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Caminho para acessar : Administração -> Negocio -> Estrutura de Negocio

A Estrutura de Negócio facilita o controle de acesso e o permissionamento do CRM. Sendo assim, os usuários da mesma equipe de venda podem acessar somente seus próprios registros e de usuários que estejam em níveis abaixo da estrutura.

Particularidades para montar uma estrutura de Negocio:

• Na Estrutura de Negócio pode ser anexada uma ou mais Unidades de Negócio;
• Em uma Unidade de Negócio pode ser anexada uma ou mais unidades de negócio, equipes de venda e/ ou usuários;
• Em uma Equipe de Venda pode ser anexada uma ou mais equipes de venda e/ou usuários;
• Em uma Equipe de Venda não podem ser anexadas Unidades de Negócio.

A funcionalidade de montar uma estrutura de negocio é para facilitar o visionamento e processos para cada usuário dentro da área de trabalho do modulo de CRM.

Com isso, poderá ver abaixo os exemplos para montagem de estrutura;

1.0 - Caminho para configuração da unidade de negócio:

Administração -> Negocio -> Unidade de Negocio

1.2 - Após montar a unidade de negocio, será necessário montar a equipe de vendas.

(A equipe de vendas será montada conforme a necessidade da regra de negocio da empresa)

Caminho para configuração da equipe de vendas:

Administração -> Negocio -> Equipe de Vendas

• Equipe de Direção (onde ficará no topo da estrutura)

• Equipe de Gerencia (Ficará abaixo da equipe de Direção)

• Equipe de vendedores (Ficará abaixo e cada um terá apenas o seu acesso)

E conforme mencionado acima, cada equipe de vendas podemos informar mais de um usuário.

Segue abaixo uma estrutura de negocio montada por completo:

Administração -> Negocio -> Estrutura de Negocio

E após montar a estrutura de negocio, deverá clicar na opção: (Gerar) e selecionar a opção (Hierarquia por Completo).

Mas para mencionar um usuário na estrutura é necessário criar os vendedores e cada vendedor é obrigatório informar o usuário configurador no (Modulo de Configurador)

Realizando este procedimento o sistema alimenta as informações na rotina: CRMA210 (Usuário de CRM), a rotina permite o cadastro dos usuários que serão incluídos na estrutura de negócios do CRM e também a integração das informações do Microsiga Protheus® com o Microsoft Exchange®.

E cada usuário cadastrado na estrutura, o sistema irá validar os níveis de hierarquia conforme o campo: AO3_IDESTN, veja abaixo os exemplos:

Usuário (Diretor)

Usuário (Gerente)

Usuário (Vendedor)

Com a estrutura montada, cada usuário terá um acesso restrito na área de trabalho, e com isso poderá criar os painéis para ter uma melhor visualização de cada operador.

Pois cada usuário irá visualizar somente o que lhe pertence, exemplo: Cadastro de Cliente, Prospect, Suspect, Oportunidade, Pedido de vendas etc.

Mas o usuário que estiver no topo da hierarquia irá visualizar todas as informações de todos os vendedores que estiver abaixo.

Exemplo:

Diretor visualiza as informações de (Gerente e Vendedores)

Gerente visualiza as informações de (Vendedores)

Vendedores visualiza somente o seu.

O que determina a não utilização da estrutura não é a tabela AO4 e sim o parâmetro MV_CRMESTN = .F.

A AO4 será mantida para reprocessamento caso a estrutura volte a ser utilizadaCaso não queria que cada vendedor visualize suas informações na área de trabalho, não cadastre a estrutura de negocio.

Com isso todos os usuários terão acesso as informações todo do modulo.