Histórico da Página
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CheckList de Implantação | ||
Índice | Tarefa | Anexo |
Preparação do Ambiente | ||
1 | Instalação/Atualização da Biblioteca RM |
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1.1 | Conferir arquivos *.Config e Alias.dat | |
2 | Instalação e configuração do IIS | Manual de instalação do TBC |
3 | Instalação e configuração do TBC | |
3.1 | Instalar o TBC na mesma versão da Biblioteca RM | |
3.2 | Configuração do Web.Config | |
3.2.1 | Configurar o Web.Config conforme o RM.Host.*.Config e Rm.Exe.Config | |
3.2.2 | Configurar Tag “DefaultDB” no Web.config com o Alias desejado | |
4 | Atualização da base de dados (Caso ainda não esteja na versão necessária) | Manual do RM Atualizador |
4.1 | Efetuar Backup da base de dados | |
4.2 | Executar o RM Atualizador na base de dados | |
4.3 | Conferir se o Dicionário de Dados do Protheus possui compartilhamento por Empresa/Filial igual ao RM para os cadastros integrados. | |
Ativação da Integração | ||
5 | Instalação e parametrização do pacote de integração no RM | |
5.1 | Parametrizar os Tipos de Movimento utilizados na integração | Parametrização dos Movimentos |
5.2 | Executar o configurador da integração |
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5.3 | Parametrizar a URL do WebService Protheus | |
5.4 | Informar os parâmetros da integração | |
5.5 | Cadastrar De-Para de Coligada e Filial | Anexo DI0001_TOTVS_Gestao_de_Frotas-BackofficeRMxProtheusSigaMNT |
5.6 | Importar as Fórmulas Visuais com gatilho | Anexo Importação de Fórmulas Visuais |
Preparação/Carga da Base de Dados | ||
6 | Cadastro de Cliente/Fornecedor | |
6.1 | Abrir tabela de Municípios do Protheus para que a mesma receba carga automática (Acessar o SIGAFIS no Protheus) | |
6.2 | Conferir se o campo A1_COD e A2_COD no Protheus estão sem inicializador padrão (SIGACFG em Dicionário | Banco de Dados) | |
6.3 | Informar o Inic. Padrão para o A1_LOJA e A2_LOJA (Exemplo: '01' e '02') | |
6.4 | Editar o cadastro de um Cliente/Fornecedor manualmente e verificar se é integrado | |
6.5 | Verificar se todos os Clientes possuem endereço cadastrado | |
6.6 | Efetuar a carga de Clientes/Fornecedores | Anexo Execução de Fórmulas Visuais |
7 | Cadastro de Moeda | |
7.1 | Verificar quais as moedas que serão integradas (Lembrando que o Protheus aceita somente 5) | |
7.2 | Editar o cadastro de uma moeda manualmente e verificar se é integrado | |
7.3 | Efetuar a carga de Moedas (Caso necessário alterar a Consulta SQL na FV para buscar somente as moedas desejadas) | Anexo Execução de Fórmulas Visuais |
8 | Cadastro de Unidade de Medida | |
8.1 | Cadastrar os de-para manualmente de algumas unidades conforme cita na especificação (clique aqui) | Anexo DI0001_TOTVS_Gestao_de_Frotas-BackofficeRMxProtheusSigaMNT |
8.2 | Editar o cadastro de uma Unidade de Medida manualmente e verificar se é integrado | |
8.3 | Efetuar a carga de Unidades de medida | Anexo Execução de Fórmulas Visuais |
9 | Cadastro de Produto | |
9.1 | Verificar se as Unidades de Medida associada aos Produtos já estão integradas ou incluído os de-para manualmente | |
9.2 | Editar o cadastro de um Produto manualmente e verificar se é integrado | |
9.3 | Efetuar a carga de Produtos | Anexo Execução de Fórmulas Visuais |
10 | Cadastro de Centro de Custo | |
10.1 | Editar o cadastro de um Centro de Custo manualmente e verificar se é integrado | |
10.2 | Efetuar a carga de Centros de Custos | Anexo Execução de Fórmulas Visuais |
11 | Cadastro de Ativo Fixo | |
11.1 | Cadastrar os valores defaults para Plano de Contas (para cada filial) | Anexo Default para Plano de Contas |
11.2 | Verificar se o campo N1_CHAPA da tabela de Ativos do PROTHEUS está com 30 caracteres | |
11.3 | Verificar se os Fornecedores associados aos Bens já estão integrados | |
11.4 | Verificar se os Centros de Custo associados aos Bens já estão integrados | |
11.5 | Editar o cadastro de um Bem/Ativo manualmente e verificar se é integrado | |
