Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Novo Lead | Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial. | |||||
Nova Conta | Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente. | |||||
Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:
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Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. | |||||
Busca Simples | Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. | |||||
Minhas Contas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado. | |||||
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja os detalhes sobre a inclusão de filtros em: Busca Avançada. | |||||
Lista de Contas | Exibe e disponibiliza para manutenção as contas cadastradas.
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Editar | Quando acionado permite alterar os dados da conta. | |||||
Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:
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Novo Lead / Nova Conta
Objetivo da tela: | auxilia |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
Natureza |
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CPF | |
Nome Informal | |
Nome Abreviado | |
Grupo de Cliente | |
Tipo de Cliente | |
Fonte | |
Responsável | |
Site | |
Novo Lead / Nova Conta - Complemento
Objetivo da tela: | auxilia |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Sexo | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. | |||||
Representante |
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Transportadora | ||||||
Portador | ||||||
Condição de Pagamento | ||||||
Natureza de Operação Estadual | ||||||
Natureza de Operação Interestadual | ||||||
Email 2 | ||||||
Melhor Horário |
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Ramo de Atividade | ||||||
Estado Civil | ||||||
Grau de Instrução | ||||||
Tratamento | ||||||
Data de Nascimento | ||||||
RG | ||||||
Órgão Emissor | ||||||
Número de Dependentes | ||||||
Nome da Mãe |
Novo Lead / Nova Conta - Endereços
Objetivo da tela: | Manutenir endereços do lead/conta. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar Endereço | Quando acionado executa a tela Novo Endereço, para que sejam definidas as informações do endereço a ser cadastrado. |
Editar | Quando acionado permite editar o endereço. |
Excluir | Quando acionado elimina o endereço. |
Novo Lead / Nova Conta - Telefones
Objetivo da tela: | Manutenir telefones de contato do lead/conta. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar Telefone | Quando acionado, salva as informações do novo telefone, inseridas nos campos 'Tipo Telefone' e 'Telefone'. |
Excluir | Quando acionado elimina o telefone. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de Telefone | Selecionar o tipo de telefone. |
Telefone | Inserir o número do telefone. |
Novo Lead / Nova Conta - Observações
Objetivo da tela: | Incluir outras informações relevantes sobre o lead/conta. |
Relatórios
Objetivo da tela: | auxilia |
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