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Registrar Ação - history.new

Visão Geral do Programa

Permite cadastrar os relacionamentos desempenhados junto ao cliente. Estes registros farão parte do histórico dos relacionamentos realizados com o cliente e irão compor as estatísticas dos resultados obtidos.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Contato

Quando acionado permite cadastrar um novo contato.

Escolher Arquivos 

Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da ação.

Nota
titleNota:

Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift.

E-mail

Quando acionado apresenta uma tela que possibilita filtrar e selecionar e-mails dos destinatários a serem notificados sobre a ação cadastrada. A tela sugere os e-mails dos envolvidos no registro da ação, sendo estes:

  • E-mail da conta;
  • E-mail do contato;
  • E-mail do usuário logado;
  • Email do responsável pela tarefa;
  • Quando o registro de ação possuir vínculo com uma tarefa, são apresentados o e-mail do usuário de cadastro da tarefa e o e-mail do responsável pela tarefa.
Informações
titleImportante:

Para que o e-mail seja apresentado na lista de sugestões, deve conter no mínimo o caracter '@'.

Nota
titleNota

O conteúdo do e-mail de notificação varia de acordo com o template selecionado no parâmetro Layout usado na notificação do histórico de ação, do programa Alterar Parâmetros do CRM


Principais Campos e Parâmetros:

Informações
titleImportante:

Uma vez registrada a ação, somente o usuário de abertura poderá alterar esse histórico. Porém os históricos que acumulam resultado não podem ser alterados em hipótese alguma. Caso seja possível editar o histórico, só será permitido editar os campos:

  • Contato;
  • Mídia;
  • Data de Início;
  • Hora / à;
  • Descrição;
  • Detalhamento.

Dessa forma, é necessário atenção ao preencher as informações de uma nova ação, evitando que dados incorretos sejam imputados.

Nota
titleNota:

Para utilizar essa funcionalidade é necessário ativar o parâmetro 'LOG_EDIT_HIST', habilita a edição de históricos?. Caso contrário, o comportamento do sistema se manterá o mesmo das releases anteriores.

Para controlar a edição do histórico por usuários ou grupo de usuários, basta ocultar o botão 'Editar' por meio do controle de acesso. 

Campo:

Descrição:

Conta

Exibe o nome da conta para a qual será registrado o relacionamento executado.

Contato

Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.

Nota
titleNota:

Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção.
Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra:

  1. se for o contato do registro de origem;
  2. se for o contato focal;
  3. se for o único contato da conta.
Campanha

Selecionar a campanha da ação.

Nota
titleNota:

Neste campo são listadas para seleção apenas as campanhas nas quais o usuário possui acesso.

Ação

Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la.

Nota
titleNota:

Caso o usuário não possua acesso a ação padrão, será necessário selecionar a ação desejada de acordo com a campanha informada.

Resultado

Exibe o resultado padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo.

Nota
titleNota:

Caso o usuário não possua acesso ao resultado padrão, será necessário selecionar o resultado desejado, de acordo com a ação informada.

MídiaExibe o veículo de comunicação padrão da ação da campanha, porém é possível alterá-lo.
Detalhamento

Selecionar um detalhamento que justifique o resultado.

Nota
titleNota:

Este campo é habilitado de acordo com a campanha selecionada.

DescriçãoInserir uma descrição completa da ação.
Data de InícioSelecionar o período de execução da ação.
Hora / àInserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da ação.
Notificar

Inserir os destinatários a serem notificados quando a ação for executada.

Nota
titleNota:
  • Ao executar e salvar a ação, o CRM envia a notificação para os destinatários informados.
  • Este campo permite tanto a inserção quanto a seleção de destinatários. A seleção é efetuada por meio do botão 'E-mail' localizado ao lado do campo.
  • Não há parâmetro para ativar/desativar essa função, o campo sempre estará disponível, porém pode ser omitido por meio do controle de acessos.

Registrar Ação - Despesas

Objetivo da tela:

Lançar, durante o cadastramento da ação, as despesas realizadas na ação.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Despesa

Quando acionado possibilita o lançamento de despesas da ação.
ExcluirQuando acionado elimina a despesa.


Conteúdos Relacionados:

Manutenção de Contas

Manutenção Ocorrência

Lançamento de Despesas