11.6 | Efetuar a carga de Bens/Ativos | Anexo Execução de Fórmulas Visuais |
12 | Cadastro de Cargo | |
12.1 | Editar o cadastro de um Cargo manualmente e verificar se é integrado | |
12.2 | Efetuar a carga de Cargos | Anexo Execução de Fórmulas Visuais |
13 | Cadastro de Função | |
13.1 | Editar o cadastro de um Cargo manualmente e verificar se é integrado | |
13.2 | Efetuar a carga de Funções | Anexo Execução de Fórmulas Visuais |
14 | Cadastro de Turno/Horário | |
14.1 | Editar o cadastro de um Horário manualmente e verificar se é integrado | |
14.2 | Efetuar a carga de Horários | Anexo Execução de Fórmulas Visuais |
15 | Cadastro de Funcionário | |
15.1 | Cadastrar o Banco, agencia e conta default para a integração | Anexo Default para Banco, Agencia e Conta |
15.2 | Verificar se os Turnos, Funções e Horários estão integrados | |
15.3 | Acessar o cadastro de Processos do Protheus (07- Gestão Pessoal) em Atualizações | Definições de Cálculo | Processos | |
15.4 | Verificar dentro da Seção do Funcionário se possui o Centro de Custo informado e se está sincronizado como Global | Anexo Centro de Custo Funcionário |
15.5 | Verificar se os funcionários estão com o Tipo de recebimento como Mensalista ou Semanalista | |
15.6 | Editar o cadastro de um Funcionário manualmente e verificar se é integrado | |
15.7 | Efetuar a carga de Funcionários | Anexo Execução de Fórmulas Visuais |
16 | Cadastro de Projeto (Caso for utilizar na Integração) | |
16.1 | Cadastrar o calendário no Protheus, conforme link: Cadastro de Calendário Protheus | |
16.2 | Informar conteúdo 001 (Calendário cadastrado no passo anterior) no parâmetro MV_INTCAL do Protheus | |
16.3 | Editar o cadastro de um Projeto manualmente e verificar se é integrado | |
16.4 | Efetuar a carga de Projetos | Anexo Execução de Fórmulas Visuais |
17 | Cadastro de Obra (Caso for utilizar na Integração) | |
17.1 | Editar o cadastro de uma Obra manualmente e verificar se é integrado | |
17.2 | Efetuar a carga de Obras | Anexo Execução de Fórmulas Visuais |
18 | Cadastro de Tarefa | |
18.1 | Editar o cadastro de uma Tarefa manualmente e verificar se é integrado | |
18.2 | Efetuar a carga de Tarefas | Anexo Execução de Fórmulas Visuais |
19 | Cadastro de Etapa | |
19.1 | Editar o cadastro de uma Etapa manualmente e verificar se é integrado | |
19.2 | Efetuar a carga de Etapas | Anexo Execução de Fórmulas Visuais |
20 | Cadastro de Local de Estoque | |
20.1 | Acessar a tabela NNR no Protheus, no campo NNR_DESCRI informar o tamanho = 40 | |
20.2 | Editar o cadastro de um Local de Estoque manualmente e verificar se é integrado | |
20.3 | Efetuar a carga de Locais de Estoque | Anexo Execução de Fórmulas Visuais |
Controle de Versão
O grupo TOTVS, representado por suas marcas, irá administrar as demandas de evolução dos layouts e demais ajustes, acordando junto aos solicitantes o prazo de liberação de release.
Todas as evoluções programadas deverão ser discutidas e aprovadas pelas marcas antes do início do desenvolvimento e somente serão desenvolvidas em caso de concordância das marcas e alinhamento com as diretivas definidas pelo Comitê de Integração TOTVS.
Suporte
O suporte aos recursos da Integração será de responsabilidade de todas as linhas, sendo assim as equipes de suporte dos produtos BackOffice RM, Backoffice Protheus e SigaMNT estarão aptas a fazer a primeira análise e, quando necessário, repassar para a equipe mais adequada em cada caso.
Escopo
O escopo deste projeto se restringe aos processos de integração com o SigaMNT Protheus e os cadastros utilizados por estes.
Todos os processamentos de BackOffice se manterão no RM, sendo eles a geração de escrituração, relatórios, emissão de notas fiscais e outros.
Âncora Transações/Entidades/Mensagens Transações/Entidades/Mensagens
Transações/Entidades/Mensagens | |
Transações/Entidades/Mensagens |
Transações/Entidades/Mensagens únicas
Segue abaixo tabela com informações sobre as entidades trafegadas na integração.
