Histórico da Página
Agenda de Clientes
Caminho Básico
Visão Geral do Programa
Permite o monitoramento da agenda de visita a clientes. A partir desse monitoramento é possível filtrar as visitas pela sua situação.
No monitoramento da agenda de clientes, é possível efetuar as seguintes ações:
- Completar uma visita já efetuada.
- Agendar uma nova visita, para o cliente selecionado ou pesquisando pelo cliente.
- Aproveitar um cliente da agenda para defini-lo como cliente selecionado.
- Consultar os detalhes do cliente.
- Adiar uma visita.
- Excluir uma visita.
Agenda de Clientes
Objetivo da tela: | Monitorar a agenda de visita a clientes. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Mês/Ano | Mês |
...
e ano a serem monitorados.
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...
Dia | Dia a ser monitorado.
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...
Seleção | Dentre os agendamentos já efetuados, selecionar o desejado para detalhamento. |
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Caminhos Alternativos
Monitorar
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Agendamentos pela sua
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Situação
Objetivo da tela: | Monitor a situação dos agendamentos a serem considerados |
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conforme seleção.
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Completar Visita
Objetivo da tela: | Completar o agendamento selecionado.
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Agendar uma Nova Visita para o Cliente Selecionado
Objetivo da tela: | Agendar o cliente para uma nova visita |
...
conforme seleção.
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Agendar uma Nova Visita
Objetivo da tela: | Agendar uma nova visita para o cliente selecionado.
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Xxxx
Objetivo da tela: | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Xxx | xxx |
Definir um cliente da agenda como cliente selecionado
- Selecionar o cliente desejado.
- Acionar a Seta ao lado de Ações Relacionadas, para abrir as opções possíveis.
- Acionar Selecionar Cliente.
Xxxx
Objetivo da tela: | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Xxx | xxx |
Detalhar cliente da agenda
- Selecionar o cliente desejado.
- Acionar a Seta ao lado de Ações Relacionadas, para abrir as opções possíveis.
Acionar Detalhar Cliente.
Nota title Nota: Ao acionar Detalhar Cliente, é apresentada a função Detalhe do Cliente, na qual é possível consultar detalhes das informações do cliente.
Xxxx
Objetivo da tela: | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Xxx | xxx |
Adiar visita
- Selecionar a visita ao cliente para adiar.
- Acionar a Seta ao lado de Ações relacionadas, para abrir as opções possíveis.
- Acionar Adiar visita.
- Inserir a nova data e horário para adiamento da visita.
- Alterar, caso necessário, as observações pertinentes a visita.
- Acionar o botão Salvar, para agendar a visita.
Xxxx
Objetivo da tela: | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Xxx | xxx |
Eliminar visita
- Selecionar a visita ao cliente a ser eliminada.
- Acionar a Seta ao lado de Ações relacionadas, para abrir as opções possíveis.
- Acionar Eliminar visita.
- Acionar Confirmar, para confirmar a intenção de eliminar a visita da agenda.
Falando de Agenda de Clientes...
Permite o monitoramento da agenda de visita a clientes. A partir desse monitoramento é possível filtrar as visitas pela sua situação.
No monitoramento da agenda de clientes, é possível efetuar as seguintes ações:
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- visita
...
- da agenda
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- .
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