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Neste cadastro, os aprovadores são associados em grupos, conforme a hierarquia de aprovação definida pela empresa. O objetivo desse cadastro é fornecer a árvore de aprovação para os documentos de compra. Nesse cadastro é definido o nível de aprovação dos usuários, dentro do Grupo de aprovação, define também a hierarquia de aprovação do grupo. Ao gerar o Fluxo de aprovação, o Sistema passa somente ao próximo nível quando o atual estiver aprovado (e assim até todos os níveis aprovarem o documento). Há ainda a possibilidade de configuração de diferentes tipos de aprovação ao utilizar o campo Tipo de Liberação.
Os documentos envolvidos são:
• Autorização de Entrega.
• Solicitação ao Armazém.
• Cotações.
• Contrato de Parceria.
• Medições.
• Nota Fiscal.
• Pedido de Compra.
• Solicitações de Compra.
• Solicitação de Transferência de Produto Entre Filiais/Armazém.
Compras | Libera os pedidos de compras vinculados ao cadastro de Grupos de Aprovação e conforme indicado no cadastro de Compradores ou nos parâmetros MV_CPAPROV (grupo de aprovação default que será utilizado na aprovação dos contratos de parceria) ou MV_PCAPROV (Grupo de aprovação default que será utilizado na aprovação dos Pedidos de Compras) e também outros documentos. |
Gestão de Contratos | Libera as medições de contratos, conforme vinculado no momento em que é realizado o cadastro do Tipo de Contrato. |
Gestão de Licitações | Libera os documentos como Pedido de Compras e Contratos gerados no encerramento do edital. |
O cadastro de Grupos de Aprovação apresenta 3 etapas para o preenchimento, primeiro determina os aprovadores que serão responsáveis pela aprovação, após isso determina quais as entidades contábeis vinculadas a esse grupo e por fim se estiver o parâmetro MV_ALTPDOC, que determina para quais os documentos são validos esse grupo que foi cadastrado.
Permite o relacionamento do grupo de aprovadores com as entidades contábeis disponíveis no sistema. Os aprovadores são associados em grupos conforme a hierarquia de aprovação definida pela empresa. Os documentos envolvidos são:
| • | Autorização de Entrega. |
| • | Solicitação ao Armazém. |
| • | Cotações. |
| • | Contrato de Parceria. |
| • | Medições. |
| • | Nota Fiscal. |
Procedimento para Utilização
Ao acessar o cadastro de Grupos de Aprovação, clique em Incluir.É apresentada uma janela para definir os aprovadores e suas características.De acordo com as orientações do help de campo, preencha os dados de cada uma das pastas apresentadas:AprovadoresDevem ser informados:• Nível de aprovação dos usuários dentro do grupo de aprovação: define a hierarquia de aprovação do grupo.• Tipo de aprovação:VistoO aprovador apenas vista o pedido, sem descontar o valor aprovado de seu saldo (limite).AprovadorAprova o Pedido de Compra, atualizando o saldo disponível para aprovação.• Limite automático: indica se considera os limites mínimos e máximos definidos no cadastro de Aprovadores.SimSão considerados somente os pedidos que estão sobre a faixa de liberação.NãoIgnora os limites definidos no cadastro de Aprovadores e, desta forma, é considerada a hierarquia de aprovação definida na rotina Grupos de Aprovação.• Tipo de liberação:UsuárioLibera apenas seu usuário.NívelPode liberar todo o nível a que ele pertence.DocumentoLibera todo o documento, independente de outras aprovações (autonomia total para liberação do pedido)Entidades ContábeisDevem ser informados:• Centro de Custo.• Conta Contábil.• Item da Conta.• Classe Valor.DocumentosDeve ser informado o tipo de documento que este grupo pode aprovar.Para usuários que necessitam de alçada por tipo de documento, esta opção também permite filtrar o tipo de documento possibilitando um vínculo com o grupo associado. Desta forma, ao gerar um documento é realizada uma verificação em conjunto com as entidades contábeis determinando se o documento será ou não bloqueado. Os critérios que podem ser definidos no filtro são:• Autorização de Entrega.• Cotações.• Contrato de parceria.• Medições.• Nota Fiscal.• Pedido de Compra.• Solicitação ao Armazém.• Solicitação de Compra.• Solicitação de transferência de produto entre Filiais/Armazém.Help_buttonImportantePara utilizar a opção de filtro do tipo de documento é necessário que o parâmetro MV_ALTPDOC esteja habilitado.4. Para informar outro aprovador, pressione a seta para baixo para ser exibida uma nova linha. 5. Confira os dados e confirme.