Método | ID | Descrição | Origem | Destino | Mensagem Única | Versão da Mensagem | Fórmula Visual de Gatilho | Fórmula Visual de Carga de Dados |
Cadastros
| 01 | Cliente/Fornecedor | RM | Protheus | CustomerVendor | 2.002 | MOVWKF0007 - CustomerVendor | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT |
02 | Moeda | RM | Protheus | Currency | 2.000 | MOVWKF0006 - Currency | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
03 | Unidade de Medida | RM | Protheus | UnitOfMeasure | 2.000 | MOVWKF0017 - UnitOfMeasure | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
04 | Produto | RM | Protheus | Item | 2.000 | MOVWKF0013 - Item | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
05 | Centro de Custo | RM | Protheus | CostCenter | 2.000 | MOVWKF0005 - CostCenter | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
06 | Ativo Fixo | RM | Protheus | Assets | 1.001 | MOVWKF0002 - Assets_InclusaoAlteracao | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
07 | Transferência de Ativo Fixo | RM | Protheus | Assets | 1.001 | MOVWKF0003 - Assets_TransferenciaControle | - | |
08 | Exclusão de Ativo Fixo | RM | Protheus | Assets | 1.001 | MOVWKF0001 - Assets_Delete | - | |
09 | Cargo | RM | Protheus | EmployeePosition | 1.000 | MOVWKF0025 - Sincronização de Cargo, Função e Horário | MOVWKF0025 - Sincronização de Cargo, Função e Horário | |
10 | Função | RM | Protheus | Role | 1.000 | MOVWKF0025 - Sincronização de Cargo, Função e Horário | MOVWKF0025 - Sincronização de Cargo, Função e Horário | |
11 | Horário | RM | Protheus | Shiftwork | 1.000 | MOVWKF0025 - Sincronização de Cargo, Função e Horário | MOVWKF0025 - Sincronização de Cargo, Função e Horário | |
12 | Funcionário | RM | Protheus | Employee | 2.001 | MOVWKF0008 - Employee | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
13 | Exclusão de Funcionário | RM | Protheus | Employee | 2.001 | MOVWKF0009 - Employee_Delete | - | |
14 | Projeto | RM | Protheus | Project | 2.000 | MOVWKF0016 - Project | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
15 | Obra | RM | Protheus | SubProject | 2.000 | MOVWKF0014 - Obra Etapa Tarefa | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
16 | Tarefa | RM | Protheus | TaskProject | 2.000 | MOVWKF0014 - Obra Etapa Tarefa | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
17 | Etapa | RM | Protheus | StepProject | 2.000 | MOVWKF0014 - Obra Etapa Tarefa | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
18 | Condição de Pagamento | RM | Protheus | PaymentCondition | 2.000 | MOVWKF0015 - PaymentCondition | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
19 | Local de Estoque | RM | Protheus | Warehouse | 1.000 | MOVWKF0018 - Warehouse | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
Processos | 20 | Solicitações (SA e SC) | Protheus | RM | Request | 1.000 | - | - |
21 | Cancelamento de SA/SC | Protheus | RM | CancelRequest | 1.000 | - | - | |
22 | Ordem de Serviço | Protheus | RM | MaintenanceOrder | 1.000 | - | - | |
23 | Finalizar OS | Protheus | RM | MaintenanceOrder | 1.000 | - | - | |
24 | Faturar OS | RM | Protheus | MaintenanceOrder | 1.000 | MOVWKF0010 - Faturamento_OS | - | |
25 | Cancelamento de OS | Protheus | RM | CancelMaintenanceOrder | 1.000 | - | - | |
26 | Baixa de estoque | Protheus | RM | StockTurnover | 1.002 | - | - | |
27 | Baixa de Estoque | RM | Protheus | StockTurnover | 1.002 | MOVWKF0004 - Baixa_Estoque | - | |
28 | Cancelar Baixa de Estoque | Protheus | RM | CancelRequest | 1.000 | - | - | |
29 | Consulta Saldos e Custos | Protheus | RM | StockLevel | 1.001 | - | - | |
30 | Apropriação de Custos | Protheus | RM | AppointmentCost | 1.000 | - | - | |
31 | Ampliação Patrimonial | Protheus | RM | AssetsValuation | 1.000 | - | - | |
32 | Análise técnica de pneus | Protheus | RM | StockTurnover | 1.001 | - | - | |
33 | Controle de Abastecimento | Protheus | RM | StockLevel | 1.001 | - | - | |
34 | Controle de Abastecimento | Protheus | RM | StockTurnover | 1.001 | - | - | |
35 | Controle de Abastecimento | Protheus | RM | Order | 3.002 | - | - | |
36 | Gestão de Documentos | Protheus | RM | Order | 3.002 | - | - | |
37 | Informação de Parcelas | RM | Protheus | InfoOfParcelValues | 1.000 | MOVWKF0012 - InfoOfParcelValues | - | |
38 | Gestão de Multas | Protheus | RM | Order | 3.002 | - | - | |
39 | Honorários de Despachante | Protheus | RM | Order | 3.002 | - | - | |
40 | Ordem de Serviço de Pneus | Protheus | RM | MaintenanceOrder | 1.000 | - | - | |
41 | Transferência de Pneus | Protheus | RM | StockTurnover | 1.002 | - | - | |
42 | Ordem de Serviço Terceiros | Protheus | RM | MaintenanceOrder | 1.001 | - | - |
Obs.: As Fórmulas visuais estão disponíveis na pasta de instalação do RM em (...CORPORERM/Objetos Gerenciais/Fórmulas Visuais)
Cadastros
Para esta integração todos os cadastros possuem sua origem no BackOffice RM, sendo enviados à retaguarda Protheus.
