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Manutenção de Campanha - campaign

Visão Geral do Programa

Permite manutenir campanhas, por meio das quais são planejadas as ações de marketing e melhorias dos serviços prestados, além de relacionar a cada campanha ações, resultados, objetivos, mídias, próximas ações e entre outros processos.

Informações
titleImportante

Não há controle de acesso para ocultar e/ou desabilitar campos, a restrição é aplicada somente por meio do menu, no qual é possível restringir o acesso a essa funcionalidade. Uma vez com acesso, o usuário poderá ver todos os campos e realizar todas as ações disponíveis, conforme a regra de negócio.

A regra de time não é aplicada nesse cadastro.

Campanhas

Objetivo da tela:

Listar as campanhas cadastradas, disponibilizando filtros de busca que facilitam a identificação da campanha desejada, além de permitir que sejam adicionadas novas campanhas, ou mesmo que sejam excluídas ou editadas campanhas já cadastradas.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Nova CampanhaQuando acionado apresenta a tela Nova Campanha, na qual são definidas as informações de cadastro das campanhas.
ExportarQuando acionado permite a exportação dos resultados da consulta de campanhas para o Excel, gerando um arquivo do tipo '.xlsx' que funciona em Excel e Libreoffice.

Editar

Quando acionado permite manutenir as informações da campanha. 

Excluir

Quando acionado elimina a campanha.

Busca Simples

Inserir uma das seguintes informações para a pesquisa simples de campanhas:

  • Código: Irá buscar as campanhas com o código igual ao informado no campo;

  • Descrição: Irá buscar as campanhas que contêm a descrição informada no campo, exceto se a pesquisa estrita estiver ativa para essas campanhas. Neste caso, serão buscadas somente campanhas com a descrição igual à informada no campo.

Nota
titleNota:

A busca simples é efetuada no campo superior direito apresentado na tela.

Busca AvançadaQuando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na busca de campanhas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
Pesquisa Estrita

Quando acionado apresenta a tela Preferências do Usuário (CRM), na qual é possível ativar a pesquisa estrita para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita.

Informações
titleImportante:

Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da página. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Lista de Campanhas
Exibe e disponibiliza para manutenção as campanhas cadastradas.
Nota
titleNota:

Ao clicar no link da campanha é apresentada a tela Manutenção de Campanha com mais informações.
Os links são a associação entre o código e a descrição da campanha separados por hífen. Exemplo: 40065 - Captação de Clientes.

Nova Campanha

Objetivo da tela:

Definir/Manutenir as informações de cadastro das campanhas.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Tipo de Campanha

Quando acionado possibilita o cadastro de um novo tipo de campanha.

Nota
titleNota:

Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Tipo de Campanha'.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Nome
Inserir um nome para identificação da campanha.

Data

Inserir as datas de início e término da campanha.

Tipo de Campanha

Selecionar o tipo da campanha.

Nota
titleNota:

É possível efetuar um filtro pela descrição do tipo da campanha. Basta digitar um valor no campo para buscar os registros correspondentes. 

Finaliza

Quando assinalado indica que a campanha deve ser encerrada, assim como todas as tarefas que estão em aberto para essa campanha.

Nota
titleNota:

Caso a tarefa seja finalizada encerrando a data sem que este campo seja assinalado, as tarefas pendentes para a campanha em questão continuarão abertas.

DescriçãoInserir mais detalhes da campanha.
Justificativa

Inserir o motivo a ser utilizado na finalização das tarefas em aberto para a campanha.

Nota
titleNota:

Este campo estará visível somente quando o campo 'Finaliza' estiver assinalado.

Detalhamento

Objetivo da tela:

Detalhar a campanha e os demais processos que envolvem o planejamento da campanha. Por meio dessa tela é possível manutenir as ações a serem tomadas na campanha, assim com os resultados possíveis, os objetivos que se almeja alcançar, as mídias que serão envolvidas e as próximas ações a serem tomadas em determinados casos.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Editar

Quando acionado permite a manutenção das informações da campanha, cadastradas na tela Nova Campanha.

Excluir

Quando acionado elimina a campanha.

Detalhamento - Pasta Ações

Objetivo da tela:

Listar e detalhar as ações relacionadas à campanha, bem como manutenir o planejamento das ações.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado executa a tela Nova Ação de Campanha, por meio da qual é possível vincular à campanha as ações a serem tomadas.

Editar

Quando acionado permite manutenir informações relacionadas ao vínculo de uma ação com a campanha.

Excluir

Quando acionado elimina a ação da campanha.

Classificar processo padrão

Quando acionado classifica como padrão a ação selecionada na lista.

Nota
titleNota:

Somente uma ação pode ser classificada como padrão.
Este botão é representado por uma estrela, que corresponde a uma classificação de favorito. Também é possível tornar uma ação padrão por meio do ícone em formato de estrela, localizado no lado direito de cada ação da lista.

