Histórico da Página
Carteira de Pedidos
Caminho Básico
Visualizar a carteira de pedidos.
Nota title Nota: Caso no portlet de resumo de pedidos tenha sido selecionada uma situação e depois acionado Detalhes, o filtro de situações dessa função já virá com a situação previamente selecionada. Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento.
Caminhos Alternativos
Pesquisar Pedidos
- Selecionar a informação a ser considerada para busca de clientes e informar o conteúdo a ser buscado.
- Acionar Pesquisar.
Monitorar Pedidos pela sua Situação
- Selecionar a situação dos pedidos a serem considerados para monitoramento.
- Acionar Aplicar.
Abrir pedido para manutenção
- Selecionar o pedido desejado.
Acionar Abrir Pedido.
Nota title Nota: Ao acionar Abrir Pedido, é apresentada a função Inclusão de Pedido, na qual é possível manutenir as informações do pedido selecionado.
Incluir Pedido para Cliente do Pedido Selecionado
Nota | ||
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O papel Cliente de Venda não possui a opção de efetuar a inclusão de um novo pedido para o cliente selecionado. |
- Selecionar o pedido desejado.
Acionar Novo Pedido.
Nota title Nota: Ao acionar Novo Pedido, é apresentada a função Inclusão de Pedido, na qual é possível incluir um novo pedido para o cliente do pedido selecionado. Acionar Para o cliente do pedido selecionado.
Nota title Nota: Ao acionar Abrir Pedido, é apresentada a função Inclusão de Pedido, na qual é possível incluir um novo pedido para o cliente do pedido selecionado.
Incluir Pedido para Outro Cliente
Nota | ||
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O papel Cliente de Venda não possui a opção de efetuar a inclusão de um novo pedido para outro cliente. |
- Acionar Novo Pedido.
Acionar Para outro cliente.
Nota title Nota: Ao acionar Abrir Pedido, é apresentada a função Carteira de Clientes, na qual é possível localizar o cliente desejado para inclusão do novo pedido.
Copiar Pedido
Nota | ||
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O papel Cliente de Venda não possui a opção de efetuar cópia de pedidos. |
- Selecionar o pedido desejado.
- Acionar Novo Pedido.
Acionar Copiar pedido.
Nota title Nota: Ao acionar Copiar Pedido, é apresentada a função Cópia de Pedido, na qual é possível utilizar as informações do pedido selecionar para geração de novos pedidos.
Detalhar Pedido
- Selecionar o pedido desejado.
- Acionar Ações Relacionadas.
Acionar Detalhar pedido.
Nota title Nota: Ao acionar Detalhar Pedido, é apresentada a função Detalhe do Pedido, na qual é possível consultar detalhes das informações do pedido.
Imprimir Pedidos
- Selecionar os pedidos a serem impressos.
- Acionar Ações Relacionadas.
Acionar Imprimir Pedido.
Nota title Nota: Ao acionar Imprimir Pedido, é apresentada a janela Parâmetros de Impressão, na qual devem ser definidos os parâmetros a serem considerados para geração da impressão.
Selecionar Cliente
Nota | ||
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O papel Cliente de Venda não possui a opção de efetuar a seleção de outros clientes. |
- Selecionar o pedido desejado.
- Acionar Ações Relacionadas.
Acionar Selecionar Cliente.
Nota title Nota: Ao acionar Selecionar Cliente, o cliente do pedido selecionado é atualizado na função Cliente Selecionado.
Detalhar Cliente
Nota | ||
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Essa opção não está disponível para o papel cliente. |
- Selecionar o pedido desejado.
- Acionar Ações Relacionadas.
Acionar Detalhar cliente.
Nota title Nota: Ao acionar Detalhar Cliente, é apresentada a função Detalhe do Cliente, na qual é possível consultar detalhes das informações do cliente. Essa opção não está disponível para o papel cliente.
Falando de Carteira de Clientes...
Permite o monitoramento da carteira de pedidos. A partir desse monitoramento é possível filtrar os pedidos pela sua situação utilizar do recurso de pesquisa para efetuar o monitoramento.
Permite verificar as informações da hierarquia de time.
No monitoramento da carteira de pedidos, é possível efetuar as seguintes ações:
- Incluir um novo pedido para o cliente do pedido selecionado;
- Incluir um novo pedido para outro cliente, por intermédio da carteira de clientes;
- Copiar um pedido;
- Consultar informações do pedido;
- Listar informações do pedido em PDF;
- Selecionar um cliente;
- Consultar a carteira de clientes;
- Consultar os detalhes do cliente.