Cadastro de Moeda
Identificador da Mensagem: Currency
Versão: 2.000
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Síncrono
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/VNb0E
Notas:
Expandir | ||
---|---|---|
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Cadastro de Unidades de Medida Âncora Unidade de Medida Unidade de Medida
Identificador da Mensagem: UnitOfMeasure
Versão: 2.000
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Síncrono
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/h9b0E
Notas:
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
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Cadastro de Centro de Custo
Identificador da Mensagem: CostCenter
Versão: 2.000
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Síncrono
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/w9b0E
Notas:
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
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Cadastro de Projeto
Identificador da Mensagem: Project
Versão: 2.000
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Síncrono
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/ENf0E
Notas:
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
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Cadastro de Obra
Identificador da Mensagem: SubProject
Versão: 2.000
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Síncrono
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/Stf0E
Notas:
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
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Cadastro de Tarefa
Identificador da Mensagem: TaskProject
Versão: 2.000
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Síncrono
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/fNf0E
Notas:
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Cadastro de Etapa
Identificador da Mensagem: StepProject
Versão: 2.000
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Síncrono
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/udf0E
Notas:
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
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Cadastro de Condição de Pagamento
Identificador da Mensagem: PaymentCondition
Versão: 2.000
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Síncrono
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/Sdj0E
Notas:
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Cadastro de Produto/Serviço
Identificador da Mensagem: Item
Versão: 2.000
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Síncrono
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/DYD6E
Notas:
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
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Cadastro de Cliente/Fornecedor
Identificador da Mensagem: CustomerVendor
Versão: 2.002
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Síncrono
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/MYP6E
Notas:
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
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Cadastro de Ativo Fixo
Identificador da Mensagem: Assets
Versão: 1.001
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Síncrono
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/hYP6E
Notas:
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
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Cadastro de Cargo
Identificador da Mensagem: EmployeePosition
Versão: 1.000
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Síncrono
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/04P6E
Cadastro de Função
Identificador da Mensagem: Role
Versão: 1.000
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Síncrono
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/7IP6E
Cadastro de Turno
Identificador da Mensagem: ShiftWork
Versão: 1.000
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Síncrono
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/AYT6E
Cadastro de Funcionário
Identificador da Mensagem: Employee
Versão: 2.001
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Síncrono
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/9Yv6E
Notas:
Expandir | ||
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Cadastro de Local de Estoque
Identificador da Mensagem: Warehouse
Versão: 1.000
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Síncrono
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/b4z6E
Notas:
Expandir | ||
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Processos
Conforme descrito na seção de apresentação do escopo, o escopo da integração se restringe aos processos relacionados a Gestão de Frotas e Manutenção de Ativos que sejam pertinentes de manipulação no BackOffice, como integrações fiscais, financeiras ou controle de estoque.
Abaixo são listados os processos integrados.
Manutenção de Ativos
Solicitações de Armazém/Compra
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: Request
Versão: 1.000
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/-476E
Notas:
Expandir | ||
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Ciclo de vida das solicitações:
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Consulta Situação da SA/SC
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: TranceAbilityRequest
Versão: 1.001
Especificações BackOffice RM: Consulta situação Solicitação de Armazém/Solicitação de Compras
Notas:
Expandir | ||
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Cancelar Solicitação de Armazém/Compra
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: CancelRequest
Versão: 1.000
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/apP6E
Notas:
Expandir | ||
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Ordem de Serviço
Tipo de Fluxo: RM -> Protheus e Protheus -> RM
Mensagem: MaintenanceOrder
Versão: 1.000
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/25P6E
- O fluxo completo da ordem de serviço é descrito no anexo Fluxo da ordem de serviço no SigaMNT.
RM -> Protheus
A mensagem de ordem de serviço será enviada ao SigaMNT pelo BackOffice RM somente quando o movimento for faturado, para informar a alteração do status da OS para “Faturado”. - A mensagem de envio NÃO deve ser considerada como de inclusão ou alteração de dados da OS além do status, pois desta forma seria requerido algumas informações que não são da alçada do BackOffice e o mesmo não detém.
- Na mensagem enviada consta somente os dados necessários para identificação da OS e o novo Status, não devendo assim alterar nenhuma outra informação, como custos ou insumos.
Protheus -> RM
A mensagem de ordem de serviço será enviada ao BackOffice RM pelo SigaMNT nas seguintes circunstâncias: - Ao cadastrar uma ordem de serviço com status “Liberada”.
- Ao efetuar a liberação de uma ordem de serviço.
- Ao finalizar uma ordem de serviço.
- Na reabertura da ordem de serviço.
Cancelar Ordem de Serviço
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: CancelMaintenanceOrder
Versão: 1.000
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/bpT6E
Baixa de estoque
Tipo de Fluxo: RM -> Protheus e Protheus -> RM
Mensagem: StockTurnover
Versão: 1.002
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/uJX6E
RM -> Protheus
- A integração da baixa de estoque para o SigaMNT ocorre ao efetuar a baixa de estoque no BackOffice informando a OS da mesma, utilizando tipo de movimento configurado para gerar integração com sistema de manutenção.
O Movimento de baixa de estoque pode ser criado através de Copia por Referência ou Faturamento. É necessário selecionar algum dos movimentos que esteja relacionado com a OS.
Protheus -> RM
- A integração da baixa de estoque para o BackOffice ocorre na inserção de insumos realizados em uma OS no SigaMNT, tanto para a inclusão de insumos novos como na realização de insumos previstos.
Cancelar Baixa de Estoque
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: CancelRequest
Versão: 1.000
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/apP6E
O cancelamento de baixa de estoque ocorre ao excluir ou alterar um insumo realizado no SigaMNT. No caso da alteração de insumos realizados a baixa original deverá ser cancelada e uma nova baixa gerada.
Consulta de Saldos e Custos
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: StockLevel
Versão: 1.001
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/L5r6E
O serviço de consulta de saldos e custos será utilizado pelo SigaMNT para fazer a validação de disponibilidade e custo de produtos inseridos como realizados
Apropriação de Custos
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: AppointmentCost
Versão: 1.000
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/OZv6E
A apropriação de custos no SigaMNT será efetuada em dois pontos distintos, sendo um automático e outro de forma manual, listados abaixo.
