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Manutenção de

...

Campos Personalizados - attribute

Visão Geral do Programa

Por meio desse cadastro podem ser adicionados atributos, que serão utilizados como campos, que facilitarão a customização das telas em HTML dos processoscampos personalizados para os principais processos do CRM, isso significa que a customização de tela desses processos se tornam parte do produto padrão. Exemplo: para adicionar o campo hora de cadastro a manutenção de ocorrência, basta adicionar e configurar um campo personalizado do tipo hora para o processo de ocorrência, que após liberar o campo ele será apresentado na manutenção de ocorrência. Abaixo o processos com suporte a funcionalidade de campos personalizados:

  • Conta;
  • Histórico;
  • Ocorrência;
  • Oportunidade;
  • Tarefa.

...

Campos Personalizados

Objetivo da tela:

Consultar, cadastrar e efetuar a manutenção de atributoscampos personalizados.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Novo AtributoCampo

Quando acionado possibilita o cadastro de atributos campos personalizados por meio da tela Novo AtributoCampo.

Preferências do Usuário (CRM)

Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca simples seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita.

Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de atributoscampos personalizados. As opções de informação disponíveis são:

  • Código;
  • Nome.
Em desenvolvimentoQuando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os atributos campos personalizados em desenvolvimento.
LiberadoQuando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os atributos campos personalizados liberados para utilização.
SuspensoQuando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os atributos campos personalizados que foram suspensos.
Lista de Atributosde Campos PersonalizadosExibe e disponibiliza para manutenção os atributos campos personalizados cadastrados.
EditarQuando acionado possibilita a alteração de informações do atributocampo personalizado.
ExcluirQuando acionado elimina o atributocampo personalizado.
Operações

Quando acionado permite realizar as seguintes ações:

  • Liberar: Liberar o atributo campo personalizado para utilização, alterando o status de 'Em desenvolvimento' para 'Liberado';
  • Retornar para desenvolvimento: Reverter a liberação do atributocampo personalizado, mudando o status de 'Liberado' para 'Em desenvolvimento';
  • Suspender: Bloquear a utilização do atributocampo personalizado, alterando o status de 'Liberado' para 'Suspenso'.

Novo

...

Campo

Objetivo da tela:

Definir as informações do atributo campo personalizado a ser cadastrado.

 

Principais Campos e Parâmetros

Selecionar o tipo da conta que utilizará o atributo.

Este campo é habilitado somente quando é selecionado o processo 'Conta'

Campo:

Descrição

Nome

Inserir um nome para o novo atributocampo.

Processo 

Selecionar o processo do CRM que utilizará o atributo.

Tipo de conta
Nota
titleNota:

esse campo.

Natureza

Selecionar a natureza do tipo de conta informado.

Nota
titleNota:

Este campo é habilitado somente quando é selecionado o processo 'Conta'.

É possível selecionar mais de uma natureza, dentre as opções disponíveis (Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Trading e Estrangeiro).

Tipo

Selecionar o tipo do atributocampo. As opções disponíveis são:

  • Texto: Indica que o atributo campo é descritivo. Será apresentado um campo do tipo texto;
  • Múltipla Seleção: Permite a seleção de um ou mais itens;
  • Seleção Única (Combo): Apresenta itens em forma de lista e permite que apenas um seja selecionado;
  • Seleção Única (Radio): Permite assinalar apenas um item;
  • Caixa de Seleção: Apresenta dois ou mais itens em forma de lista e permite que um ou mais sejam selecionados;
  • Data: Indica que o atributo campo é exclusivamente para informar uma data;
  • Hora: Indica que o atributo campo é exclusivamente para informar um horário;
  • Inteiro: Indica que o atributo campo é exclusivamente para informar números inteiros. Exemplos: 1; 100; 4000;
  • Decimal: Indica que o atributo campo é exclusivamente para informar números decimais (com duas casas após a vírgula), exceto se informado um valor no campo 'Precisão decimal'. Exemplo: 1,23; 100,20; 4.000,83.
Tamanho máximo

Inserir o número máximo de caracteres que podem ser inseridos no atributocampo.

