Manutenção de Contas - account
Visão Geral do Programa
Essa função permite Permite efetuar o cadastramento de de Leads e Contas.
(adaptar) Eles não dependem da sua empresa, mas sua empresa depende deles, a razão de produzir um produto ou serviço depende de alguém que o consuma, só assim a empresa irá prosperar. Por isso, conhecer o cliente e manter um bom relacionamento é tão importante, eles são a razão do trabalho da empresa.
de uma empresa, ou seja, possíveis clientes e clientes.
Este programa tem por objetivo facilitar a comunicação da empresa com seus leads/clientes, permitindo a diferenciação dos clientes e a administração facilitada dos dados cadastrais, comportamentais e de relacionamento, centralizando Facilitar a comunicação da empresa com seus clientes/prospects, permitindo a diferenciação dos clientes e a administração facilitada dos dados cadastrais, comportamentais e de relacionamento, centralizando as informações transacionais do ERP e de relacionamento, oferecendo uma visão única do cliente por toda a empresa, auxiliando na tomada de decisões estratégicas a respeito do comportamento e do perfil do cliente.
Informações |
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Para que uma Conta conta seja integrada ao ERP deve respeitar as regras de integração: onde o que esteja marcado feita efetuada por intermédio do |
Menu menu: CRM > Gestão de Contas > Cadastros > Tipo Cliente > Ações Relacionadas > Manutenção Tipo de Conta x Tipo de Cliente (Confirmar o menu). Neste cadastro |
definimos é definido quais tipos de clientes devem integrar com o ERP. |
- O CRM integra aos ERPs da linha Datasul e Logix. Para isso, devem ser utilizados os seguintes parâmetros:
- CRM integrado ao ERP Linha Datasul - Regras:
Deve possuir os endereço de correspondência, cobrança e padrão de entrega (Ainda é necessário informar estes endereços?) cadastrados; Nota |
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| Ao salvar a conta o CRM valida se os endereços foram devidamente informados. Caso apenas um tenha sido informado, é replicado para os demais endereços para que a conta possa ser integrada com o ERP. |
Deve possuir um grupo de clientes informado e integrado com o ERP; Deve possuir um representante integrado com o ERP; O nome abreviado deve ser informado, pois é chave no ERP linha Datasul. O CRM valida se existe um nome abreviado igual ao efetuar o cadastro no CRM; A razão social e o e-mail são informações obrigatórias.
- CRM integrado ao ERP linha Logix:
Deve possuir os endereço de correspondência, cobrança e padrão de entrega (Ainda é necessário informar estes endereços?) cadastrados; Deve possuir um grupo de clientes informado. Este grupo de clientes deve possuir o ramo de atividade informado; O nome abreviado deve ser informado. O CRM valida se existe um nome abreviado igual ao efetuar o cadastro no CRM; A razão social é uma informação obrigatória.
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Contas
Objetivo da tela: | Auxiliar o usuário na localização de suas contas, ao abrir a lista de contas é apresentado a Carteira de Clientes como padrão agilizando o dia-a-dia do usuário. A lista é paginada sendo apresentado ao usuário de 50 em 50 registros (Não é configurável o total de registro retornado). Na lista é possível identificar os registros que possuem anexos por intermédio do ícone de clips; |
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