...
| Ação: | Descrição: |
Melhores Fornecedores | Quando acionado, é apresentada a janela Melhores Fornecedores (OC0201K), na qual é possível visualizar os melhores fornecedores do Clicbusiness para o item da ordem de compra selecionada. | Informações |
|---|
| Esse botão somente será apresentado quando nos Parâmetros nos Parâmetros de Compras (CC0104), na pasta Integração, estiver definido que há integração com o Clicbusiness. |
|
Acesso ao DatasulNet | Quando acionado, é apresentada a janela Seleção de Fornecedores da Cotação (CC0327A). |
Despesas de Importação | Quando acionado, é apresentada a janela Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010), por intermédio da qual é possível efetuar o cadastro de cotações para as despesas adicionais de importação. | Informações |
|---|
| Esse botão somente é apresentado quando o sistema se encontra integrado com o módulo de Importação e somente será habilitado quando o fornecedor for Estrangeiro ou Trading. Quando da alteração de uma despesa de importação, as despesas que possuem dependência da despesa alterada passaram a apresentar o campo Recalcula Valor assinalado, identificando que para as mesmas deverá ser efetuado um novo cálculo, o qual é efetuado para a despesa do item por intermédio botão Calc Valor, localizado no programa Manutenção programa Manutenção Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010), e para as despesas por grupo de ordens por intermédio botão Calc Valor, localizado no programa Cotação programa Cotação por Grupo de Ordens (IM0015). Caso não seja efetuado o recálculo das despesas, não será possível aprovar o mapa. |
|
Narrativa | Quando acionado, é apresentada a janela Narrativa janela Narrativa Texto Follow Up (CC0307), a qual permite consultar o follow-up da ordem de compra referente ao item a ser cotado. |
Detalhe | Quando acionado, é apresentada a janela Consulta de Itens (CC0504), a qual permite consultar as informações correspondentes aos itens disponíveis a serem utilizados pelo módulo. |
Histórico | Quando acionado, é apresentada a janela Histórico Aquisições do Item (OC0201E). |
Congelar/Descongelar Cotação Item | Quando acionado, congela ou descongela a cotação do item. | Nota |
|---|
| | Este campo somente é apresentado ao usuário que estiver utilizando a função de liberação especial referente a integração (com o portal de compras Webb) ativa, e com o parâmetro Integra parâmetro Integra com o Portal de Compras marcado Compras marcado nos parâmetros de compras. |
| Nota |
|---|
| Com o descongelamento da cotação, somente será permitida a eliminação dela. Modificações não serão permitidas. |
|
Incluir | Quando acionado, é apresentada a janela Inclui Cotação do Item (OC0201A). |
Eliminar | Ao acionar esse botão, permite eliminar cotações previamente cadastradas para o item selecionado. | Informações |
|---|
| O usuário deve selecionar, na tela principal, a cotação a ser eliminada. |
|
Pendente | Quando acionado, serão verificadas as ordens de compra relacionadas a fornecedores com pendência de cotação. | Informações |
|---|
| As cotações pendentes serão geradas no momento da inclusão das ordens, quando a ordem em questão não se encontra vinculada a um processo de compra. Dessa forma, são criadas cotações pendentes para todos os fornecedores relacionados com o item da ordem cadastrada. Caso as ordens estiverem vinculadas a um processo as cotações serão criadas somente para os fornecedores dos processos. Nesse caso, os fornecedores devem ter relação com o item da ordem cadastrada. |
|
Filtrar | Quando acionado, é apresentada a janela Filtro de Cotações (OC0201G), a qual permite selecionar os dados das cotações por Fornecedor. |
Importação | Quando acionado, é apresentada a janela Cotação janela Cotação Item – Importação (IM0060), por intermédio da qual é possível definir as informações para a cotação da importação do item. | Nota |
|---|
| | Esse botão será habilitado sempre que o fornecedor possuir natureza igual a Estrangeiro ou Trading, cuja parametrização é realizada por intermédio do programa Manutenção programa Manutenção de Fornecedores (CD0401), e o cliente possuir integração com o módulo de Importação, definida por intermédio do programa Manutenção programa Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101). |
|
| Despesas | 
Quando acionado, será apresentada a janela Manutenção de Cotações (OC0201A) posicionada na aba "Despesas", permitindo incluir, alterar ou eliminar despesas para a cotação selecionada. Este botão é habilitado somente quando houver uma cotação registrada e os parâmetros de compras indicarem que o módulo "Trata Despesas". |
Aprova Compras | Quando acionado, permite aprovar as cotações do item. | Nota |
|---|
| Poderão ser aprovadas as cotações que estiverem pendentes e que o valor limite do comprador não seja maior que o valor da cotação. Após selecionar a cotação a ser aprovada e acionar esse botão é apresentada a janela Narrativa Cotação Item (OC0201H), por intermédio da qual é informado o motivo da aprovação / rejeição da cotação em questão. Caso o valor limite do comprador seja menor que o valor da cotação, a aprovação será feita por intermédio do programa Manutenção programa Manutenção de Aprovação de Documentos Pendentes (CD1720). Para isso, o usuário deve trabalhar com Aprovação Eletrônica. |
|
...
