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GERAR CRÉDITO PARA ABATIMENTO DE TÍTULOS NO ACORDO DE PARCERIA

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC SISTEMAS

Segmento:

Distribuição e Logística

Módulo:

Medicamentos

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

2328

Cadastro do Acordo de Parceria

Tickets relacionados

4954.041936.2016 (HIS.01171.2016)

Requisito (informe o requisito relacionado):Gerar Crédito para abatimento de Títulos no Acordo de Parceria

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versão:27.00.07.004

Descrição

Rotina ajustada para gerar créditos para os clientes de forma automática na apuração do acordo de parceria.

Procedimento para Utilização

  1. Acesse a rotina 2300 - Atualizar Banco de Dados;
  2. Na aba Criação / Alteração de Colunas, selecione a opção 2328 - Acordos de Parceria;
  3. Em seguida clique o botão Confirmar;



  4. Na aba Criação / Alteração de Menus e Permissões de Acesso, selecione a opção Permissão Rotina 2328 - Acordos de Parceria;
  5. Em seguida clique o botão Confirmar;



  6. Na aba Tabelas Temporárias e Procedimentos, selecione as opções Apuração Acordo - Tabelas [39] e Apuração Acordo - Procedures [40];
  7. Clique o botão Confirmar;



  8. Na aba Criação / Alteração de Procedures / Fuctions, selecione a opção FCT_MED_SALDOACORDOPARCERIA [20];
  9. Clique o botão Conformar;



  10. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina;
  11. Pesquisa a rotina 2328 - Cadastro do Acordo de Parceria;
  12. Selecione a permissão 10 - Liberar Bonificações Financeiras;
  13. Clique o botão Confirmar;



  14. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência;
  15. Pesquise o parâmetro 1241 - Usar crédito de cliente na venda telemarketing ou força de vendas;
  16. Marque o parâmetro como "Sim";



  17. Acesse a rotina 302 - Cadastrar Cliente;
  18. No campo Cliente Utiliza Crédito no Faturamento, marque como "Sim";
  19. Clique o botão Salvar;



  20. Acesse a rotina 2328 - Acordos de Parceria
  21. Selecione a opção Cadastro, em seguida clique o botão Próximo;



  22. Selecione a opção Incluir Acordo de Parceria, em seguida clique o botão Próximo;



  23. No campo Tipo de Meta, selecione a opção Valor;
  24. No campo Tipo de Apuração, selecione a opção Acordo de Apuração Parcial;
  25. No campo Tipo de Prêmio, selecione a opção Bnf. Financeira;
  26. No campo Tipo de Bonificação Financeira, selecione a opção Nota de Crédito;
  27. No campo Tipo de Cadastro da Premiação, selecione a opção Linha de Produto;
  28. Marque a opção Cálculo da premiação por percentual, em seguida clique o botão Próximo;



  29. Informe a Linha do Produto, em seguida clique o botão próximo;



  30. Informe as metas mensais para este acordo de parceria, em seguida clique o botão próximo;



  31. Na tela inicial da rotina 2328, selecione a opção Liberar Bonificações Financeiras;

  32. Clique o botão Próximo;


  33. Selecione o Cliente, será apresentado todos os valores disponíveis para o cliente informado, separados por acordo;





    Observação: O  calculo do valor será realizado da seguinte forma:

                         No cadastro do acordo irá informar o percentual por linha.
                         Ao realizar a apuração, será somado todos os pedidos para as linhas informadas, que foi realizadas para o cliente.
                         Caso o resultado da soma for maior ou igual a meta, irá somar o total dos pedidos por linha.

       Exemplo: tenho pedido de R$200,00 e outro de R$100,00, sendo que no primeiro, apenas R$ 100,00 foi para a linha 1; e no segundo R$50,00, dessa forma, para a linha 1 tem-se R$150,00.

       Será aplicado o percentual cadastrado no acordo, sobre  o valor total faturado para a linha.

  34. Acesse a rotina 603 - Alterar Situação do Crédito;
  35. Informe a Filial, em seguida clique o botão Pesquisar;



  36. Irá conter o crédito gerado pelo acordo parceria (o campo “Histórico” irá conter as informações do acordo que gerou o credito”);



  37. No campo Situação, apague o conteúdo deixando - o em branco, em seguida clique o botão Confirmar;



  38. Preencha os filtros conforme necessidade, em seguida clique o botão Emitir;



  39. Será apresentado relatório com o crédito gerado através do acordo parceria;



  40. Acesse a rotina 2316 - Digitar Pedido de Venda;
  41. Na tela de pedido de venda , clique o botão $;
  42. Será apresentada tela com os créditos do cliente.



    Observação: Ao faturar um pedido, o valor do crédito será abatido. 
    Exemplo: tenho um crédito R$170,00, o novo pedido é de R$10,00, após faturar, o crédito disponível passa a ser R$160,00. Caso o pedido seja maior que o crédito será gerado cobrança para a diferença.

 

Vídeo

  • How to - PC Sistemas – Cadastrar Acordo de Parceria com Bonificação Financeira

     

    Expandir
    titleClique aqui para ver o vídeo tutorial do processo de Cadastrar o Acordo de Parceria

    - YouTube


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    urlhttps://www.youtube.com/watch?v=mLdm_gvexSA&feature=youtu.be


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    https://goo.gl/gm7t8i


    Expandir
    titleClique aqui para ver o vídeo tutorial do processo de Liberação do Acordo de Parceria

    - YouTube

     

    Conector de Widget
    urlhttps://www.youtube.com/watch?v=yOT3wrpDQrw&feature=youtu.be

     

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    https://goo.gl/Y4RBFJ


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