Alterar ordem de prioridade da lista

A ordem de prioridade da lista de ações pode ser alterada sem que seja necessário editar a ação. Para isso, basta selecionar uma ação, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.

Nota
titleNota:

A possibilidade de efetuar esta ação é representada pela seta dupla, localizada no lado esquerdo de cada ação da lista.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Lista de Ações
Exibe as ações vinculadas à campanha.

Nova Ação de Campanha

Objetivo da tela:

Vincular à campanha ações existentes ou adicionar uma nova ação a ser vinculada.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Ação

Quando acionado apresenta a tela Nova Ação, que possibilita o cadastro de uma ação.

Nota
titleNota:

Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Ação'.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:
Ação

Selecionar a ação a ser vinculada à campanha.

Processo Relacionado

Selecionar um processo da ação a ser relacionado, se necessário.

Nota
titleNota:

A opção 'Registro de e-mail' disponibiliza a ação em questão no Outlook. Para mais informações, consulte a página: Integração com Outlook.

Workflow

Selecionar um workflow de tarefa do FLUIG.

Nota
titleNota

Este campo é habilitado somente quando a integração do FLUIG está ativa.

Padrão

Quando assinalado classifica a ação em questão como padrão.

Grupo de Informações

Selecionar um grupo de informações, segmentação.

Alterar Workflow?

Quando assinalado indica que ao alterada a tarefa no CRM deve ser efetuada uma alteração também no FLUIG.

Obriga GPS?

Quando assinalado indica que é obrigatória a coleta do GPS.

Encerra a Tarefa?

Quando assinalado indica que ao encerrar a tarefa no CRM deve ser efetuado o encerramento também no FLUIG.

Nota
titleNota:

Os seguintes campos são utilizados para integração com o FLUIG:

  • Grupo de Informações;
  • Alterar Workflow?;
  • Obriga GPS?;
  • Encerra a Tarefa?.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Complemento

Objetivo da tela:

Exibir se a ação é um processo padrão e o processo que foi relacionado.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Objetivos

Objetivo da tela:

Manutenir os objetivos da ação.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado apresenta a tela Manutenção de Campanha, na qual é possível vincular objetivos a ação.

ExcluirQuando acionado remove o objetivo da ação. 


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:
Lista de ObjetivosExibe os objetivos vinculados à campanha.

Objetivos

Objetivo da tela:

Adicionar objetivos à ação.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Objetivo

Quando acionado executa a tela Novo Objetivo, na qual é possível cadastrar um objetivo.

Nota
titleNota:

Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Filtro'.

Sim/Não

Quando acionado seleciona / retira a seleção dos objetivos a serem adicionadas à ação.

Selecionar 

Quando acionado adiciona todos os objetivos selecionados à ação.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:
FiltroInserir um valor para filtrar a lista de objetivos disponíveis para seleção.

Lista de Objetivos

Disponibiliza objetivos para seleção.

Nota
titleNota

Os objetivos já adicionados a ação em questão não serão mais apresentados na lista.


Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Mídias

Objetivo da tela:

Manutenir as mídias da ação.


 
Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado apresenta a tela Mídias, na qual é possível vincular mídias à ação.
ExcluirQuando acionado remove a mídia da ação. 


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:
Lista de MídiasExibe as mídias vinculados à campanha.

Mídias

Objetivo da tela:

Adicionar mídias à ação.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Mídia

Quando acionado executa a tela Nova Mídia, na qual é possível cadastrar uma mídia.

Nota
titleNota:

Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Filtro'.

Sim/NãoQuando acionado seleciona / retira a seleção das mídias a serem adicionadas à ação.
Selecionar

Quando acionado adiciona todas as mídias selecionadas à ação.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:
FiltroInserir um valor para filtrar a lista de mídias disponíveis para seleção.

Lista de Mídias

Disponibiliza mídias para seleção.

Nota
titleNota

As mídias já adicionadas a ação em questão não serão mais apresentadas na lista.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Resultados

Objetivo da tela:

Manutenir os resultados da ação.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado apresenta a tela Novo Resultado, na qual é possível vincular resultados à ação.

Classificar processo padrão 

Quando acionado classifica como padrão um resultado da ação.

Nota
titleNota:

Somente uma ação pode ser classificada como padrão.
Esta ação é identificada com o ícone em formato de estrela, localizado no lado esquerdo de cada resultado da ação.

EditarQuando acionado permite editar o resultado da ação.
ExcluirQuando acionado elimina o resultado da ação.
Detalhar 

Quando acionado exibe as próximas ações a serem geradas após a obtenção do resultado.

Nota
titleNota:

Esta ação é identificada com o ícone '>', localizado no lado direito de cada resultado da ação.

Veja mais detalhes em: Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Resultados - Próximas Ações.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:
Lista de ResultadosExibe os resultados da ação. 