| Informações |
|---|
|
| Ao confirmar a cotação de um item importado é apresentada a janela Cotação janela Cotação Item – Importação (IM0060), por intermédio da qual é possível informar os dados para a cotação do item importado. |
...
| Campo: | Descrição: |
Ordem Compra | Inserir o número da ordem de compra correspondente a cotação a ser incluída. | Nota |
|---|
| Caso a release seja igual ou superior a 2.08, será permitido incluir cotações para ordens de compra com numeração de até oito posições. |
|
Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor responsável pela cotação. | Informações |
|---|
| Esse campo permite selecionar e consultar os fornecedores cadastrados, assim como os itens dos mesmos. |
|
Data Cotação | Inserir a data correspondente à cotação a ser fornecida. |
Unidade Medida | Selecionar o código da unidade de medida padronizada correspondente ao fornecedor para o Item cadastrado. |
Preço Fornecedor | Informar o preço do item negociado com o fornecedor. | Informações |
|---|
| O preço informado poderá conter os valores de ICMS, ISS, IPI e Taxas Financeiras. Caso a empresa possua uma tabela de preços cadastrada para o fornecedor, ou cotação desvinculada, o preço poderá ser sugerido da respectiva tabela ou cotação desvinculada. Ver Origem Ver Origem Preço Fornecedor. |
|
| IVA Incluído |
Indicar se o preço do fornecedor possui o IVA incluído ou não. |
Moeda | Inserir o código da moeda em que está sendo cadastrada a cotação do item. O programa apresenta, como sugestão, a moeda padrão cadastrada para o fornecedor. | Informações |
|---|
| O cadastro da moeda padrão sugerida será realizado por intermédio do programa Manutenção de Fornecedores (CD0401). |
|
Transportador | Selecionar o código da empresa responsável pelo transporte da mercadoria cotada. | Informações |
|---|
| Caso a ordem de compra possua contrato de fornecimento para o item, é apresentada como padrão transportadora informada no mesmo. |
|
Fabricante | Selecionar o fabricante do item da ordem. | Informações |
|---|
| Uso restrito ao segmente hospitalar. Caso exista ao menos um fabricante relacionado ao produto (ativo ou inativo), será obrigatório informar um fabricante em tela. Caso todos estejam inativos, não permitir incluir o documento. |
|
Serviço | Selecionar o código do serviço de frete da mercadoria cotada. | Informações |
|---|
| | Esse campo é habilitado quando o módulo de Fretes estiver implantado e parametrizado por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros de Fretes (TF0301) para controlar fretes de compras. Quando habilitado, esse campo sugere o código de serviço padrão para estabelecimento da ordem de compra. O código de serviço padrão é definido, também, no programa mencionado acima. |
|
Encargos Financeiros | Quando assinalado, indica que os encargos financeiros encontram-se inclusos na cotação a ser cadastrada. |
Taxa Financ: | Inserir o percentual de taxa de financiamento considerada pelo fornecedor na cotação do Item cadastrado. | Informações |
|---|
| Nesse campo é sugerido automaticamente o percentual padrão de taxa de financiamento, cadastrado por intermédio do programa Manutenção de Fornecedores (CD0401), desde que o mesmo esteja com o campo utilização de taxa financeira igual a Sim. |
|
Dias Taxa Financeira | Inserir o número de dias correspondente à taxa financeira negociada na cotação de compras. | Informações |
|---|
| O número de dias da taxa financeira informada é considerado juntamente com a taxa financeira para o cálculo do preço unitário do Fornecedor. |
|
...
| Ação: | Descrição: |
Dados GFE | Quando acionado, apresenta a função Informação função Informação de Dados GFE (CD0434), na qual é possível inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE). |
...
