Histórico da Página
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nclusão de Nova Cotação
Caminho Básico
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Inserir o código do item a ser incluso à cotação.
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Para facilitar inclusão dos itens, é possível utilizar o botão de pesquisa ao lado do campo Código do Item. Para o papel Cliente Pedido somente são apresentados os itens relacionados ao mesmo. |
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Inserir a referência do item a ser incluso na cotação.
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| Esse campo somente é habilitado quando o item é controlado por referência. |
Visão Geral do Programa
Permite registrar as cotações de pedidos de venda de um item ou de um conjunto de itens para um determinado cliente, permitindo informar as condições especiais de pagamento, as quais poderão ser negociadas com o cliente. As cotações poderão ser transferidas para pedidos de venda efetivos, por intermédio do botão Liberar Cotação.
Inclusão de Nova Cotação
Objetivo da tela: | Visualizar as informações relativas as situações das cotações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Código do item a ser incluso à cotação |
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Caminho(s) Alternativo(s)
Inclusão Detalhada de Itens da cotação
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Selecionar o código do item para implantação do pedido de venda.
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A sequência do item da cotação é sugerida pelo sistema, entretanto, a mesma pode ser alterada. Caso o item seja controlado por referência, essa deverá ser informada. |
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| Referência | Referência do item a ser incluso na cotação.
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| Quantidade | Quantidade do item a ser inclusa na cotação. |
Inclusão de Nova Cotação - Pasta Itens da Cotação
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão detalhada de itens da cotação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Código do item para implantação do pedido de venda |
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| Quantidade | Quantidade desejada do item e a unidade de medida, bem como a unidade de medida a ser utilizada para emissão da nota fiscal.
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| Preço do Item |
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Quando o tipo de preço dos itens da cotação seja “Informado”. Caso o tipo de preço seja “Preço Tabela na Implantação” ou “Preço Tabela Dia Faturamento”, esse campo não é habilitado, passando a apresentar o preço conforme a tabela de preço selecionada.
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| Descontos | Definir se a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será ou não utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total da cotação.
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| Impostos |
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Impostos a serem considerados para o item da cotação.
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| Unidade de Medida | Unidade de medida a ser considerada no momento do faturamento.
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| Local / Data de Entrega | Local |
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e a data de entrega do item da cotação.
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Inclusão de Nova Cotação - Pasta Observação
Objetivo da tela: | Cadastrar |
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observações pertinentes ao item da cotação. |
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Acionar Descontos.
| Nota | ||
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| Essa informação não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
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Inclusão de Nova Cotação - Pasta Descontos
Objetivo da tela: | Definir se será ou não concedido bonificação por quantidade.
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Informações Básicas da Cotação
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Objetivo da tela: | Definir as informações básicas da cotação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cotação do Cliente | Número |
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da cotação do cliente.
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| Estabelecimento | Estabelecimento |
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no qual a cotação será implantada.
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| Espécie |
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Espécie de cotação a ser implantada. |
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| Natureza de Operação | Natureza de operação da cotação.
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Canal de venda da cotação.
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| Data de Implantação | Data |
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de implantação da cotação.
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| Data de Emissão | Data de emissão da cotação.
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| Oportunidade |
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Oportunidade relacionada a cotação.
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| Campanha |
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Campanha relacionada a cotação.
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| Prospect |
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Prospect relacionado a cotação.
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Preço da Cotação
Definição de Preço da Cotação
Objetivo da tela: | Xxxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| xxx |
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Essa opção não está disponível para o papel Cliente Pedido, permitindo somente a consulta de informações.
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As opções disponíveis são:
Informado: Determina que o preço original do item deverá ser informado manualmente. É importante saber que, nesse caso, o preço não será corrigido caso haja uma alteração de preço para o item informado na cotação, mesmo que uma tabela de preço tenha sido usada como referência.
Tabela Implantação: Determina que o preço original do item é gerado automaticamente conforme a tabela de preços, tabela de financiamento e índice de financiamento selecionados. Nessa opção o preço original não será corrigido caso haja alteração na tabela de preços, após a implantação da cotação.
Tabela Dia Faturamento: Determina que o preço original do item é atualizado automaticamente conforme a tabela de preços, tabela de financiamento e índice de financiamento selecionados. Nessa opção, os preços dos itens estarão sujeitos à alteração sempre que a tabela aplicada for alterada, e, nesse caso, no momento do faturamento, serão atualizados, pela nova tabela, apenas os itens dos pedidos de venda em aberto e os pedidos de venda parcialmente atendidos, desde que os campos Corrige Preço Pedido Aberto e Corrige Preço Pedido Parcial, da Função Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda (PD0301), estejam assinalados. A tabela dia faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido, ou seja, deve estar ativa e ter pelo menos um item da cotação ligado à tabela.