Nota
titleNota:

Este campo é habilitado somente quando é selecionado um dos tipos de atributocampo:

  • Texto;
  • Inteiro;
  • Decimal.
Máscara

Inserir o formato da informação a ser digitada no atributocampo. Exemplo: AAA-0000 referente a um atributo campo 'Placa veículo'. 

Nota
titleNota:

Este campo é habilitado somente quando é selecionado um dos tipos de atributocampo:

  • Texto;
  • Inteiro;
  • Decimal.
Opção padrão

Selecionar uma das opções:

  • Informar valor: Indica que o atributo campo deve ser automaticamente preenchido com uma informação padrão. Tal informação deve ser definida no campo 'Padrão'. 
  • Obter na hora o valor atual: Indica que o atributo deve ficar em branco, para preenchimento apenas valor padrão para o campo será preenchimento automaticamente no momento da utilização do atributodesse campo na inclusão e/ou edição do processo para o qual foi cadastrado.
Nota
titleNota:

Este campo é habilitado somente quando é selecionado um dos tipos de atributocampo:

  • Texto;
  • Data;
  • Hora;
  • Inteiro;
  • Decimal.
Padrão

Inserir a informação padrão a ser inclusa no atributocampo.

Nota
titleNota:

Este campo é habilitado somente quando é selecionada a opção padrão 'Informar valor'. Além disso, o atributo campo deve ser de um dos seguintes tipos:

  • Texto;
  • Data;
  • Hora;
  • Inteiro;
  • Decimal.
Hora

Inserir / Selecionar a hora padrão a ser inclusa no atributocampo.

Nota
titleNota:

Este campo é habilitado somente quando é selecionada a opção padrão 'Informar valor' e o tipo de atributo campo 'Hora'.

Precisão decimal

Inserir um valor que indicará a precisão de casas decimais do atributocampo.

Nota
titleNota:

Este campo é habilitado somente quando é selecionado o tipo de atributo campo 'Decimal'.

Obrigatório

Quando acionado indica se o atributo campo deve ou não ser obrigatório.

Nota
titleNota:

Este parâmetro é habilitado somente quando é selecionado um tipo de atributocampo.

Permite negativo

Quando acionado indica se o atributo campo permite ou não valor negativo.

Nota
titleNota:

Este campo é habilitado somente quando é selecionado o tipo de atributo campo 'Inteiro' ou 'Decimal'.

Novo

...

Campo- Itens

Objetivo da tela:

Cadastrar as opções a serem exibidas nos atributos de seleçãoque estarão disponíveis para seleção quando utilizado esse campo.

Nota
titleNota:

A área de registro de itens é habilitada apenas para os tipos de atributocampo:

  • Múltipla Seleção;
  • Seleção Única (Combo);
  • Seleção Única (Radio);
  • Caixa de Seleção.


...

Ação:

Descrição:

Adicionar ItemQuando acionado registra a informação inserida no campo 'Item'.
Inclusão RápidaQuando acionado executa a tela Inclusão Rápida de Itens, na qual é possível inserir todos os itens uma única vez.
Excluir todosQuando acionado elimina todos os itens do atributotodas as opções de seleção do campo.
ExcluirQuando acionado elimina o atributo item em questão.
Classificar item padrão

Quando acionado classifica como padrão o item em questão.

Nota
titleNota:

Esta ação é realizada por meio do ícone 'estrela', localizado no lado direito de cada item do atributocampo.
Somente um item pode ser classificado como padrão.

...

Campo:

Descrição:

Item

Inserir o item a ser disponibilizado para seleção no atributocampo.

Inclusão Rápida de Itens

Objetivo da tela:

Adicionar todos os itens de um atributo campo personalizado de uma só vez.
Para mais informações, consulte a página: Inclusão Rápida.

Novo

...

Campo - Observação

Objetivo da tela:

Informar o objetivo e outros detalhes do atributocampo, se necessário.

 

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