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Manutenção Controle de Acesso CRM - access-restriction
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Essa função permite controlar os campos, os botões e as lista dos formulários do Portal, permitindo liberar ou bloquear campos para determinados usuários e ou grupos de usuários.
Nota | ||
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Os campos obrigatórios não possuem controle de acesso, pois são de preenchimento obrigatório e devem estar disponíveis em tela. |
Por intermédio desta função, as seguintes ações podem ser efetuadas:
- Retirar campos dos formulários de cadastro, personalizando o cadastro facilmente.
- Bloquear campos dos formulários, ou seja, os campos permanecerão visíveis porém a informação existente não poderá ser alterada.
- Adicionar controle de acesso por área ou para toda a empresa, permitindo que seja parametrizado um controle de acesso para cada função do CRM. Exemplo:
- Controle de Acesso para a área Comercial: Onde a empresa parametriza os acessos a Oportunidade de Venda e Gestão de Contas.
- Controle de Acesso para a área de Atendimento: Onde a empresa parametriza os acessos as Ocorrências e Gestão de Contas.
Restrições
Objetivo da tela: | Cadastrar e manutenir as restrições de acesso dos formulários. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Nova Restrição | Quando acionado permite o cadastro de uma restrição. | |||||
Busca Simples | Inserir o nome da restrição a ser localizada. | |||||
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de restrições. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca simples seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. | |||||
Lista de Restrições | Exibe e disponibiliza para manutenção as restrições cadastradas.
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Editar | Quando acionado permite alterar o nome da restrição. | |||||
Excluir | Quando acionado remove o cadastro da restrição. |
Nova Restrição
Objetivo da tela: | Definir o nome da restrição, que será utilizado como cabeçalho das parametrizações de controle de acesso dos formulários. |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Definir o nome da restrição, que será utilizado como cabeçalho das parametrizações de controle de acesso dos formulários. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Nome | Inserir uma descrição para o relatório. | |||||
Arquivo | Inserir o nome do arquivo físico do relatório, seguido da extensão. Exemplo: relatorio.rptdesign.
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Módulo | Selecionar o processo no qual o relatório estará disponível.
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Hierarquia | Quando assinalado, indica que na execução do relatório deve ser utilizada a regra de time de vendas. |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar as informações do relatório, manutenir os parâmetros e gerenciar as permissões de usuários para o relatório. |
Detalhamento - Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Cadastrar e manutenir os parâmetros de filtro das informações a serem consideradas no relatório. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Novo Parâmetro | Quando acionado possibilita o cadastro de parâmetros de filtro do relatório. |
Novo Parâmetro
Objetivo da tela: | Definir as informações de cadastro dos parâmetros de filtro do relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Nome | Inserir um nome para o novo parâmetro de filtro.
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Apelido | Inserir um apelido para o novo parâmetro. | ||||||||||
Tipo | Selecionar o tipo de informação do parâmetro. As opções disponíveis são:
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Obrigatório | Quando assinalado, indica que a utilização do parâmetro em questão é obrigatória. |
Atributos
Objetivo da tela: | Registrar opções de preenchimento para o parâmetro de filtro do tipo 'Seleção única (Combo)'. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar Opção | Quando acionado registra as informações inseridas nos campos 'Atributo' e 'Valor'. |
Inclusão Rápida | Quando acionado executa a tela Inclusão Rápida de Atributos, na qual é possível inserir todas as opções uma única vez. |
Excluir Todos | Quando acionado elimina todas as opções registradas. |
Excluir | Quando acionado elimina a opção selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Atributo | Inserir a descrição da opção. |
Valor | Inserir um código de identificação para a opção, se necessário. |
Detalhamento - Pasta Usuários
Objetivo da tela: | Gerenciar a permissão de acesso ao relatório. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar Usuários | Quando acionado permite associar usuários ao relatório. |
Usuário
Objetivo da tela: | Filtrar e associar ao relatório os usuários que poderão acessá-lo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Aplicar | Quando acionado executa o filtro de usuários de acordo com as informações inseridas nos campos de busca. |
Selecionar Todos | Quando acionado, assinala todos os usuários encontrados no filtro. |
Inverter Seleção | Quando acionado, inverte a seleção efetuada. |
Deselecionar Todos | Quando acionado, dessinala todos os usuários assinalados. |
Selecionar | Quando acionado, efetiva a seleção efetuada e encerra a tela 'Usuário'. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Login / Nome / E-mail | Selecionar no primeiro campo e inserir no segundo o tipo de informação a ser utilizada no filtro de usuários. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção Oportunidades de Venda