Novo Resultado

Objetivo da tela:

Adicionar resultados à ação.


Outras Ações/Ações Relacionadas:
 

Ação:

Descrição:

Adicionar Resultado

Quando acionado executa a tela Novo Resultado, na qual é possível cadastrar um resultado.

Nota
titleNota:

Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Filtro'.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:
ResultadoSelecionar o resultado a ser adicionado à ação.

Padrão

Quando assinalado indica que o resultado é o padrão para a ação.

Nota
titleNota

Cada ação pode ter apenas um resultado padrão.

Acumula Resultado

Quando assinalado indica que a ação deve acumular resultado no histórico.

FinalizaQuando assinalado indica que o resultado deve finalizar a atividade.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Resultados - Próximas Ações

Objetivo da tela:

Manutenir as próximas ações a serem geradas após a obtenção do resultado.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição:

Alterar ordem de prioridade da lista

A ordem de prioridade da lista de próximas ações pode ser alterada. Para isso, basta selecionar uma próxima ação, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.

Nota
titleNota:

A possibilidade de efetuar esta ação é indicada pela seta dupla, localizada no lado esquerdo de cada próxima ação da lista.

Sim/Não

Quando acionado define se a próxima ação é ou não obrigatória.

ExcluirQuando acionado elimina a próxima ação do resultado.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição:
Lista de Próximas AçõesExibe as próximas ações vinculadas ao resultado.

Próximas Ações 

Objetivo da tela:

Adicionar próximas ações ao resultado.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Sim/NãoQuando acionado seleciona / retira a seleção das próximas ações a serem adicionadas ao resultado.
Selecionar

Quando acionado adiciona ao resultado todas as próximas ações selecionadas.

Nota
titleNota

Próximas ações já adicionadas ao resultado em questão não serão mais apresentadas na lista para seleção.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:
Filtro

Inserir um valor para filtrar a lista de próximas ações disponíveis para seleção.

Nota
titleNota

Não é possível adicionar qualquer ação como próxima ação, somente as ações já adicionadas à campanha em questão estarão disponíveis para seleção, conforme a regra de negócio para a configuração de próximas ações.

Lista de Próximas Ações

Disponibiliza próximas ações para seleção.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Usuários

Objetivo da tela:

Manutenir as permissões dos usuários à ação da campanha.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

AdicionarQuando acionado executa a tela Usuário, na qual é possível adicionar usuários à ação.
ExcluirQuando acionado remove a permissão do usuário à ação. 


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição:
Lista de UsuáriosExibe os usuários que possuem permissão à ação.

Usuário

Objetivo da tela:

Atribuir aos usuários permissão à ação.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

AplicarQuando acionado efetua a busca pelo filtro informado.
Selecionar Todos

Quando acionado seleciona todos os usuários encontrados na pesquisa.

Inverter Seleção

Quando acionado inverte a seleção dos usuários.

Desselecionar TodosQuando acionado desfaz a seleção dos usuários.
Mais ResultadosQuando acionado busca os usuários da próxima página.
SelecionarQuando acionado salva os usuários selecionados.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:
Login / Nome / E-mailSelecionar o tipo e inserir a descrição da informação a ser pesquisada.
EncontradosExibe uma lista dos usuário encontrados na pesquisa.
SelecionadosExibe uma lista dos usuários selecionados para a ação.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Grupos

Objetivo da tela:

Manutenir as permissões por grupo de usuários à ação da campanha.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

AdicionarQuando acionado executa a tela Grupo para a inclusão de grupos de usuários à ação.
ExcluirQuando acionado remove a permissão do grupo de usuários à ação. 


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição:
Lista de Grupos de UsuáriosExibe os grupos de usuários que possuem permissão à ação.

Grupo

Objetivo da tela:

Atribuir aos grupos de usuários permissão à ação.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Aplicar

Quando acionado efetua a busca pelo filtro informado.

Selecionar Todos

Quando acionado seleciona todos os grupos de usuários encontrados na pesquisa.

Inverter Seleção

Quando acionado inverte a seleção dos grupos.

Desselecionar TodosQuando acionado desfaz a seleção dos grupos.
Mais ResultadosQuando acionado busca os grupos de usuários da próxima página.
SelecionarQuando acionado salva os grupos de usuários selecionados.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:
NomeInserir o nome do grupo de usuários para pesquisada.
EncontradosExibe uma lista dos grupos de usuários encontrados na pesquisa.
SelecionadosExibe uma lista dos grupos de usuários selecionados para a ação.

Detalhamento - Pasta Outros

Objetivo da tela:

Exibir a descrição e a justificativa da campanha.

Nota
titleNota:

A justificativa é apresentada somente quando a campanha e as tarefas relacionadas estiverem encerradas. Veja mais detalhes em: Nova Campanha.

 

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