Passo a passo: | Funcionalidade de TELECOBRANÇA O objetivo desta funcionalidade é realizar atendimentos Ativos ou Receptivos para negociar os títulos vencidos de Cobrança: https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/tmka271_telecobranca.htm Pasta de TELECOBRANÇA do atendimento Call Center: https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/tmka040_pasta_telecobranca.htm Configurações para habilitar a funcionalidade Realize o passo a passo abaixo para o Telecobrança (Call Center). Complemente os cadastros com os demais dados compatíveis com a sua regra de negócio. 1º passo (Para atendimentos ATIVOS): Regra de Seleção TMKA160 > Incluir- A opção SIM gera o processo: Por Lista de Cobrança - Os atendimentos Ativos serão realizados pela Agenda do Operador.
- Opção NÃO gera o processo: Por Grupos de Cobrança, possibilitando = N Grupos, ex: 01 a 30 dias, 30 a 60 dias, 60 a 120 dias (este range é muito importante pois limitará os resultados considerados para o Pré-atendimento. Os atendimentos ativos serão realizados pela rotina Pré-Atendimento.
Nota |
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| A necessidade entre 'Por Lista de Cobrança' ou 'Por Grupos de Cobrança' deve ser analisada e definida para o momento da implantação do Telecobrança! Após iniciar o atendimento será populado o banco de dados e estabelecidos todos os relacionamentos de acordo com a implantação realizada. Não há um processo de "migração" / alteração do Tipo de Regra de Seleção após iniciado o atendimento. |
2º passo: Regra de Negociação - TMKA190: Define como o operador poderá manipular os títulos.Campo Seleção: - Automática: ao selecionar o código do cliente na tela de atendimento, trará todos os Títulos Pendentes.
- Manual: ao clicar no F3 no campo Titulo, os títulos serão apresentados na tela de atendimento.
3º passo: Grupo de atendimento - TMKA040:Folder Telecobrança > vincule a Regra de Seleção e a Regra de Negociação. 4º passo: Relacionador Operador - TMKA090:Se for o primeiro acesso do operador, crie o usuário no configurador SIGACFG. No cadastro de Operador, acesse: Incluir/ Ações relacionadas/ Usuários / Grupos. Vincule ao usuário e ao Grupo de Atendimento. 5º passo: Integração Financeiro:É necessário possuir títulos vencidos (de acordo com o range registrado no 1º passo, no caso de Pré-atendimento). 6º passo: Seleção de títulos - TMKA180:Realizar a Geração da seleção de títulos. Esta rotina permite realizar uma pesquisa dos títulos a receber do ambiente financeiro (SE1), para que seja gerada uma base de dados (SK1), com todos os títulos vencidos e não pagos, disponibilizando-os para cobrança dos operadores. O objetivo é gerar uma base de pesquisa rápida de títulos, e apenas os campos chaves do título são criados no SK1. - O acesso a essa rotina é restrito aos Supervisores de Telecobrança. Execute a rotina com um Operador cadastrado como Supervisor (U7_TIPO);
- A rotina pode ser executada a qualquer momento. É recomendado realizar esse processo pelo menos uma vez ao dia para atualizar a referência dos títulos vencidos na respectiva data. (Esta rotina poderá ser configurada via Schedule uma vez que é uma tabela de suma importância para a utilização da Telecobrança).
- MV_TMKCOBR: este parâmetro deve estar em branco para não limitar os tipos de títulos ou informar os tipos de títulos que serão selecionados na rotina Seleção de Títulos.
- Importante: o modo de acesso e os campos da tabela SK1 devem estar com a mesma estrutura da tabela SE1.
7º passo: Atendimento Telecobrança:Ativos - Pré-atendimento (TMKA280): somente quando configurado na Regra de Seleção para Grupos de Cobrança; ou,
- Agenda do Operador (TMKA380): somente quando configurado na Regra de Seleção para Lista de Cobrança.
Receptivos - Menu Cobrança/ Atendimento Receptivo (TMKA350); ou,
- Atendimento/ Call Center/ Folder Cobrança (TMKA271) (estando o cadastro do Operador - campo Atendimento = Telecobrança ou Todos)
Importante: O atendimento Receptivo não depende da opção definida na Regra de Seleção. Execução da Cobrança: - Título: Neste campo é necessário selecionar o(s) título(s) utilizando a consulta padrão através da opção lupa, ou teclando F3. O sistema apresenta a janela Títulos, relacionando os títulos a serem negociados (O sistema busca as informações da tabela SK1, alimentada ao Gerar a Seleção de Títulos no 6º passo).
- MV_TMKTLCT: Os títulos serão apresentados conforme o conteúdo do parâmetro MV_TMKTLCT, para isto o usuário deve criá-lo pelos Parâmetros do Ambiente Configurador. O parâmetro deve ser configurado como tipo Lógico (.T. ou .F.), sendo:
.F. = serão apresentados todos os títulos em aberto do cliente, vencidos e a vencer, independentemente do tipo de atendimento (ativo ou receptivo). .T. = os títulos serão apresentados conforme o tipo de atendimento: Se Ativo, serão apresentados somente os títulos vencidos. Quando Receptivo serão apresentados todos os títulos em aberto.
- Status: Os títulos apresentados serão diferenciados através dos seguintes status:
Legenda Vermelha - Status: títulos vencidos; Legenda Verde - Status: títulos a vencer.
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