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Campo: | Descrição: |
Cotação do Cliente | Número da cotação do cliente. | Nota |
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| O número da cotação pode ser utilizado caracteres alfanuméricos.
Inicialmente esse campo exibe automaticamente o número sequencial da cotação. Esse número é sugerido pelo sistema adicionando 1 ao número da cotação anterior, ainda que esse número não tenha sido utilizado (cancelado ou eliminado). Caso o usuário não tenha permissão para alterar o número da cotação do cliente, será considerado o número sequencial sugerido pelo sistema.
Essa informação somente pode ser alterada antes da cotação ser salva e antes da inclusão de itens para a cotação. |
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| Estabelecimento | Estabelecimento no qual a cotação será implantada. | Nota |
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| Essa informação não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
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| Espécie | Espécie de cotação a ser implantada. | Nota |
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| Inicialmente, o sistema exibe a espécie padrão, conforme parametrizado no campo Esp Padrão, da Atualização Clientes - CD1510. As opções disponíveis são: - Pedido Simples: São os pedidos de venda sem programação de entrega, ou seja, são os pedidos de venda sem um contrato de fornecimento. É o tipo de pedido de venda no qual cada sequência do pedido de venda possui apenas uma data de entrega.
- Programação de Entrega: São pedidos de venda que podem ser implantados com quantidades e datas de entrega simuladas, em virtude de haver uma frequência de atendimento e quantidades preestabelecidas pelo cliente, por intermédio de uma programação de entregas. Para essa espécie de cotação cada sequência pode ter mais de uma data de entrega.
- Contrato de Fornecimento: Essa espécie de cotação tem no geral o mesmo tratamento que a espécie de pedido de venda de Programação de Entrega. A diferença está na forma de utilização das quantidades das entregas. No pedido cuja espécie seja Programação de Entrega, as mesmas se encontram sumariadas no item do pedido de venda, enquanto que o pedido de venda de espécie Contrato de Fornecimento as quantidades das entregas são controladas por entregas e não sumariadas nos itens do pedido de venda.
Os pedidos de venda de espécie de Contrato de Fornecimento serão faturados somente via preparação de embarques, onde é verificada na inclusão do pedido de venda que a natureza de operação não pode ser de cálculo automático. Ver detalhes na pasta Atualizações, Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606. Essa informação não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
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| Natureza de Operação | Natureza de operação da cotação. | Nota |
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| Inicialmente, o sistema exibe a natureza de operação padrão do cliente, conforme Atualização de Clientes - CD1510. Para a natureza de operação existem algumas considerações importantes, conforme a seguir: - A natureza de operação, informada nesse campo, será utilizada como padrão para os itens do pedido, podendo ser alterada diretamente no item.
- Quando da manutenção da natureza de operação de um pedido já cadastrado, o sistema poderá ou não exportar a alteração para os itens do pedido, conforme parametrização efetuada na tela Parâmetros - PD4000B. Essa parametrização pode ser efetuada com o acionamento do botão Parâmetros, da Manutenção Pedidos - PD4050.
- A partir da natureza de operação informada, o sistema determina se a venda é interna (dentro do estado) ou externa (fora do estado).
- Se a venda for interna, o sistema bloqueará a implantação do pedido de venda, caso o primeiro caractere da natureza de operação seja diferente de 5.
- Para vendas interestaduais, haverá bloqueio se o primeiro caractere for diferente de 6.
- Já no caso de uma exportação, o sistema só permitirá utilizar uma natureza 7 quando se tratar de um pedido de venda para cliente estrangeiro ou trading.
- Para as naturezas que não geram faturamento, o sistema não solicitará condição de pagamento, e também não efetuará avaliação de crédito (a não ser que a natureza esteja parametrizada para remessa em consignação).
- Por intermédio da natureza informada no cabeçalho, o pedido de venda assumirá o código da mensagem associada a esta natureza, conforme parametrizado por intermédio da Manutenção de Natureza de Operação - CD0606.
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| | Canal de venda da cotação. | Nota |
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| Inicialmente, o sistema exibe o canal de vendas padrão da natureza de operação informada. Caso na Manutenção de Natureza de Operação - CD0606 não tenha sido informado o canal de vendas da natureza, será considerado o canal de vendas definido para o cliente conforme parametrização efetuada na Atualização Clientes - CD1510).
O canal de vendas não é uma informação obrigatória para a implantação da cotação.
Essa informação não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
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| Data de Implantação | Data de implantação da cotação. | Nota |
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| Inicialmente, o sistema exibe a data atual. Essa informação não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
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| Data de Emissão | Data de emissão da cotação. | Nota |
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| Inicialmente, o sistema exibe a data atual. Essa informação não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
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| Oportunidade | Oportunidade relacionada a cotação. | Nota |
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| Essa informação não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
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| Campanha | Campanha relacionada a cotação. | Nota |
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| Para o papel Cliente Pedido essa definição somente é apresentada se o cliente tiver campanhas relacionadas. Caso não tenha campanhas, esse campo não é apresentado. |
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| Prospect | Prospect relacionado a cotação. | Nota |
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| Essa informação não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
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Preço da Cotação
Objetivo da tela: Xxxxx | Permitir a definição de Preço da Cotação. | Nota |
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| Essa opção não está disponível para o papel Cliente Pedido, permitindo somente a consulta de informações. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de Preço | Tipo de preço a ser considerado para implantação dos itens da cotação. | | xxx |
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Xxxx
Principais Campos e Parâmetros:
As opções disponíveis são: - Informado: determina que o preço original do item deverá ser informado manualmente. É importante saber que, nesse caso, o preço não será corrigido caso haja uma alteração de preço para o item informado na cotação, mesmo que uma tabela de preço tenha sido usada como referência.