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Selecionar a tabela de preços a ser considerada para a geração do preço original dos itens da cotação.
| Nota | ||
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Quando o módulo de Administração de Preços estiver implantado, inicialmente esse campo apresenta a tabela de preços padrão (PD0309), considerando as informações do cabeçalho da cotação para determiná-la. Não existindo registros de acordo com as características do cabeçalho da cotação, será considerada a natureza definida na Função Manutenção de Canais de Cliente (CD1521), não encontrada, considera a natureza da Função Atualização de Clientes (CD1510), não encontrada, considera a natureza definida na Função Atualização Parâmetros Pedidos (PD0301). Caso o módulo de Administração de Preços não esteja implantado, inicialmente esse campo apresenta a tabela de preço padrão do cliente conforme determinado na Função Atualização de Clientes (CD1510). Ao se informar uma tabela de preços para o pedido de venda, somente podem ser informados itens que façam parte da tabela de preços informada. Entende-se que um item faz parte da tabela de preços quando existe um preço válido cadastrado na tabela para o item e a quantidade informada na sequência. Exemplo: Considere que, na tabela de preços informada, um item possua o preço de 10,00 para um mínimo de 7 peças, e 9,50 para um mínimo de 14 peças. Nesse caso, não será possível informar uma quantidade 6 peças, sendo que o programa bloqueará a implantação da sequência, pois não há preço válido para essa quantidade. |
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Selecionar a moeda utilizada para informação dos preços dos itens da cotação.
| Nota | ||
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Dessa forma, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá esses valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão. |
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Determinar se deve ou não ser usada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total dos itens da cotação.
| Nota | ||
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Quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado serão considerados os descontos definidos na Função Manutenção de Tabela de Descontos (CD1558). Caso contrário serão considerados os descontos da Função Manutenção de Descontos (CD1518). |
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Xxxx
Objetivo da tela: | Xxxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| xxx
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Xxxx
Objetivo da tela: | Xxxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| xxx
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Xxxx
Objetivo da tela: | Xxxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| xxx
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Xxxx
Objetivo da tela: | Xxxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| xxx
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Xxxx
Objetivo da tela: | Xxxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| xxx
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Xxxx
Objetivo da tela: | Xxxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| xxx
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Xxxx
Objetivo da tela: | Xxxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| xxx
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Xxxx
Objetivo da tela: | Xxxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| xxx
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Xxxx
Objetivo da tela: | Xxxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| xxx
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Xxxx
Objetivo da tela: | Xxxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| xxx
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Inserir o percentual de desconto da tabela de preços.
| Nota | ||
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Inicialmente esse campo exibe o percentual de desconto por quantidade vendida do item, conforme definido na Função Atualização Tabelas Preços (CD1509), quando informada uma tabela de preços para a cotação. |
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Inserir os percentuais de desconto para os itens da cotação.
| Nota | ||
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Esse campo permite que seja informado mais de um percentual de desconto. Para isso é necessário que os percentuais sejam concatenados pelo sinal algébrico de adição (ex: 5+3,5+2), os quais serão aplicados em forma de cascata ao total do valor do item do pedido de venda. O conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda apresenta mais detalhes pertinentes a aplicação desses descontos. |
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Inserir o percentual de desconto do cliente a ser aplicado à cotação.
| Nota | ||
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Inicialmente é apresentado o desconto conforme definido na Função Atualização de Clientes (CD1510). |
Definição da Condição de Pagamento
Acionar Pagamento.
Nota title Nota: Essa opção não está disponível para o papel Cliente Pedido. Selecionar a condição de pagamento a ser considerada para geração das faturas.
Nota title Nota: Inicialmente esse campo exibe o código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na função Atualização de Clientes (CD1510). Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informa a condição de pagamento cadastrada para o canal de vendas, informado na cotação. Portanto, quando se cadastra um cliente, é importante saber qual é a condição de pagamento mais utilizada por ele, ou seja, qual a condição de sua preferência. Por intermédio da tabela de condições de pagamento, o sistema permite que se cadastre várias formas de pagamento, especificando, entre outras coisas, o número de parcelas, e o percentual de cada parcela. Assim, no momento da implantação da cotação, o usuário poderá optar por qualquer uma das condições que foram previamente cadastradas. Caso nenhuma das condições existentes satisfaça a necessidade do cliente no momento, o usuário poderá informar uma condição de pagamento especial. Para isto, o código da condição deverá ser zero. Ao informar o código zero, o sistema habilitará a pasta Condição de Pagamento e permitirá que o usuário informe uma condição especial, informando datas e percentuais (ou valores) específicos para a cotação em questão.
Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada á cotação.
Nota title Nota: Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência da cotação. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada. Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente. Quando a condição de pagamento for uma Condição Especial, esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na Função Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301).
Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada.
Nota title Nota: Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento informada para o pedido. Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos. Quando a condição de pagamento for uma condição Especial, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na Função Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301).
Definição da Condição de Pagamento Especial
Acionar Pagamento.
Nota title Nota: Essa opção não está disponível para o papel Cliente Pedido.
Selecionar a condição de pagamento Especial.
Nota title Nota: Inicialmente esse campo exibe o código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na função Atualização de Clientes (CD1510). Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informa a condição de pagamento cadastrada para o canal de vendas, informado na cotação. Portanto, quando se cadastra um cliente, é importante saber qual é a condição de pagamento mais utilizada por ele, ou seja, qual a condição de sua preferência. Por intermédio da tabela de condições de pagamento, o sistema permite que se cadastre várias formas de pagamento, especificando, entre outras coisas, o número de parcelas, e o percentual de cada parcela. Assim, no momento da implantação da cotação, o usuário poderá optar por qualquer uma das condições que foram previamente cadastradas. Caso nenhuma das condições existentes satisfaça a necessidade do cliente no momento, o usuário poderá informar uma condição de pagamento especial. Para isto, o código da condição deverá ser zero. Ao informar o código zero, o sistema habilitará a pasta Condição de Pagamento e permitirá que o usuário informe uma condição especial, informando datas e percentuais (ou valores) específicos para a cotação em questão. Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada à cotação.
Nota title Nota: Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência da cotação. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada. Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente. Quando a condição de pagamento for uma Condição Especial, esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na Função Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301).
Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada.
Nota title Nota: Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens da cotação. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento informada para a cotação. Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos. Quando a condição de pagamento for uma condição Especial, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na Função Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301). - Acionar Incluir.
Selecionar a sequência da condição de pagamento.
Nota title Nota: O sistema inicialmente sugere uma numeração sequencial.
Selecionar o tipo de vencimento da condição de pagamento.
Nota title Nota: As opções disponíveis são:
Dias da Data.
À vista.
Antecipado.
Contra entrega.
Fora dezena.
Fora quinzena.
Fora mês.
Fora semana.
Apresentação.
Inserir da data de vencimento da sequência da condição de pagamento.
Nota title Nota: Caso se opte em informar o vencimento por data de vencimento, esse critério deve ser seguido para as demais parcelas da cotação. Ao optar por data de vencimento não deve ser informado dias da data.
Inserir o número de dias do vencimento da sequência da condição de pagamento.
Nota title Nota: Caso se opte em informar o vencimento por dias do vencimento, esse critério deve ser seguido para as demais parcelas da cotação. Ao optar por dias do vencimento não deve ser informado a data de vencimento. Inserir o percentual de pagamento a ser considerado para a parcela.
Nota title Nota: A soma dos percentuais de todas as parcelas deve ser igual a 100%. Caso se opte em informar as parcelas em percentual, esse critério deve ser seguido para as demais parcelas da cotação. Ao optar por percentual para as parcelas, não deve ser informado o valor das parcelas.
Inserir o valor de pagamento a ser considerado para a parcela.
Nota title Nota: A soma dos valores de todas as parcelas de ser igual ao total do pedido. Caso se opte em informar as parcelas em valor, esse critério deve ser seguido para as demais parcelas do pedido. Ao optar por informar o valor para das parcelas, não deve ser informado o percentual das mesmas.
- Inserir observações pertinentes a condição de pagamento especial cadastrada.
Definição de Entrega da Cotação
- Acionar Entrega.
Selecionar o local de entrega das mercadorias da cotação.
Nota title Nota: Inicialmente o sistema exibe o código do local de entrega padrão do cliente, conforme parametrizado na Função Atualização Clientes (CD1510). Além de poder selecionar um dos locais de entrega previamente definidos para o cliente por intermédio da Função Manutenção de Endereços de Entrega (CD0705), também é possível selecionar um código de entrega em branco. Nesse caso, os campos de entrega ficam habilitados para possibilitar a informação manual dos dados de entrega. Inserir a data de entrega.