- Ao finalizar uma ordem de serviço (manutenção), caso esteja parametrizado para tal, o SigaMNT enviará ao BackOffice a mensagem de apropriação com todos os custos da mesma, fazendo com que este movimento aproprie automaticamente os custos da OS aos respectivos projeto e tarefa.
- Será disponibilizado no SigaMNT o serviço de apropriação de custo de utilização de equipamento no BackOffice RM, para que os custos possam ser apropriados ao projeto e tarefa em que o equipamento está alocado.
Pré-requisitos para a integração de Apropriação de Custos
- Parametrização do cronograma no TOP.
- Parametrização da integração TOP x TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.
Notas:
Expandir | ||
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Ampliação Patrimonial
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: AssetsValuation
Versão: 1.000
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/pZv6E
A mensagem de ampliação patrimonial será enviada pelo SigaMNT para o BackOffice RM caso seja efetuada alguma manutenção que prolongue a vida útil do ativo ou que proporcione qualquer tipo de acréscimo no valor do mesmo.
Manutenção de Frotas
Análise técnica de pneus
Tipo de Fluxo: RM -> Protheus e Protheus -> RM
Mensagem: StockTurnover
Versão: 1.002
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/uJX6E
Controle de Abastecimento
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: StockTurnover
Versão: 1.002
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/uJX6E
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: Order
Versão: 3.002
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/jJ76E
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: StockLevel
Versão: 1.000
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/L5r6E
Gestão de Documentos
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: Order
Versão: 3.002
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/jJ76E
Tipo de Fluxo: RM -> Protheus
Mensagem: InfoOfParcelValues
Versão: 1.000
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/op76E
Gestão de Multas
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: Order
Versão: 3.002
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/jJ76E
Tipo de Fluxo: RM -> Protheus
Mensagem: InfoOfParcelValues
Versão: 1.000
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/op76E
Honorários de Despachante
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: Order
Versão: 3.002
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/jJ76E
Tipo de Fluxo: RM -> Protheus
Mensagem: InfoOfParcelValues
Versão: 1.000
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/op76E
Ordem de Serviço de Pneus
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: StockTurnover
Versão: 1.002
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/uJX6E
Tipo de Fluxo: RM -> Protheus e Protheus -> RM
Mensagem: MaintenanceOrder
Versão: 1.000
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/25P6E
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: Request
Versão: 1.000
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/-476E
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: CancelRequest
Versão: 1.000
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/apP6E
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: CancelMaintenanceOrder
Versão: 1.000
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/bpT6E
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: StockLevel
Versão: 1.001
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/L5r6E
Transferência de Pneu
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: StockTurnover
Versão: 1.002
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/uJX6E
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: StockLevel
Versão: 1.001
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/L5r6E
Ordem de Serviço Terceiros
Tipo de Fluxo: RM -> Protheus e Protheus -> RM
Mensagem: MaintenanceOrder
Versão: 1.000
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/25P6E
O fluxo completo da ordem de serviço é descrito no anexo Fluxo da ordem de serviço no SigaMNT.
RM -> Protheus
A mensagem de ordem de serviço será enviada ao SigaMNT pelo BackOffice RM somente quando o movimento for faturado, para informar a alteração do status da OS para “Faturado”.
- A mensagem de envio NÃO deve ser considerada como de inclusão ou alteração de dados da OS além do status, pois desta forma seria requerido algumas informações que não são da alçada do BackOffice e o mesmo não detém.
- Na mensagem enviada consta somente os dados necessários para identificação da OS e o novo Status, não devendo assim alterar nenhuma outra informação, como custos ou insumos.
Protheus -> RM
A mensagem de ordem de serviço será enviada ao BackOffice RM pelo SigaMNT nas seguintes circunstâncias:
- Ao cadastrar uma ordem de serviço corretiva com status “Liberada”.
- Ao efetuar a liberação de uma ordem de serviço corretiva.
- Ao finalizar uma ordem de serviço.
- Na reabertura da ordem de serviço.
Manutenção de Ativos / Gestão de Frotas
Abertura de Atendimento
Tipo de Fluxo: RM -> Protheus e Protheus -> RM
Mensagem: MaintenanceOrder
Versão: 1.000
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/25P6E
Âncora | ||||
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Expandir | ||
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GAPs Funcionais e Pontos de Atenção MNT x Officina
Expandir | ||
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O MNT já fornece recursos para a inclusão e controle de ordens de serviço de terceiros. Entretanto, a funcionalidade deve ser incrementada no MNT para que possa atender o processo da mesma forma que faz o RM Officina. O que Falta Implementar:
O que Falta Implementar:
Há alguns gaps relacionados a este item. Abaixo um texto do que teria que ser implementado. O que Falta Implementar:
Para contrato de venda: O MNT já fornece os recursos necessários para atender esse processo. Trata-se do cadastro do equipamento na rotina de bens e abertura de SS/OS informando serviço de instalação. Dependendo do processo da empresa o MNT também permite que se abra um atendimento e a partir dele se gere uma SS e ainda, se necessário, uma OS.
