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Ação: | Descrição: |
Novo Campo | Quando acionado possibilita o cadastro de campos personalizados por meio da tela Novo Campo. |
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca simples seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. |
| Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de campos personalizados. As opções de informação disponíveis são:
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| Em desenvolvimento | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os campos personalizados em desenvolvimento. |
| Liberado | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os campos personalizados liberados para utilização. |
| Suspenso | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os campos personalizados que foram suspensos. |
| Lista de Processos | Exibe os agrupadores dos campos personalizados que correspondem aos processos (Conta, Ocorrência e Oportunidade) para os quais os campos são cadastrados. Por meio desses agrupadores, é possível visualizar todos os campos personalizados cadastrados para um determinado processo. |
| Lista de Campos | Exibe os campos personalizados cadastrados para um determinado processo, de acordo com o agrupador selecionado. Por meio dessa lista, é possível manutenir os campos. |
| Exibir Detalhes / Ocultar Detalhes | Quando acionado apresenta/oculta os detalhes do campo. |
| Editar | Quando acionado possibilita a alteração de informações do campo personalizado. |
| Excluir | Quando acionado elimina o campo personalizado. |
| Operações | Quando acionado permite realizar as seguintes ações:
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