TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Processo de Cobrança de Títulos.

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PROCESSO DE COBRANÇA DE TÍTULOS

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Contas a Receber

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1214

Acompanhamento de Cobrança

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Informe a(s) rotina(s) envolvidas.

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

Chamado/Ticket:

7431.093264.2017 (HIS.03077.2017 e HIS.03078.2017)

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros:

28.04

Objetivo

 

 Adequada rotina em relação à cobrança de títulos para facilitar o processo de cobrança e controle do contas a receber.

Definição da Regra de Negócio

Expandir
titleMulti-seleção
  • Deve na tela inicial, no filtro Supervisor ser habilitada a opção de multisseleção, deve também validar no campo do RCA a multisseleção dos Supervisores, pois o RCA é escolhido de acordo com o filtro do supervisor;
    -Mudar de posição o filtro do RCA com o do Supervisor, vir primeiro o do Supervisor, e sempre que mudar o Supervisor, deverá ser limpo o campo RCA; 
  • Devem todos os filtros realizados na rotina 1214 serem gravados por usuário, para quando abrir novamente a rotina, serem carregados esses filtros;
  • Deve na tela inicial da rotina 1214 ser acrescentado um botão [Configurações do e-mail], criar hint no botão “Definir informações que serão enviadas no corpo do e-mail ao realizar a cobrança do título.”;
    Ao clicar no botão deve abrir uma tela para informar os dados:
    - Assunto
    - Corpo do e-mail 
    OBS: Após corpo do e-mail deverá ser preenchido os dados da cobrança, que será gerado no momento do envio/cobrança.
    - Assinatura
    - (Flag) Enviar para: [ ]Supervisor [ ] RCA [ ] Agente de Cobrança [ ] Cliente
    Observação: gravar estas configurações em um arquivo .ini no diretório p:\etc.
  • Dados da cobrança (pegar como exemplo modelo em anexo)
    Título: Duplicata+Prestação
    Cliente (código)
    Razão Social (cliente)
    Dt. Vencimento
    Supervisor 
    Valor: valor + juros – desconto
  • Acrescentar abaixo os quatro campos de observação inserida na tela de acompanhamento.
  • Deve ser habilitado um serviço para envio de e-mail utilizando as configurações de e-mail da rotina 132 (mesmas configurações utilizadas pela rotina 1504);
  • Deve fazer validação das flags criadas no item 2.a, e enviar os e-mails de acordo com o que foi marcado:
    Se RCA = pcusuari.email e pcusuari.email2;
    Se Supervisor = criar campo de e-mail -> HIS.03080.2017;
    Se Agente = pcempr.email;
    Se Cliente = pcclient.emailcob;
  • O envio do e-mail deve ocorrer ao clicar no botão confirmar, e o assunto, corpo do e-mail deve ser enviado de acordo com o que foi configurado no botão [Configurações do e-mail], deve apresentar uma mensagem se realmente deseja enviar o e-mail para as pessoas selecionadas.
Expandir
titleCriação de Campos
  • Deve na tela de acompanhamento de cobrança ser criado um campo para poder alterar o código da cobrança do título, este campo deve ser do tipo de busca (somente uma seleção) e validar permissão de acesso (rotina 131) das cobranças. Ao alterar a cobrança do título, esta informação deve ser gravada log (conforme a 1211 faz); Nome do campo: Alterar cobrança para:
    -Deve ser criada uma permissão na rotina 530 para validar este campo criado:
    Nome: Permitir alterar cobrança do título no acompanhamento;
    Marcada: Deve a rotina habilitar o campo de alteração da cobrança, caso o usuário não tenha informado a cobrança, ao clicar no botão para confirmar deve apresentar uma mensagem para o usuário: “Não foi informada uma nova cobrança para o título, deseja continuar? Sim, Não”;
    Desmarcada: Deve seguir o processo normal do acompanhamento de cobrança;
  • Deve adicionar uma flag na tela inicial da rotina:
    Nome: Destacar títulos para acompanhamento
    Default: desmarcada -> salvar .ini para gravar última marcação do usuário
    Marcada: deve apresentar a legenda e validação dos títulos conforme descrito abaixo:
    Desmarcada: manter mesma legenda atual
    Observação: a criação dessa flag é para atender a necessidade solicitada, sem afetar o comportamento padrão da rotina, pois se não as validações iriam se sobrepor.
  • Deve adicionar na legenda as seguintes opções:
    - Agendamentos do dia;
    Cor padrão: laranja;
    Observação: a legenda é possível alterar a cor caso o usuário queira, e guardar a configuração do usuário.
    Validação: Se enquadram nesta validação todos os títulos que estiverem com data de próximo contato igual a data do dia;
    - Agendamentos futuro;
    Cor padrão: Cinza;
    Observação: a legenda é possível alterar a cor caso o usuário queira, e guardar a configuração do usuário.
    Validação: Se enquadram nesta validação todos os títulos que estiverem com data de próximo contato maior que a data atual;
    - Agendamentos Atrasado;
    Cor padrão: Vermelho;
    Observação: A legenda é possível alterar a cor caso o usuário queira, e guardar a configuração do usuário.
    Validação: Se enquadram nesta validação todos os títulos que estiverem com data de próximo contato menor que a data atual;
  • Deve ser criada uma flag na tela inicial:
    Nome: Incluir no acompanhamento todos os títulos com venc. > 0;
    Default: Desmarcada -> gravar última seleção do cliente;
    Hint: "Ao clicar em acompanhar, será carregado para tela de acompanhamento, todos os títulos do cliente selecionado, cujo seu vencimento seja maior ou igual a um dia de atraso.";
  • Marcada: ao clicar no botão acompanhar deve ser carregado todos os títulos do cliente selecionado, cujo vencimento sejam maior que zero e que o título esteja em aberto. E na tela de acompanhamento deve seguir o processo atual, o acompanhamento deve ser gravado para todos os títulos carregados;
  • Desmarcada: a rotina deve manter o comportamento atual.



Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

1214 - Acompanhamento de Cobrança

Alteração

Menu Winthor > 1214

 

Procedimento para Configuração

Aviso
Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?



Procedimento para Utilização



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