O que Falta Implementar: Conforme descrição do processo do RM tem-se que:
Tendo em vista que o conceito da regra de negócio do Officina consiste em registrar o local em que determinado equipamento foi instalado, seu rastreamento e controle de manutenções, entende-se que o cadastro de bens do MNT atenderia essa necessidade através da inclusão de alguns campos complementares. O que Falta Implementar: No cadastro de bens, para identificar um objeto de manutenção alocado devem ser preenchidos os seguintes campos:
Os relatórios que já possuem parâmetro de centro de custo não precisarão de alterações, basta pegar uma faixa de centro de custo para visualizar os bens de um mesmo cliente.
Para compatibilizar com funcionalidade semelhante do RM Officina, deve-se disponibilizar no TOP a funcionalidade de abertura de Ordem de Serviço, a ser efetuada através da inclusão de uma Solicitação de Manutenção, onde o operador informa qual o recurso (ativo), projeto, tarefa e descreve quais os sintomas ou observações pertinentes à manutenção solicitada. Esta manutenção deve ser gerenciada pelo módulo de manutenção (MNT).
O processo de liberação de movimentos é responsável pela exclusão de movimentos antigos da base de dados, mas não disparará mensagens de exclusão para o SigaMNT. |
Checklist de suporte da aplicação
Crie um check-list de verificação de alguns pontos importantes para o funcionamento e atendimento da integração.
Instalação/Configuração
Relacione itens de verificação para garantir que a integração está corretamente instalada e configurada. Isto não pode ser uma cópia do procedimento de instalação/configuração, mas verificações pontuais que podem remeter aos itens da instalação.
Checklist de Verificações:
Relacione itens de verificações para que o atendente possa:
- Identificar o funcionamento da integração;
- Identificar a ocorrências de problemas;
- Coletar evidências do mau funcionamento relatado pelo cliente;
- Realizar possíveis ajustes na integração quanto à configuração ou negócio.
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Anexos
Âncora Configuração da Integração Configuração da Integração
Configuração da integração
Configuração da Integração | |
Configuração da Integração |
Siga os passos abaixo para efetuar a instalação e configuração da integração.
- Acesse o contexto de integração.
- Executar o processo 'Configurar' na aba 'Ferramentas'.
- Selecionar o pacote de integração 'TOTVS Manutenção de Ativos x BackOffice RM" e executar o processo.
- Acessar a rotina "Integrações" (Integração | Mensagem Única | Integrações) e parametrizar o campo 'URL WebService" com o caminho do WebService do Protheus.
- Acessar o anexo "Parâmetros de Integração"
5.1 Configure o parâmetro "CodClassificPais" com o código da tabela de classificação utilizada e associada aos países referente à classificação do IBGE.
5.2 Informe os Códigos dos Tipos de Movimento criado anteriormente para cada um dos processos que será utilizado.
Observação: Este é apenas um exemplo, deve-se informar o Valor com o Código do Tipo de Movimento criado no ambiente do cliente.
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Âncora | ||||
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Acesse a rotina de cadastramento de De-para no contexto de Integração
Os passos a seguir devem se repetir para todas as coligadas e filiais.
Efetue o cadastramento do De-Para de Coligadas conforme imagem abaixo, substituindo os valores entre chaves com o valor correspondente pelo código da coligada.
Tabela RM: Fixo valor 'GCOLIGADA'
Chave Primária RM: Fixo valor 'CODCOLIGADA'
Valor Chave Primária RM: Código da coligada referente
Sistema Integrado: Fixo valor 'PROTHEUS'
Valor Chave Integração: Código da coligada referente (mesma do campo Valor Chave Primária RM)
Efetue o cadastramento do De-Para de Filiais conforme imagem abaixo, substituindo os valores entre chaves com o valor correspondente ao descrito internamente a ele.
Tabela RM: Fixo valor 'GFILIAL'
Chave Primária RM: Fixo valor 'CODCOLIGADA|CODFILIAL'
Valor Chave Primária RM: Código da coligada + '|' + Código da filial
Sistema Integrado: Fixo valor 'PROTHEUS'
Valor Chave Integração: Código do grupo de empresa do Protheus + '|' + Código completo da filial no Protheus (composto por Empresa + Filial)
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Acessar o Configurador > Ambiente > Schedule > Emp Filial Mensagem Unica
Incluir o De/Para > Incluir
Preencher os campos conforme exemplo abaixo:
Observação: O código da Empresa e Filial alteram de acordo com a estrutura utilizada
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Âncora | ||||
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A lista de Fórmulas Visuais referente a cada entidade encontra-se na seção Transações/Entidades/Mensagens.
As Fórmulas Visuais informadas na tabela estão disponíveis na pasta "...CORPORERM | Objetos Gerenciais | Fórmulas Visuais" e devem ser importadas conforme apresentado no documento Importação\Exportação de fórmula visual, com atenção à importação dos gatilhos (caso contrário a mesma não será acionada).
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Âncora | ||||
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Segue abaixo a lista de passos para efetuar a Carga de Dados entre o BackOffice RM e o Protheus.
- Acessar o processo "Executar" no Menu "Gestão -> Fórmula Visual"
- Selecionar a Fórmula Visual de carga desejada e ícone no botão "Executar"
- Após a execução é necessário acessar o arquivo de Log para verificação do status dos envios para o Protheus.
