Agenda de Clientes
Visão Geral do Programa
Permite o monitoramento da agenda de visita a clientes. A partir desse monitoramento é possível filtrar as visitas pela sua situação.
No monitoramento da agenda de clientes, é possível efetuar as seguintes ações:
- Completar uma visita já efetuada.
- Agendar uma nova visita, para o cliente selecionado ou pesquisando pelo cliente.
- Aproveitar um cliente da agenda para defini-lo como cliente selecionado.
- Consultar os detalhes do cliente.
- Adiar uma visita.
- Excluir uma visita.
Agenda de Clientes
Objetivo da tela: | Monitorar a agenda de visita a clientes. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Mês/Ano | Mês e ano a serem monitorados. | Nota |
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| Inicialmente a agenda apresenta a data atual para monitoramento. |
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| Dia | Dia a ser monitorado. | Nota |
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| | Inicialmente, a agenda apresenta a data atual para monitoramento. |
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| Seleção | Dentre os agendamentos já efetuados, selecionar o desejado para detalhamento. |
Monitorar Agendamentos pela sua Situação
Objetivo da tela: | Monitor a situação dos agendamentos a serem considerados conforme seleção. | Nota |
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| No monitoramento dos agendamentos pela sua situação, somente serão apresentadas informações quando selecionada a data atual. |
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Completar Visita
Objetivo da tela: | Completar o agendamento selecionado. | Nota |
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- Selecionar o agendamento a ser completado.
- Acionar Completar Visita.
- Inserir a data da visita ao cliente.
- Inserir observações referentes a visita efetuada ao cliente.
- Definir se deseja ou não agendar uma nova visita ao cliente depois completar essa visita.
- Acionar Salvar para completar a visita.
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Agendar uma Nova Visita para o Cliente Selecionado
Objetivo da tela: | Agendar o cliente para uma nova visita conforme seleção. | Nota |
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- Selecionar o cliente para agendar uma nova visita.
- Acionar a Seta ao lado de Agendar, para abrir as opções possíveis.
- Acionar Para o cliente selecionado.
- Selecionar o mês e ano para agendamento da visita.
- Selecionar a data para agendamento da visita.
- Inserir o horário para realização da visita.
- Inserir observações pertinentes a visita a ser realizada.
- Acionar Agendar para agendar a visita.
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Agendar uma Nova Visita
Objetivo da tela: | Agendar uma nova visita para o cliente selecionado. | Nota |
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- Acionar a Seta ao lado de Agendar, para abrir as opções possíveis.
Acionar Pesquisa cliente. | Nota |
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| | Ao acionar Pesquisa cliente, é apresentada a função Procurar Cliente, na qual é possível utilizar recursos de filtro para buscar o cliente desejado. |
- Selecionar o mês e ano para agendamento da visita.
- Selecionar a data para agendamento da visita.
- Inserir o horário para realização da visita.
- Inserir observações pertinentes a visita a ser realizada.
- Acionar Salvar para agendar a visita.
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Definir um Cliente da Agenda como Cliente Selecionado
Objetivo da tela: | Definir um cliente da agenda como cliente selecionado. | Nota |
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- Selecionar o cliente desejado.
- Acionar a Seta ao lado de "Ações Relacionadas", para abrir as opções possíveis.
- Acionar "Selecionar Cliente".
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Detalhar Cliente da Agenda
Objetivo da tela: | Detalhar o cliente da agenda selecionado. | Nota |
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- Selecionar o cliente desejado.
- Acionar a Seta ao lado de "Ações Relacionadas", para abrir as opções possíveis.
Acionar "Detalhar Cliente". | Nota |
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| Ao acionar Detalhar Cliente, é apresentada a função Detalhe do Cliente, na qual é possível consultar detalhes das informações do cliente. |
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Adiar Visita
Objetivo da tela: | Adiar a visita selecionada. | Nota |
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- Selecionar a visita ao cliente para adiar.
- Acionar a Seta ao lado de Ações relacionadas, para abrir as opções possíveis.
- Acionar Adiar visita.
- Inserir a nova data e horário para adiamento da visita.
- Alterar, caso necessário, as observações pertinentes a visita.
- Acionar o botão Salvar, para agendar a visita.
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Eliminar Visita
Objetivo da tela: | Eliminar a visita selecionada. | Nota |
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- Selecionar a visita ao cliente a ser eliminada.
- Acionar a Seta ao lado de Ações relacionadas, para abrir as opções possíveis.
- Acionar Eliminar visita.
- Acionar Confirmar, para confirmar a intenção de eliminar a visita da agenda.
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