Histórico da Página
MÚLTIPLAS FORMAS DE PAGAMENTO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo(s): | 2 - Compras 3 - Venda 5 - Processamento 14 - Faturamento 10 - Livros Fiscais 23 - Medicamentos 27 - Comodato 30 - Entrada de Mercadoria - NF Importação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 0.005362.2017 (HIS.01261.2017 // HIS.01262.2017 // HIS.01268.2017 // HIS.00139.2017 // HIS.01681.2017 // HIS.00129.2017 // HIS.01530.2017 // HIS.01525.2017 // HIS.00142.2017 // HIS.01312.2017 // HIS.01313.2017 // HIS.00127.2017 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versões: |
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Objetivo
As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a forma de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, o que permite mais de uma forma de pagamento simultaneamente.Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento. Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento.
Definição da Regra de Negócio
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Procedimento para Configuração
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Atualize as rotinas abaixo para a versão citada ou superior; Rotina 202 - 28.02 Rotina 300 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS Rotina 316 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS Rotina 500 - 28.01.00.042 Rotina 522 - 28.02.00.02 Rotina 560 - 28.00.10.029 Rotina 1007 - 28.00.013.006 Rotina 1008 - 28.00.004.003 Rotina 1301 - 28.02 Rotina 1400 - AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS Rotina 1406 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS Rotina 1432 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS Rotina 2300 - 28.02.00.012 Rotina 2316 - 28.02.00.011 Rotina 3010 - 28.02 Rotina 3421 - 28.02.00.002 Rotina 3422 - 28.02 |
Aviso |
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Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
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Aviso |
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Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
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1. Acessa rotina 1400 na versão indicada acima ou superior;
Observações:
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| Rotina 500
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1. Acesse a rotina 500 - Atualizar Procedure e atualize as views Rotina 560 1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e atualize a tabela:- PCCOB. Rotina 522
1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança; 2. Clique o botão Pesquisar;
2. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique; 3. Acesse a aba Dados cadastrais, no campo Forma de Pagamento NF-e clique o botão: para selecionar uma opção; 4. Selecione uma forma de pagamento conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança; 2. Clique o botão Pesquisar;
3. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique; 4. Acesse a aba Cartão de Crédito, no campo Bandeira Operadora clique o botão: para selecionar uma opção; 5. Selecione uma bandeira conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
6. Para finalizar o processo de edição/inclusão de cadastro de cobrança preencha o campo Cliente (Bandeira Cartão), pois ele passa a ser um campo de preenchimento obrigatório; Observação: caso o campo Cliente (Bandeira Cartão) não esteja preenchido ao gravar a edição/inclusão uma mensagem informativa aparecerá: | ||||
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202; 2. Clique o botão Manutenção de Registro; 3. Na aba Filtro Principal informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
4. Selecione o fornecedor desejado na planilha com duplo clique;
5. Na seção Cadastro, informe a opção Forma de pagamento.
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1. Acessa rotina 1400 na versão indicada acima ou superior;
Observações:
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Rotina 500 1. Acesse a rotina 500 - Atualizar Procedure e atualize as views Rotina 560 1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e atualize a tabela: Rotina 522
1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança; 2. Clique o botão Pesquisar;
2. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique; 3. Acesse a aba Dados cadastrais, no campo Forma de Pagamento NF-e clique o botão: para selecionar uma opção; 4. Selecione uma forma de pagamento conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança; 2. Clique o botão Pesquisar;
3. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique; 4. Acesse a aba Cartão de Crédito, no campo Bandeira Operadora clique o botão: para selecionar uma opção; 5. Selecione uma bandeira conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
6. Para finalizar o processo de edição/inclusão de cadastro de cobrança preencha o campo Cliente (Bandeira Cartão), pois ele passa a ser um campo de preenchimento obrigatório;
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1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior; 2. Na tela inicial informe o Cliente, selecione a Origem Venda Balção e tecle F10 - Iniciar Pedido de Venda; 3. Acesse a aba Tabela(F6) informe os filtros de pesquisa conforme necessidade e clique o botão 4. Realizados os registros necessários clique o botão F2-Gravar e marque a opção Sim na tela Confirmação:
5. Na tela Formas de Pgto. clique o botão para preenchimento de planilha; 6. Informe as colunas: Cód. Cob, Cód. Pl. Pág. Dt. Vencimento, Valor, Troco e Num. Autorização Cartão caso a cobrança selecionada por CTC - Cartão de Crédito; Sendo selecionada cobrança em cartão (Debito ou Crédito) o WinThor grava as seguintes informações na mesma tabela:
Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha Formas de Pgt.:
7. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;
8. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
9. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
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1. Acesse a rotina 1301; 2. Clique o botão Novo; 3. Informe os campos conforme necessidade; 4. Para as entradas (tipo 1,2,S, M,G,H,J), na aba Condição de Pagto-F9, verifique a coluna Cód. Cob. SEFAZ. Observação: será carregado conforme cadastro do fornecedor (rotina 202). | ||
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1. Acesse a rotina 1301; 2. Clique o botão Novo; 3. Informe os campos conforme necessidade; 4. Para as entradas (tipo 1,2,S, M,G,H,J), na aba Condição de Pagto-F9, verifique a coluna Cód. Cob. SEFAZ. Observação: será carregado conforme cadastro do fornecedor (rotina 202).
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1. Acesse rotina 1406 n a versão indicada acima ou superior; 2. Informe conforme necessidade os campos e opções da aba Filtros e clique o botão Pesquisar; 3. Na aba Resultado da Pesquisa selecione o pedido desejado e clique o botão Faturar Pedido;
4. Marque a opção Sim na tela Confirmação;
5. E, Sim para mensagem: Deseja informar múltiplas formas de pagamentos? conforme imagem abaixo:
Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:
6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;
7. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
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1. Acesse a rotina 1432 na versão indicada acima ou superior; 2. Marque a opção desejada na caixa Origem Pedido; 3 Informe os demais campos e filtros de pesquisa conforme necessidade e/ou acione diretamente o botão Pesquisar; 4. Selecione o pedido desejado na planilha e clique o botão Faturar;
5. Marque a opção Sim na tela Confirmação;
Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:
6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;
7. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
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- Opção Entrada de Mercadoria, aba Condição de Pagto, nova coluna Cód. Cob. SEFAZ. |
Procedimento para Configuração
Rotina 2316 - Digitar Pedido de Venda
- Tabela de Parâmetros por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL);
- Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO).
Na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? Deverá estar marcado como Sim;
Na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento, o campo Tipo Parcelamento deverá estar marcada a opção Variável, o que habilitará o aparecimento do campo de Vencimento, na rotina de Vencimento Multi Cobranças;
2. Rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada / Rotina 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída
Na rotina 560 - Atualizar Banco de Dados atualize as tabelas:
- Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba L, sub-aba LA-LE opção Tabela Lançamentos no Contas a Pagar (PCLANC) e;
- Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P opção Tabela de Contas a Receber PCPREST:
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Rotina 500
Rotina 560
Rotina 3421
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- Opção Entrada de Mercadoria, aba Condição de Pagto, nova coluna Cód. Cob. SEFAZ. |
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