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VALIDAR A VENDA TV1-NORMAL NA EMISSÃO DE TV5-BONIFICAÇÃO
Informações Gerais
Linha de Produto: | Informe a linha de produtoPC Sistemas | |||||||||||||||
Segmento Executor: | Informe o segmentoD&L | |||||||||||||||
Módulo: | 3 - VendaInforme o módulo | |||||||||||||||
Rotina: |
| |||||||||||||||
Chamado/Ticket: | Informe o(s) chamado(s) relacionado(s) | 5472.071257.2017 (HIS.03309.2017) | ||||||||||||||
Tabela: | 560 - Tabela de Clientes (PCCLIENT) - Dicionário de Dados - Criar Novo Dicionário de Dados | Requisito/Story/Issue: | Informe o requisito relacionado (Issue). | |||||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia Colômbia ( ) Outro _____________. | |||||||||||||||
OutrosVersão: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
302 - V. 28.04 316 - V. 28.04 |
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
302 - Cadastrar Cliente | Alteração | Menu do WinThor -> 302 |
316 - Digitar Pedido de Venda | Alteração | Menu do WinThor -> 316 |
** 302 - Cadastrar Cliente
1. Deve ser criado campo que irá determinar se o TV5 para o cliente deve exigir informar um TV1;
1.1 Nome do campo: Obrigatório informar o pedido TV1 na digitação dos pedidos TV5;
1.2 Default em branco
316 - Digitar Pedido de Venda
1. Deve ser validado novo campo no cadastro do cliente para determinar se exige TV1 para emissão de TV5;
2. O nova campo estando em branco deve ser mantido o comportamento atual de validar o parâmetro 2619 para determinar se obriga informar TV1 na emissão de TV5;
3. Se o novo campo estiver como Sim deve ser obrigatório informar o TV1 para a emissão do TV5;
4. Se o novo campo estiver como Não, não deve ser obrigatório informar o TV1 para a emissão do TV5.
Procedimento para Configuração
1. Acesse a rotina 560 na versão 28.04 ou superior e atualize:
- Tabela de Clientes (PCCLIENT):
- Dicionário de Dados - Criar Novo Dicionário de Dados.
2. Atualize as rotinas 302 e 316 para as versões indicadas ou versões superiores:
302 - V. 28.04
316 - V. 28.04
Aviso |
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Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
** Rotina 302 - Cadastrar Cliente
1. Acesse a rotina 302 e clique o botão Manutenção de Registro;
2. Marque conforme necessidade o campo Obrigatório informar TV1 em pedidos TV5 da aba 7.1 Parâmetros;
Observação: para este exemplo a opção informada acima está marcada como Sim.
Observações:
- Caso campo Obrigatório informar TV1 em pedidos TV5, esteja marcada como Sim, é obrigatório informar um podido TV1 - Normal para pedidos TV5 - Bonificação. Caso seja preenchido como Não, não é obrigatório informar TV1 para Pedidos TV5;
- Caso novo campo permaneça em branco (sem preenchimento), é mantido o comportamento atual do sistema de validar o parâmetro 2619 - Obrigatório informar o pedido TV1 na digitação dos pedidos TV5, rotina 132 - Parâmetros da Presidência, para determinar se obriga informar TV1 na emissão de TV5.
** 316 - Digitar Pedido de Venda
1. Acesse a rotina 316;
2. Na tela inicial informe o Cliente, a Origem da Venda e pressione tecla F10 - Iniciar Pedido de Venda;
3. Selecione a Filial desejada, informe o Tipo Venda 5 - Bonificação;
4. Na aba Itens (F5 ) informe o Código do produto, a Qde. (quantidade) conforme necessidade e clique o botão ;
Observação: a opção Obrigatório informar TV1 em pedidos TV5 da rotina 302, aba 7.1 Parâmetros, está marcado como Sim e neste caso é exibida mensagem conforme imagem abaixo:
Help de Campo
HTML |
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