O Log estará disponível na pasta "Carga Inicial / Logs" dentro do diretório de instalação do RM (RM.Net).
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Âncora | ||||
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Segue abaixo como cadastrar o de-para das unidades de medida padrão.
Observação: No exemplo foi criado para a unidade de medida UN, é necessário fazer para as demais, conforme a cita nas informações da unidade de medida (clique aqui).
- No RM Acessar o menu Integração | Mensagem Única | De-para
- Incluir um novo Registro de acordo com os dados abaixo
Exemplo:
Observação: O valor da Chave Integração pode alterar de acordo com o código da empresa e níveis de gestão utilizados no Protheus. - Acessar o SIGACFG no Protheus em Ambiente | Schedule | De/Para Mensagem Única
- Incluir um novo Registro de acordo com os dados abaixo
Exemplo:
Observação: Alguns dados podem alterar de acordo com o código da empresa, nível de gestão e etc.
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Âncora | ||||
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Para integrar esta entidade, o PROTHEUS exige que sejam cadastrados valores defaults para Plano de Contas em sua base (para cada filial), com os seguintes parâmetros:
- Código: 001
- Descrição: “Default Integração”
- Classe de conta: Analítica
- Condição normal: Credora
- Acessar o Protheus no Ambiente 1 - Ativo Fixo
- Acessar Cadastros | Plano de Contas
- Incluir novo registro, conforme exemplo abaixo (É necessário fazer o processo para cada Filial do Protheus).
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Para integrar a entidade Funcionário, o PROTHEUS exige que sejam cadastrados valores defaults para Banco/Agência/Conta. Estes registro devem ser cadastrados com o seguintes códigos abaixo:
- Banco: 001
- Agência: 00000
- Conta com códigos: 0000000000
- Acessar o Protheus no Ambiente 7 - Gestão de Pessoal
- Acessar Cadastros | Bancos/Agencias
- Incluir novo registro, conforme exemplo abaixo.
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A informação de centro de custo é obtida a partir da seção do funcionário. Sendo assim, é necessário atentar ao cadastramento das seções, pois esta entidade ocupa no RM o mesmo nível hierárquico do centro de custo no Protheus.
- Acessar o cadastro de Funcionário no RM
- Na aba Seção, Editar a Seção do Funcionário
- Dentro da Seção, na aba Dados Contábeis, verificar se possui centro de custo no Funcionário e se este centro de custo está integrado
- Para sincronizar os Centros de Custos do RH como Global, deve-se acessar o sistema Folha de Pagamento
- Aba Administração Pessoal | Centros de Custos
- Acessar Processos | Sincronização Centro de Custo Global
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Âncora | ||||
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Pendente
- Etapa responsável por orçamento, análise, aprovação, liberação, etc.
- Insumos pré-cadastrados na manutenção estarão listados como previstos.
- Aos cadastrar novos insumos, aos mesmos serão inseridos como insumos previstos.
- Etapa sem integração com BackOffice RM.
Pendente -> Liberado
Etapa em que a Ordem de Serviço (Manutenção) é aprovada e liberada para execução.
Ponto de início da integração, onde é gerada a OS no BackOffice sem itens, a fim de relacionar as solicitações referentes à OS. Os produtos consumidos no desenvolvimento da OS serão inseridos no BackOffice somente ao finalizar a mesma.
Caso haja insumos previstos, o SigaMNT deve gerar as respectivas solicitações de armazém/compra no BackOffice ao liberar a OS.
Liberado
Neste status podem-se executar os insumos previstos (que se tornarão realizados).
A inclusão de novos insumos na OS segue o comportamento descrito abaixo:
Insumos inseridos como previstos no SigaMNT devem gerar novas solicitações de armazém/compra.
O relacionamento das solicitações de compra/armazém e baixas de estoque com OS oriundas do SigaMNT serão feitos utilizando as tabelas de relacionamento de cópia por referência, inserido manualmente nos extensions.
Insumos inseridos no SigaMNT como realizados devem efetuar diretamente baixa de estoque no BackOffice. Fica a cargo do SigaMNT a consulta de saldo em estoque no BackOffice e, não havendo em estoque (e o parâmetro não permite estoque negativo), o mesmo não deverá possibilitar o cadastramento deste novo insumo.
Para o BackOffice o novo insumo “realizado” deverá significar uma baixa no estoque (movimento de baixa).- O cancelamento (exclusão) de insumo previsto ou realizado deve disparar mensagem de estorno ao BackOffice, para desfazer a ação equivalente que o gerou.
Solicitações já finalizadas devem gerar uma solicitação/movimento de entrada (ou o inverso da solicitação original). Este processo não foi definido na versão inicial da integração.
Movimentos baixados podem ser revertidos somente se não existir contabilização (lançamento financeiro e contabilização) internamente ao BackOffice, caso contrário o mesmo retornará o respectivo erro. - Ao efetuar baixa de estoque (direta ou por baixa de solicitações) diretamente pelo BackOffice será enviada mensagem de integração ao SigaMNT, fazendo com que os insumos baixados sejam inseridos nos insumos realizados da OS.A partir de então o mesmo não deverá sofrer alterações no SigaMNT.
- A alteração de insumos previstos ou realizados, quando possível, implica no cancelamento na solicitação anterior e a geração de novas solicitações.