Campo: | Descrição: |
IPI Incluso | Quando selecionado, indica que no preço unitário do fornecedor encontra-se incluso o percentual de IPI informado nessa função. | Informações |
|---|
| Caso esse campo não seja selecionado, existindo uma alíquota de IPI diferente de zero, o sistema identifica que o preço unitário do fornecedor não possui IPI e o percentual informado será aplicado ao preço unitário do item. |
|
Frete Incluso | Quando selecionado, indica que o frete correspondente ao transporte da mercadoria encontra-se incluso na cotação. | Informações |
|---|
| Informação apenas documentacional, não sendo considerado nos valores em compras e nem levados para o recebimento. |
|
Reajuste | Quando selecionado, indica que a cotação pode ser reajustada no momento do recebimento do material. Ver Reajuste Ver Reajuste de Cotação no Recebimento de Materiais. |
Valor Frete | Exibe o valor do frete correspondente ao transporte da mercadoria cotada. | Informações |
|---|
| O valor apresentado é apurado considerando a tabela de fretes relacionada ao pólo de transporte, o qual é localizado por intermédio da cidade do estabelecimento que vai receber a mercadoria e que está vinculada a transportadora indicada na cotação. O relacionamento entre o pólo e a empresa transportadora é feito por intermédio do programa Rotas da Transportadora (TF0311). |
|
Dias Validade | Inserir a quantidade de dias de validade da cotação informada. |
Prazo Entrega | Inserir o prazo, em dias, de entrega da mercadoria cotada. | Informações |
|---|
| Quando o fornecedor for Estrangeiro ou Trading e o módulo de Importação estiver implantado, o campo pode solicitar a informação definida no campoInforma, localizado no programa Manutenção programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000). Além do prazo de entrega esse campo poderá solicitar: - Data Entrega: Inserir a data de entrega da mercadoria cotada. Com base nessa data, assim como no itinerário de importação, o programa calcula o prazo de entrega da ordem de compra.
- Data Embarque: Inserir a data de embarque da mercadoria cotada. Com base nessa data, assim como no itinerário de importação, o programa calcula o prazo de entrega da ordem de compra.
A opção de atualização das datas de entrega das ordens de compra somente é apresentada quando no processo de aprovação da cotação for verificado que a mesma está comprometida. |
|
Alíquota IPI | Inserir o percentual correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referente à cotação informada. | Informações |
|---|
| Esse campo não será habilitado quando: • o módulo de Importação estiver implantado; • o fornecedor da cotação for Estrangeiro ou Trading; • no programa Manutenção programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000) o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI. |
|
...
| Campo: | Descrição: |
Visível no Clicbusiness | Quando assinalado, determina que a cotação deve ser disponibilizada no portal de colaboração Clicbusiness para captação de fornecedores interessados em atender a demanda. | Nota |
|---|
| | Esse campo somente é habilitado quando nos Parâmetros nos Parâmetros de Compras (CC0104), na pasta Integração, estiver definido que há integração com o Clicbusiness e pode vir por padrão assinalado, de acordo com os parâmetros de integração definidos. |
|
Cotar até | Inserir a data em que a cotação deve estar disponível no portal de compras Clicbusiness. |
...
| Nota |
|---|
|
Essa janela também pode ser chamada por outras funções: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
| Nota |
|---|
|
Essa janela também pode ser chamada por outras funções: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação: | Descrição: |
P | Quando acionado, abre a tela de parâmetros. Nesta tela serão apresentados os seguintes campos e seus respectivos parâmetros: - Participações em processos de compra nos últimos 6 meses: Mais de 30 (apresentará fornecedores com mais de 30 processos nos últimos 6 meses) Entre 11 e 30 (apresentará fornecedores que tenham de 11 a 30 processos nos últimos 6 meses) Até 10 (apresentará fornecedores que tenham até 10 processos nos últimos 6 meses)
- Pedidos nos últimos 6 meses: Mais de 30 (apresentará fornecedores com mais de 30 pedidos nos últimos 6 meses) Entre 11 e 30 (apresentará fornecedores que tenham de 11 a 30 pedidos nos últimos 6 meses) Até 10 (apresentará fornecedores que tenham até 10 pedidos nos últimos 6 meses)
|
Pesquisar | Quando acionado, o sistema enviará todos os parâmetros informados para o Clicbusiness e mostrará em tela os fornecedores que atender aos critérios da pesquisa. |
Marcar | Quando acionado, permite atribuir/retirar uma marcação ao fornecedor. Permitindo que o mesmo seja considerado para processos de envio de solicitação ou importação. |
Envia Solicitação | Quando acionado, permite enviar solicitações de cotação para todos os fornecedores marcados. | Nota |
|---|
| Existem três níveis diferentes para controlar a visibilidade de cotação no Clicbusiness, que são definidas da seguinte forma: Parâmetros de Compra (CC0104); Parâmetro nas telas de solicitação de cotação/inclusão de cotação; Exceção por produto, definido na função Parâmetro função Parâmetro nos Itens de Compras (CC0103).
|
|
Consultar | Quando acionado, permite consultar informações do perfil do fornecedor no portal Clicbusiness. |
Importar | Quando acionado, permite a importação dos fornecedores marcados para o ERP. |
...