- Tabela Implantação: determina que o preço original do item é gerado automaticamente conforme a tabela de preços, tabela de financiamento e índice de financiamento selecionados. Nessa opção o preço original não será corrigido caso haja alteração na tabela de preços, após a implantação da cotação.
- Tabela Dia Faturamento: determina que o preço original do item é atualizado automaticamente conforme a tabela de preços, tabela de financiamento e índice de financiamento selecionados. Nessa opção, os preços dos itens estarão sujeitos à alteração sempre que a tabela aplicada for alterada, e, nesse caso, no momento do faturamento, serão atualizados, pela nova tabela, apenas os itens dos pedidos de venda em aberto e os pedidos de venda parcialmente atendidos, desde que os campos Corrige Preço Pedido Aberto e Corrige Preço Pedido Parcial, da Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301, estejam assinalados.
A tabela dia faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido, ou seja, deve estar ativa e ter pelo menos um item da cotação ligado à tabela. |
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| Tabela de Preços | Tabela de preços a ser considerada para a geração do preço original dos itens da cotação. | Nota |
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| Quando o módulo de Administração de Preços estiver implantado, inicialmente esse campo apresenta a tabela de preços padrão (PD0309), considerando as informações do cabeçalho da cotação para determiná-la. Não existindo registros de acordo com as características do cabeçalho da cotação, será considerada a natureza definida na Manutenção de Canais de Cliente - CD1521, não encontrada, considera a natureza da Atualização de Clientes - CD1510, não encontrada, considera a natureza definida na Atualização Parâmetros Pedidos - PD0301. Caso o módulo de Administração de Preços não esteja implantado, inicialmente esse campo apresenta a tabela de preço padrão do cliente conforme determinado na Atualização de Clientes - CD1510.
Ao se informar uma tabela de preços para o pedido de venda, somente podem ser informados itens que façam parte da tabela de preços informada. Entende-se que um item faz parte da tabela de preços quando existe um preço válido cadastrado na tabela para o item e a quantidade informada na sequência.
Exemplo:
Considere que, na tabela de preços informada, um item possua o preço de 10,00 para um mínimo de 7 peças, e 9,50 para um mínimo de 14 peças. Nesse caso, não será possível informar uma quantidade 6 peças, sendo que o programa bloqueará a implantação da sequência, pois não há preço válido para essa quantidade. |
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| Moeda | Moeda utilizada para informação dos preços dos itens da cotação. | Nota |
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| Dessa forma, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá esses valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão. |
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| Tabela de Descontos | Determina se deve ou não ser usada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total dos itens da cotação. |
| Desconto da Tabela | Percentual de desconto da tabela de preços. | Nota |
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| Inicialmente, esse campo exibe o percentual de desconto por quantidade vendida do item, conforme definido na Atualização Tabelas Preços - CD1509, quando informado uma tabela de preços para a cotação. |
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| Desconto Itens | Percentuais de desconto para os itens da cotação. | Nota |
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| Esse campo permite que seja informado mais de um percentual de desconto. Para isso, é necessário que os percentuais sejam concatenados pelo sinal algébrico de adição (ex: 5+3,5+2), os quais serão aplicados em forma de cascata ao total do valor do item do pedido de venda. O conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda apresenta mais detalhes pertinentes a aplicação desses descontos. |
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| Desconto Cliente | Percentual de desconto do cliente a ser aplicado à cotação. |
Pagamento
Objetivo da tela: | Permitir a definição da condição de pagamento. | Nota |
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| | Essa opção não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Condição de Pagamento | Condição de pagamento a ser considerada para geração das faturas. | Nota |
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| Inicialmente, esse campo exibe o código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização de Clientes - CD1510.
Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informa a condição de pagamento cadastrada para o canal de vendas, informado na cotação. Portanto, quando se cadastra um cliente, é importante saber qual é a condição de pagamento mais utilizada por ele, ou seja, qual a condição de sua preferência.
Por intermédio da tabela de condições de pagamento, o sistema permite que se cadastre várias formas de pagamento, especificando, entre outras coisas, o número de parcelas, e o percentual de cada parcela. Assim, no momento da implantação da cotação, o usuário poderá optar por qualquer uma das condições que foram previamente cadastradas. Caso nenhuma das condições existentes satisfaça a necessidade do cliente no momento, o usuário poderá informar uma condição de pagamento especial. Para isto, o código da condição deverá ser zero. Ao informar o código zero, o sistema habilitará a pasta Condição de Pagamento e permitirá que o usuário informe uma condição especial, informando datas e percentuais (ou valores) específicos para a cotação em questão. |
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Campo: | Descrição: |
| xxx |
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Xxxx
...
Xxxx
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Xxxx
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Xxxx
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Xxxx
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Xxxx
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Xxxx
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Xxxx
...
Xxxx
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