BUSCAR MOTIVO DE VISITA 

Informações Gerais

Objetivo

 Buscar o motivo visita ao finalizar atendimento na rotina 1906 - Iniciar Atendimento.

Definição da Regra de Negócio

1. Na tela em que é informado o motivo da visita o sistema deve permitir que o usuário digite sob a lista e o sistema vá filtrando os motivos similares ao digitado;

2. 

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

 Ao gravar o motivo da visita o sistema deve perguntar ao usuário se deseja imprimir um relatório daquela visita;

3. O relatório deve conter:

- Cod. Cli

- Cliente

- Data Visita

- Operador

- Motivo Da visita

- Contato

- Assunto tratado

Procedimento para Utilização

• Acesse a rotina 1906 na versão indicada acima ou superior;
  
  
  

Procedimento para Configuração

1. Acesse a rotina 1906 na versão indicada acima ou superior;

2. Preencha/informe conforme necessidade os campos e filtros da caixa Dados para Consulta;

3. Selecione o cliente desejado na planilha inferior e clique o botão F5 - Avançar;

4.Selecione a opção desejada na caixa Tipo Operação;

 5. Na tela CRM clique o botão Incluir Visita;

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5. Na tela Registrar Visita, selecione o Motivo, o nome do Contato, o Tipo de Operação e informe o campo Assunto Tratado conforme necessidade;

6. Clique o botão Gravar;

7. Marque a opção desejada na tela Confirmação. Neste exemplo clicamos em Sim para impressão deste registro.

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8. Selecione a Opção desejada na tela Impressão e clique o botão Confirmar;

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Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>