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Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

 Herdar O Objetivo deste requisito é herdar as informações contidas nos agendamentos, com o objetivo de agilizar o processo de digitação das notas fiscais do cliente, quando a funcionalidade de entrada de notas fiscais dos clientes, for acionada via painel de agendamentos.

Definição da Regra de Negócio

Após a seleção de um agendamento no painel de agendamentos, o sistema irá herdar os dados do agendamento diretamente para a nota fiscal. Somente poderá ser selecionado um agendamento por vez. O usuário deverá complementar a digitação da nota fiscal, informando os campos de Serviço de Negociação, caso o mesmo não conste no campo de serviço de entrega/transferência do agendamento, número e série da nota fiscal que por padrão serão iniciados em branco. Osdemais Os demais campos não poderão ser alterados com exceção dos campos de Grid.

Caso não exista nenhum agendamento selecionado o usuário poderá optar pela leitura do código de barras da Solicitação de Coletas ou das notas fiscais de EDI, através da melhoria implementada pelo requisito PCREQ-154 – Preenchimento da tela de Entrada Dc. Cliente através da leitura do código de barras.

Localizando a chave da solicitação de coleta, o sistema lê o agendamento da solicitação de coleta, com o objetivo de buscar as informações e preencher os dados da nota fiscal do cliente. Todos os campos da nota fiscal do cliente que constam na tabela de agendamentos, serão preenchidos automaticamente e não poderão ser alterados com exceção dos campos do Grid. Linhas de Grid poderão ser inseridas, alteradas ou excluídas. A mesma negociação utilizada no agendamento será utilizada na nota fiscal. O campo de serviço da nota fiscal somente será preenchido automaticamente, caso o campo de serviço de entrega/transferência do agendamento estiver preenchido. Caso contrário este ficará em branco na nota fiscal e deverá ser informado manualmente pelo digitador. Quando o campo de serviço da nota fiscal ficar em branco, o sistema entende como contrato de clientes com serviço automático, e define o serviço a ser utilizado no momento do cálculo do frete. Os campos de DATA e HORA de coletas da Nota Fiscal serão preenchidos de acordo com os dados da solicitação de coleta.

Caso o sistema não localize a chave da solicitação de coleta, efetua-se a busca dos dados por meio da leitura do código de barras do DANFE, pesquisando pela chave na tabela de Notas Fiscais do EDI (DE5). Localizando a chave, os dados do documento do cliente serão preenchidos automaticamente, como no processo da solicitação de coleta. Não localizando será apresentado uma mensagem ao usuário e o mesmo poderá optar em realizar o preenchimento de forma manual, caracterizando nota balcão. Ainda no processo de nota balcão, após a digitação do remetente e destinatário, o sistema tenta novamente localizar registros na tabela de notas de EDI. Encontrando e sendo selecionado pelo usuário, o campo de solicitação de coleta também poderá ficar em branco, e assim o sistema também irá considerar este documento como nota balcão.

Se o usuário precisar incluir mais linhas de notas do cliente, ele poderá faze-lo realizando a leitura do código do DANFE. Nesta situação o sistema irá pesquisar somente nas notas fiscais de EDI – DE5. Localizando o registro os dados do Grid serão carregados, mais informações vide especificação técnica do requisito PCREQ-154 – Preenchimento da tela de Entrada Dc. Cliente através da leitura do código de barras. Também será permitida a digitação manualmente dos dados.

Quando digitada uma Nota Fiscal Balcão, caso configurada a opção agendamento virtual, o sistema irá gerar automaticamente um agendamento com status “confirmado” e uma solicitação de coleta com status “Cancelada”.

Será criado um campo na tabela de negociações por cliente – DDC (DDC_AGEVIR), para indicar se o sistema deve ou não gerar os registros de rastreabilidade (agendamento e solicitação de coletas de forma automática) este conceito aplica-se somente quando inclusão via menu. Caso não seja gerado agendamento e coleta, o usuário deverá ter conhecimento de quais notas fiscais possuem esta condição, para que todo tratamento sistêmico (cálculo, embarque, entrega, operações, ocorrências), seja feito pelo menu padrão do SIGATMS, já que o painel de agendamentos não terá acesso a estes registros, pois se baseia em agendamentos. Estes campos serão utilizados na gravação da nota fiscal do cliente, e na gravação da solicitação de coletas.

Serão criados os campos DT5_CLIREM, DT5_LOJREM, DT5_NOMREM e DT5_SQEREM que serão utilizados na gravação da solicitação de coleta. Dessa forma, entende-se que não é obrigatório que o solicitante seja também o remetente, porém, haverá no sistema a opção “Sugerir Solicitante como Remetente””

Da mesma forma, quando o usuário entrar com a solicitação de coletas sem vínculo com um agendamento, um registro será gerado nas tabelas de agendamentos – DF0, DF1, DF2 automaticamente, caso os campos DDA_AGEVIR estejam configurados com a opção “1=Sim”, o agendamento será criado como “confirmado”.

No caso em que o campo DDA_AGEVIR estiver com a opção “Não Utiliza”, haverá uma “subida” para pesquisar o conteúdo do campo DDC_AGEVIR. e, caso esteja como 1=Sim, serão gerados os registros nas tabelas DF0, DF1, DF2.

No caso em que o campo DDA_AGEVIR estiver com a opção “Não”, não serão gerados os registros nas tabelas DF0, DF1, DF2.

Quando ocorre a geração de dados na DF0, DF1 e DF2 o campo DF1_SRVCOL é gravado de acordo com o serviço de coleta preenchido no contrato do cliente, assim como o campo DT5_SERVIC quando geração de solicitação de coleta.

Será criado o campo “Sol Col Man” (DF1_SCOMAN) na tabela de agendamentos - DF1, o qual irá indicar que o agendamento é proveniente de uma Solicitação de Coletas Manual. 

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.