Nota title Nota: Inicialmente o sistema exibe a data atual. A data de entrega, informada, será utilizada como padrão para os itens da cotação, a qual poderá ser alterada diretamente no item.
Inserir a data de entrega original da cotação.
Nota title Nota: Inicialmente o sistema exibe a data atual. Esse campo não está disponível para o papel Cliente Pedido. Selecionar o código da rota a ser utilizada na entrega dos itens da cotação.
Nota title Nota: Inicialmente o sistema exibe a rota definida para o endereço de entrega, conforme definido na Função Manutenção de Endereços de Entrega (CD0705). Caso não exista no endereço de entrega, o sistema exibe a rota definida na Função Atualização de Clientes do Estabelecimento (PD0507). Esse campo não está disponível para o papel Cliente Pedido.
Selecionar a empresa transportadora responsável pelo transporte da mercadoria.
Nota title Nota: Inicialmente esse campo exibe a transportadora definida na Função Manutenção de Endereços de Entrega (CD0705), não existindo, considera a transportadora informada na Função Manutenção de Canais de Cliente (CD1521), não existindo, considera a transportadora informada na Função Atualização de Clientes do Estabelecimento (PD507), não existindo, considera a transportadora informada na Função Atualização Clientes (CD1510). Esse campo não está disponível para o papel Cliente Pedido. Inserir o número da placa e o código da unidade de federação do veículo de transporte das mercadorias.
Nota title Nota: Esse campo não está disponível para o papel Cliente Pedido.
Selecionar a empresa transportadora responsável pelo redespacho da mercadoria.
Nota title Nota: Esse campo não está disponível para o papel Cliente Pedido. Inserir o nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete.
Nota title Nota: Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações nesse campo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação. Nas notas fiscais de exportação, quando for informada a Cidade CIF, o programa sempre irá deduzir o valor das despesas informadas do valor da mercadoria. Caso não seja informada a Cidade CIF, o programa não realizará tal tratamento. Esse campo não está disponível para o papel Cliente Pedido.
Registrar Observações Complementares
| Nota | ||
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Essa opção não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
- Acionar Observações.
- Inserir as observações da cotação.
Copiar Cotação
Acionar a seta localizada ao lado de Cotação.
Nota title Nota: Essa opção não está disponível para o papel Cliente Pedido. Acionar Copiar.
Nota title Nota: Ao acionar Copiar, é apresentada a função Cópia de Cotação, na qual é possível utilizar as informações da cotação selecionada para geração de novas cotações.
Eliminar Cotação
Acionar a seta localizada ao lado de Cotação.
Nota title Nota: Essa opção não está disponível para o papel Cliente Pedido. Acionar Eliminar.
Nota title Nota: Ao acionar Eliminar, o sistema elimina a cotação corrente.
Cancelar/Reativar Cotação
- Acionar a seta localizada ao lado de Cotação.
Acionar Cancelar/Reativar.
Nota title Nota: Se a cotação estiver cancelada ela passa a ser reativada e se estiver ativa, passa a ser cancelada. Essa opção não está disponível para o papel Cliente Pedido.
Registrar Informações de Exportação
- Acionar a seta localizada ao lado de Cotação.
Acionar Ações Relacionadas e selecionar a opção Inf. Exportação.
Nota title Nota: Será apresentada a função Informações Exportação, na qual é possível registrar as informações de exportação para a cotação.
Emitir Proposta
Acionar a seta localizada ao lado de Cotação.
Nota title Nota: Essa opção não está disponível para o papel Cliente Pedido.
Acionar Emitir Proposta.
Nota title Nota: Ao acionar emitir proposta, o sistema apresenta a função Proposta, por intermédio da qual é possível vincular a cotação a uma proposta e enviar ao cliente para sua aprovação.
Trocar Cliente Prospect
Acionar a seta localizada ao lado de Cotação.
Nota title Nota: Essa opção não está disponível para o papel Cliente Pedido.
Acionar Trocar Cliente Prospect.
Nota title Nota: Ao acionar trocar cliente prospect é possível trocar o cliente para o qual se está realizando a cotação.
Falando de Inclusão de Nova Cotação....
Permite registrar as cotações de pedidos de venda de um item ou de um conjunto de itens para um determinado cliente, permitindo informar as condições especiais de pagamento, as quais poderão ser negociadas com o cliente. As cotações poderão ser transferidas para pedidos de venda efetivos, por intermédio do botão Liberar Cotação.
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