados nos parâmetros do CRM para qualificar o Lead. Se estiver parametrizado, então, após salvar o registro de ação, a classe do Lead é alterada para a classe parametrizada nos parâmetros do CRM.
• Lançar Despesa: É habilitado quando a ação da campanha é informada a Despesa Prevista, sendo assim o sistema já identifica e libera para o usuário informar a Despesa Realizada. Isso ocorrerá através da Tela de lançamento de Despesas realizadas que será aberta após salvar o Registro de ação.
• Alterar a Fase da Oportunidade: Quando parametrizado "Transição automática da fase da Oportunidade" ao salvar o CRM valida se o registro de ação esta relacionado a uma oportunidade de venda, estando relacionado é alterado a fase da oportunidade para a fase parametrizada. (Mais detalhes: Transição automática da fase da Oportunidade).
• Alterar Status da Ocorrência: Para que ocorra a transição de status da ocorrência é necessário que o registro de ação tenha a ocorrência relacionada e que as combinações de dados do registro da ação no CRM satisfaça as Regras definidas. Desta forma se os dados informados forem os mesmos que um dos cadastrados para a regra de transição, automaticamente a ocorrência irá ser transferida para o próximo status. Para cadastrar uma regra é necessário informar Campanha, Ação, Resultado e o próximo status destino da ocorrência na Opção Regras para os Status do Fluxo da Ocorrência.

Todos os relacionamentos registrados para os clientes/contatos permanecem publicados para a empresa em um único histórico através da lista de Ação - Visualização de Históricos de Ação.

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