Histórico da Página

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

O Objetivo deste requisito é herdar as informações contidas nos agendamentos, com o objetivo de agilizar o processo de digitação das notas fiscais do cliente, quando a funcionalidade de entrada de notas fiscais dos clientes, for acionada via painel de agendamentos.

Definição da Regra de Negócio

Após a seleção de um agendamento no painel de agendamentos, o sistema irá herdar os dados do agendamento diretamente para a nota fiscal. Somente poderá ser selecionado um agendamento por vez. O usuário deverá complementar a digitação da nota fiscal, informando os campos de Serviço de Negociação, caso o mesmo não conste no campo de serviço de entrega/transferência do agendamento, número e série da nota fiscal que por padrão serão iniciados em branco. Os demais campos não poderão ser alterados com exceção dos campos de Grid.

Caso não exista nenhum agendamento selecionado o usuário poderá optar pela leitura do código de barras da Solicitação de Coletas ou das notas fiscais de EDI, através da melhoria implementada pelo requisito PCREQ-154 – Preenchimento da tela de Entrada Dc. Cliente através da leitura do código de barras.

Localizando a chave da solicitação de coleta, o sistema lê o agendamento da solicitação de coleta, com o objetivo de buscar as informações e preencher os dados da nota fiscal do cliente. Todos os campos da nota fiscal do cliente que constam na tabela de agendamentos, serão preenchidos automaticamente e não poderão ser alterados com exceção dos campos do Grid. Linhas de Grid poderão ser inseridas, alteradas ou excluídas. A mesma negociação utilizada no agendamento será utilizada na nota fiscal. O campo de serviço da nota fiscal somente será preenchido automaticamente, caso o campo de serviço de entrega/transferência do agendamento estiver preenchido. Caso contrário este ficará em branco na nota fiscal e deverá ser informado manualmente pelo digitador. Quando o campo de serviço da nota fiscal ficar em branco, o sistema entende como contrato de clientes com serviço automático, e define o serviço a ser utilizado no momento do cálculo do frete. Os campos de DATA e HORA de coletas da Nota Fiscal serão preenchidos de acordo com os dados da solicitação de coleta.

Caso o sistema não localize a chave da solicitação de coleta, efetua-se a busca dos dados por meio da leitura do código de barras do DANFE, pesquisando pela chave na tabela de Notas Fiscais do EDI (DE5). Localizando a chave, os dados do documento do cliente serão preenchidos automaticamente, como no processo da solicitação de coleta. Não localizando será apresentado uma mensagem ao usuário e o mesmo poderá optar em realizar o preenchimento de forma manual, caracterizando nota balcão. Ainda no processo de nota balcão, após a digitação do remetente e destinatário, o sistema tenta novamente localizar registros na tabela de notas de EDI. Encontrando e sendo selecionado pelo usuário, o campo de solicitação de coleta também poderá ficar em branco, e assim o sistema também irá considerar este documento como nota balcão.

Se o usuário precisar incluir mais linhas de notas do cliente, ele poderá faze-lo realizando a leitura do código do DANFE. Nesta situação o sistema irá pesquisar somente nas notas fiscais de EDI – DE5. Localizando o registro os dados do Grid serão carregados, mais informações vide especificação técnica do requisito PCREQ-154 – Preenchimento da tela de Entrada Dc. Cliente através da leitura do código de barras. Também será permitida a digitação manualmente dos dados.

A rotina T050VldNFE será alterada para contemplar a pesquisa inicialmente pela solicitação de coleta, quando o painel de agendamentos estiver em uso.

Image Added

Quando digitada uma Nota Fiscal Balcão, caso configurada a opção agendamento virtual, o sistema irá gerar automaticamente um agendamento com status “confirmado” e uma solicitação de coleta com status “Cancelada”.

Será criado um campo na tabela de negociações por cliente – DDC (DDC_AGEVIR), para indicar se o sistema deve ou não gerar os registros de rastreabilidade (agendamento e solicitação de coletas de forma automática) este conceito aplica-se somente quando inclusão via menu. Caso não seja gerado agendamento e coleta, o usuário deverá ter conhecimento de quais notas fiscais possuem esta condição, para que todo tratamento sistêmico (cálculo, embarque, entrega, operações, ocorrências), seja feito pelo menu padrão do SIGATMS, já que o painel de agendamentos não terá acesso a estes registros, pois se baseia em agendamentos. Estes campos serão utilizados na gravação da nota fiscal do cliente, e na gravação da solicitação de coletas.

Serão criados os campos DT5_CLIREM, DT5_LOJREM, DT5_NOMREM e DT5_SQEREM que serão utilizados na gravação da solicitação de coleta. Dessa forma, entende-se que não é obrigatório que o solicitante seja também o remetente, porém, haverá no sistema a opção “Sugerir Solicitante como Remetente””Remetente”

Tela de serviço de negociação do contrato do cliente

Image Added

Image Added

O campo em destaque indica que o agendamento é proveniente de nota fiscal balcão.

Image Added

Da mesma forma, quando o usuário entrar com a solicitação de coletas sem vínculo com um agendamento, um registro será gerado nas tabelas de agendamentos – DF0, DF1, DF2 automaticamente, caso os campos DDA_AGEVIR estejam configurados com a opção “1=Sim”, o agendamento será criado como “confirmado”.

No caso em que o campo DDA_AGEVIR estiver com a opção “Não Utiliza”, haverá uma “subida” para pesquisar o conteúdo do campo DDC_AGEVIR. e, caso esteja como 1=Sim, serão gerados os registros nas tabelas DF0, DF1, DF2.

No caso em que o campo DDA_AGEVIR estiver com a opção “Não”, não serão gerados os registros nas tabelas DF0, DF1, DF2.

Quando ocorre a geração de dados na DF0, DF1 e DF2 o campo DF1_SRVCOL é gravado de acordo com o serviço de coleta preenchido no contrato do cliente, assim como o campo DT5_SERVIC quando geração de solicitação de coleta.

Será criado o campo “Sol Col Man” (DF1_SCOMAN) na tabela de agendamentos - DF1, o qual irá indicar que o agendamento é proveniente de uma Solicitação de Coletas Manual. 

O campo em destaque indica que o agendamento é proveniente de solicitação de coletas sem vínculo. 

 Image Added

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

 Image Removed

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

• É necessário habilitar o parâmetro MV_TMSCFEC.
  

Tabelas Utilizadas

• DF1 – Itens do Agendamento
• DDA – Serviços de Negociação Cliente
• DDC – Negociações por Cliente
• DUX – Itens Prestação Serviço TMS
• DT5 – Solicitação de Coleta

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.