- Ao alterar a quantidade ou incluir insumos no SigaMNT, o mesmo deve consultar o saldo em estoque do produto e verificar se será possível atender a nova quantidade solicitada, decidindo assim entre solicitação de armazém ou de compra.
Ao confirmar a alteração, submetendo o formulário, deve-se sinalizar ao BackOffice para cancelar/estornar a solicitação anterior e efetuar uma nova baixa. - Insumos de serviços de terceiros serão inseridos no BackOffice como solicitações e devem sofrer alterações somente no BackOffice. Quando a solicitação for baixada o SigaMNT deve ser informado para que o insumo seja inserido como realizado na OS.
Insumos previstos -> Insumos realizados
Existem duas formas de inserir insumos Realizados, sendo elas:
- Via BackOffice:
Caso seja inserida alguma baixa de estoque endereçada a uma OS do SigaMNT, originada por uma solicitação de estoque ou não, deve-se informar o mesmo, via respectiva mensagem única, para que seja inserido o insumo realizado. - Via SigaMNT:
Ao adicionar um novo insumo como realizado o mesmo gerará uma baixa de estoque no BackOffice.
Finalizado
- Ao finalizar uma OS, internamente ao BackOffice o status do movimento será alterado de “Em andamento” (E) para “A Faturar” (A).
- Não será permitida a inserção de novos insumos.
- É possível finalizar OS com Solicitações de Compras e Armazém em aberto. Este controle não será implementado em primeiro momento.
- Podem existir solicitações pendentes no BackOffice e estes poderão sofrer “baixa” no BackOffice e entrar na lista de realizados da OS.
- Atualizar o movimento da OS no BackOffice com os itens constantes como realizados e o status deste movimento.
Deve-se atentar para que sejam enviados somente os itens a serem considerados no custo da OS, visto que este movimento poderá ser faturado.
Caso não deseje especificar todos os custos da OS ao faturar deve-se enviar somente o item de serviço com o custo total.
Cancelado
- Atualizar o movimento da OS no BackOffice com os itens constantes como realizados e o status deste movimento como cancelado. O processo deve ser executado internamente em duas partes, sendo elas:
Cancelar no BackOffice a baixa de itens constantes como realizados na OS.
Enviar mensagem de Cancelamento da OS.
Finalizado -> Liberado (Reabertura de OS)
- Deve-se enviar mensagem de atualização da OS (movimento que representa a ordem de serviço) com o novo status e data de término, ficando a cargo do BackOffice efetuar a reabertura do movimento.
- Internamente ao BackOffice o status do movimento será alterado de “A Faturar” (A) para “Em andamento” (E).
- O processo de atualização do movimento da OS será realizado novamente ao finalizar ou cancelar a OS, fazendo com que o status, data de término e os itens sejam corretamente preenchidos (conforme processo padrão definido anteriormente).
Faturamento
- O processo de faturamento da OS deve ocorrer no BackOffice, que fica responsável por enviar mensagem de atualização do status ao SigaMNT.
- OSs faturadas não podem receber alterações ou serem reabertas internamente ao SigaMNT.
Fluxo resumido
- Passo 1: OS é aberta no SigaMNT (sem integração)
- Passo 2: OS é liberada no SigaMNT
Mensagem de cadastro da ordem de serviço é enviada ao RM.
Movimento de OS é cadastrado com status “Em Andamento” (“E”). - Passo 3: OS é finalizada no SigaMNT
Mensagem de alteração de Ordem de Serviço é enviada ao RM com novo Status.
Movimento de OS é atualizado e status vai para “A Faturar” (“A”). - Passo 4 (Opcional): OS é reaberta no SigaMNT
Mensagem de alteração de Ordem de Serviço é enviada ao RM com novo Status.
Movimento de OS é atualizado e status vai para “Em Andamento” (“E”).
Movimento segue fluxo normal de uma OS em andamento. - Passo 5 (Opcional): OS é faturada no RM
Movimento de OS é faturado no RM.
Mensagem de alteração de Ordem de Serviço é enviada ao RM com novo Status (“Faturado”).
Diagrama de sequência da integração Protheus SigaMNT x BackOffice RM
- No caso de alteração de insumos, logo após este fluxo deve ser executado o de inclusão da nova baixa no BackOffice, conforme definido no item Baixa de Estoque.
- O parâmetro “TMVApropriacao” deverá te seu valor atualizado com o código do tipo de movimento de Apropriação de Custos específico da integração.
* Quando as integrações TOP com NG e BackOffice RM com NG estiverem habilitadas, o movimento inserido pela integração “BackOffice RM x NG” não deverá apropriar custos no TOTVS Obras e Projetos, pois para não existir duplicação de informações a apropriação deverá ser gerada pela integração TOP com NG. Sendo assim o tipo de movimento de Apropriação de Custos deve ser configurado para Não Gerar Apropriação, ou seja, o parâmetro Gera Apropriação da etapa Projeto do Tipo de Movimento deve estar desmarcado.
Integração Manutenção (MNT) c/ Ativo (ATF). Informar “” ou “N” não integra; 1= alterações no ATF replicarão no MNT; 2= MNT p/ ATF; 3= MNT p/ ATF e ATF p/ MNT.
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