| 1. | Ao acessar o cadastro de Grupos de Aprovação, clique em Incluir. |
| 2. | É apresentada uma janela para definir os aprovadores e suas características. |
| 3. | De acordo com as orientações do help de campo, preencha os dados de cada uma das pastas apresentadas: |
Aprovadores
Devem ser informados:
| • | Nível de aprovação dos usuários dentro do grupo de aprovação: define a hierarquia de aprovação do grupo. |
| • |
| Tipo de aprovação: |
Visto | O aprovador apenas vista o pedido, sem descontar o valor aprovado de seu saldo (limite). |
Aprovador | Aprova o Pedido de Compra, atualizando o saldo disponível para aprovação. |
As informações do cadastro de Grupos de Aprovação são utilizadas nos seguintes módulos:
Compras | Libera os pedidos de compras vinculados ao cadastro de Grupos de Aprovação e conforme indicado no cadastro de Compradores ou nos parâmetros MV_CPAPROV (grupo de aprovação default que será utilizado na aprovação dos contratos de parceria) ou MV_PCAPROV (Grupo de aprovação default que será utilizado na aprovação dos Pedidos de Compras) e também outros documentos. |
Gestão de Contratos | Libera as medições de contratos, conforme vinculado no momento em que é realizado o cadastro do Tipo de Contrato. |
Gestão de Licitações | Libera os documentos como Pedido de Compras e Contratos gerados no encerramento do edital. |
O cadastro de Grupos de Aprovação apresenta 3 etapas: Aprovadores, Entidades Contábeis e Documentos.
Procedimento para Utilização
- Na janela de manutenção do Cadastro de Grupos de Compras, clique em "Incluir".
- É apresentada a janela "Grupo de Compras - Incluir", na qual devem ser relacionados os compradores que formarão o grupo de compras.
- Preencha os dados principais:
- Cód. Usuário (AJ_USER): Código do usuário do Sistema que faz parte do Grupo de compras.
- An. Cotação (AJ_COTACAO): Identifica se o usuário tem permissão para realizar Análise de cotações neste Grupo de compras.
O nível de aprovação dos usuários, dentro do Grupo de aprovação, define a hierarquia de aprovação do grupo. Ao gerar o Fluxo de aprovação, o Sistema passa somente ao próximo nível quando o atual estiver aprovado (e assim até todos os níveis aprovarem o documento). Há ainda a possibilidade de configuração de diferentes tipos de aprovação ao utilizar o campo Tipo de Liberação
| • | Limite automático: indica se considera os limites mínimos e máximos definidos no cadastro de Aprovadores. |
Sim | São considerados somente os pedidos que estão sobre a faixa de liberação. |
Não | Ignora os limites definidos no cadastro de Aprovadores e, desta forma, é considerada a hierarquia de aprovação definida na rotina Grupos de Aprovação. |
| • | Tipo de liberação: |
Usuário | Libera apenas seu usuário. |
Nível | Pode liberar todo o nível a que ele pertence. |
Documento | Libera todo o documento, independente de outras aprovações (autonomia total para liberação do pedido) |
Entidades Contábeis
Devem ser informados:
| • | Centro de Custo. |
| • | Conta Contábil. |
| • | Item da Conta. |
| • | Classe Valor. |
Documentos
Deve ser informado o tipo de documento que este grupo pode aprovar.
Para usuários que necessitam de alçada por tipo de documento, esta opção também permite filtrar o tipo de documento possibilitando um vínculo com o grupo associado. Desta forma, ao gerar um documento é realizada uma verificação em conjunto com as entidades contábeis determinando se o documento será ou não bloqueado. Os critérios que podem ser definidos no filtro são:
| • | Autorização de Entrega. |
| • | Cotações. |
| • | Contrato de parceria. |
| • | Medições. |
| • | Nota Fiscal. |
| • | Pedido de Compra. |
| • | Solicitação ao Armazém. |
| • | Solicitação de Compra. |
| • | Solicitação de transferência de produto entre Filiais/Armazém. |
Para utilizar a opção de filtro do tipo de documento é necessário que o parâmetro MV_ALTPDOC esteja habilitado. |
| 4. | Para informar outro aprovador, pressione a seta para baixo para ser exibida uma nova linha. |
| 5. | Confira os dados e confirme. |
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